Ir al contenido principal

¿Cómo puedo cambiar el nombre de la persona que envía los presupuestos en mis proyectos?

Aprende a asignar o cambiar el líder de ventas en un proyecto para que el cliente reciba mensajes del miembro adecuado.

Colin Connor avatar
Escrito por Colin Connor
Actualizado hoy

Esta función está disponible en todos los planes de Goodshuffle Pro.

Supongamos que Malcolm Tucker es el propietario de la cuenta y Barry Branch es un usuario de ventas en la cuenta. Si Malcolm crea un proyecto pero quiere que el nombre de Barry aparezca en los correos enviados desde el sistema, Malcolm debe asignar a Barry como líder de ventas en el proyecto. Para hacerlo:

  1. Abre tu proyecto

  2. Haz clic en el ícono de Equipo en la esquina superior derecha

  3. Haz clic en Hacer líder para cambiar el líder de ventas del proyecto:


¿Necesitas ayuda adicional?

Haz clic en la burbuja de chat azul en la esquina inferior de tu pantalla para enviar un mensaje a nuestro equipo de soporte. ¡Estamos para ayudarte!

Aviso: Este artículo fue traducido usando IA. Si tienes preguntas o necesitas aclaraciones, contáctanos usando la burbuja de chat en la esquina inferior de tu pantalla.

¿Ha quedado contestada tu pregunta?