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¿Cómo puedo cambiar el nombre de la persona que envía las cotizaciones en mis proyectos?

Aprende a asignar o cambiar el Líder de Ventas en un proyecto para que las comunicaciones con el cliente provengan del miembro adecuado del

Colin Connor avatar
Escrito por Colin Connor
Actualizado esta semana

Esta función está disponible en todos los planes de Goodshuffle Pro.

Supongamos que Malcolm Tucker es el Propietario de la Cuenta y Barry Branch es un Usuario de Ventas en la cuenta. Si Malcolm crea un proyecto pero quiere que el nombre de Barry aparezca en los correos electrónicos enviados desde el sistema, Malcolm haría a Barry el Líder de Ventas en el proyecto. Para hacer esto:

  1. Abre tu Proyecto

  2. Haz clic en el icono de Equipo en la parte superior derecha

  3. Haz clic en Convertir en Líder para cambiar el Líder de Ventas en el Proyecto:


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