Cette fonctionnalité est disponible avec tous les forfaits Goodshuffle Pro.
Par défaut, QuickBooks Online ne synchronisera que les projets qui sont signés ou marqués comme signés après l’activation de votre intégration.
Cela permet d’éviter les doublons en ne synchronisant pas automatiquement les anciens projets. C’est particulièrement utile si un contrat correspondant a déjà été saisi manuellement dans QuickBooks avant l’activation de l’intégration.
Cependant, vous pouvez synchroniser manuellement un ancien projet en suivant ces étapes :
Identifier les projets créés avant l’activation
Pour trouver les projets créés avant la date d’activation de l’intégration :
Ajouter la colonne « Date de création » : Rendez-vous dans la liste de vos projets sur Goodshuffle et ajoutez la colonne personnalisée « Date de création ».
Filtrer ou examiner les projets : Utilisez la colonne « Date de création » pour filtrer ou examiner manuellement les projets dont la date de création est antérieure à la date d’activation de l’intégration QuickBooks. Ces projets n’auront pas la synchronisation automatique activée par défaut.
1. Ouvrir le projet
Accédez au projet que vous souhaitez synchroniser dans Goodshuffle Pro.
2. Cliquez sur l’icône « Synchroniser »
En haut à droite de l’écran du projet, cliquez sur l’icône « Synchroniser ».
3. Activer la synchronisation automatique
Activez l’interrupteur « Synchronisation automatique » sur « Activé ».
Cela garantit que toutes les futures modifications du projet seront également synchronisées.
4. Cliquez sur le bouton Synchroniser
Cliquez sur le bouton « Synchroniser » pour envoyer le projet actuel vers QuickBooks Online.
Et voilà ! Le projet et toutes ses futures modifications seront désormais synchronisés avec QuickBooks Online.
FAQ
Que se passe-t-il pour les projets créés après l’activation ? Les projets créés après l’activation de l’intégration QuickBooks seront synchronisés automatiquement, à condition que les paramètres d’intégration soient correctement configurés.
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