Esta función está disponible en todos los planes de Goodshuffle Pro.
Goodshuffle Pro te permite crear políticas de pago flexibles adaptadas a las necesidades de tu negocio. Puedes dividir los pagos en intervalos, establecer pagos mensuales iguales o combinar pagos iniciales con un pago final después del evento. Esta guía te mostrará cómo configurar y usar estas políticas de pago personalizadas.
¿Qué son las políticas de pago personalizadas?
Las políticas de pago personalizadas te permiten establecer calendarios de pago flexibles para tus clientes. Ahora puedes:
Crear intervalos de pago, como un anticipo + 4 pagos antes del evento.
Establecer pagos en cuotas iguales, como pagos mensuales.
Combinar pagos iniciales con un pago posterior al evento, por ejemplo, dos pagos del 25% antes del evento y el pago final 7 días después del evento.
Una vez que tu política esté configurada, podrás ver el cronograma de pagos dentro de cada proyecto, lo que facilita el seguimiento de los próximos pagos. Sin embargo, ten en cuenta que la visibilidad de los cronogramas de pago depende de ciertas condiciones. Por ejemplo, si una política de pago requiere el pago final 30 días antes de un evento y la fecha actual está más cerca de ese plazo, el pago total puede considerarse como vencido de inmediato, lo que afecta cómo se muestra el calendario.
Cómo crear una política de pago personalizada
Ve a la pestaña Cuenta y selecciona Políticas e Impuestos
Selecciona ‘Políticas de Pago’
En la sección de Políticas de Pago, haz clic en Crear nueva.Elige el tipo de calendario de pagos
Puedes elegir entre las siguientes opciones de pago y activar "Requerir pago(s) adicional(es) antes de que venza el pago final" para más opciones de personalización:
Intervalos personalizados: Establece un número específico de pagos antes del evento (por ejemplo, anticipo + 4 pagos).
Cuotas iguales: Divide el monto total en pagos mensuales iguales.
Pagos iniciales y finales: Establece un pago inicial (por ejemplo, un anticipo) y un pago final que puede ser antes, el mismo día o después del evento (por ejemplo, 7 días después del evento).
Define los montos y fechas de vencimiento de los pagos
Ingresa el monto o porcentaje de cada pago y las fechas de vencimiento correspondientes.Guarda tu política
Una vez que hayas configurado los intervalos y detalles de pago, guarda tu política personalizada. Ahora estará disponible para usar en futuros proyectos.Establece una política de pago predeterminada (opcional)
Si quieres ahorrar tiempo, puedes establecer una política de pago predeterminada que se aplicará automáticamente a los nuevos proyectos. Esto se hace haciendo clic en Establecer como predeterminada junto a la política de pago. Ten en cuenta que esto solo aplicará a los nuevos proyectos en adelante.
Aplicar una política de pago personalizada a un proyecto
Una vez que tu política de pago personalizada esté configurada, puedes aplicarla fácilmente a cualquier proyecto:
Crea o abre un proyecto
Inicia un nuevo proyecto o abre uno existente.Ve a la sección de pagos
En los detalles del proyecto, dirígete a la sección de Política de Pago.Selecciona tu política de pago
Elige la política de pago personalizada que creaste en el menú desplegable. Verás un cronograma visual que muestra los pagos programados.Envía la cotización
Una vez aplicada la política de pago, se incluirá en la cotización que envíes a tu cliente, y ellos verán claramente el calendario de pagos.
Beneficios de las políticas de pago personalizadas
Flexibilidad para ti y tus clientes: Ya sea dividiendo los pagos en intervalos más pequeños o combinando diferentes tipos de pago, estas políticas te permiten establecer condiciones que se adapten a tu negocio.
Configuración simplificada: Puedes establecer una política de pago predeterminada para ahorrar tiempo al crear proyectos.
Mejora la relación con tus clientes: Ofrecer condiciones de pago más flexibles puede ayudarte a conseguir contratos más grandes y adaptarte a las necesidades específicas de tus clientes.
Transparencia en el sistema: La plataforma garantiza claridad sobre los saldos pendientes, ayudando tanto a empresas como a clientes a estar informados sobre las expectativas de pago.
Preguntas frecuentes
1. ¿Puedo editar una política de pago después de aplicarla a un proyecto?
Sí, puedes editar la política de pago siempre y cuando no se hayan realizado pagos en el proyecto. Simplemente ve a la sección de pagos y ajusta la política. Editar las políticas de pago no afectará a los proyectos a los que ya estén asignadas. Si quieres editar la política de pago específica de un proyecto, puedes hacerlo a nivel de proyecto. Además, los ajustes en las políticas de pago pueden influir en las notificaciones de vencimiento. Por ejemplo, si el monto del anticipo no cumple con el requisito de pago inicial establecido por la política, el sistema podría enviar notificaciones por saldos vencidos. Para asegurarte de que todo esté alineado, puede que necesites ajustar la política de pago directamente en el proyecto.
2. ¿Puedo tener varias políticas de pago personalizadas?
¡Por supuesto! Puedes crear tantas políticas de pago como necesites, según las necesidades de tus clientes.
3. ¿Cómo hago el seguimiento de los pagos una vez aplicada la política?
Podrás ver un cronograma detallado de pagos dentro de cada proyecto, mostrando los pagos próximos y los ya realizados. Si la configuración de la política de pago exige pagos inmediatos debido a la proximidad de la fecha del evento, ten en cuenta que el calendario podría no mostrar los intervalos tradicionales, sino priorizar el pago final como vencido.
Al usar políticas de pago personalizadas en Goodshuffle Pro, puedes adaptar fácilmente tus calendarios de pago al modelo de tu negocio y mejorar la satisfacción de tus clientes.
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