Para acceder a esta función, debes tener el plan Goodshuffle Pro Standard o superior.
Puedes elegir mostrar u ocultar la información del responsable de ventas en los documentos que ve tu cliente, como cotizaciones y facturas.
¿Quieres que tus clientes vean el nombre de tu empresa en lugar del nombre personal de un compañero? Desactiva la opción “Mostrar información del responsable de ventas”. No necesitas cambiar el nombre de tu perfil de usuario por el de tu empresa; el nombre del perfil es para la persona que inicia sesión. Esta configuración a nivel de cuenta se aplica a los proyectos creados después de hacer el cambio; para los proyectos existentes, actualiza la configuración en cada proyecto siguiendo los pasos de abajo.
Puedes gestionar esto de dos maneras:
A nivel de cuenta – Se aplica a todos los proyectos nuevos que crees a partir de ahora.
A nivel de proyecto – Personaliza la visibilidad para proyectos individuales.
Configuración a nivel de cuenta
Esto controla la configuración predeterminada para todos los proyectos futuros creados en tu cuenta.
Para actualizar la visibilidad del responsable de ventas en toda la cuenta:
Haz clic en Cuenta en la barra de navegación a la izquierda.
Selecciona Configuración en el menú desplegable.
Desplázate hasta la sección Configuración de contrato.
Activa o desactiva la opción “Mostrar información del responsable de ventas”.
Esto incluye nombre, correo electrónico y número de teléfono.
Si está desactivado, la información se ocultará en todas las cotizaciones/facturas futuras.
Configuración a nivel de proyecto
Si tienes esta opción activada a nivel de cuenta, aún puedes cambiarla en proyectos individuales.
Para actualizar la visibilidad del responsable de ventas en un solo proyecto:
Abre el proyecto que desees.
Haz clic en el icono de engranaje en la esquina superior derecha de la vista del proyecto.
Elige Configuración de contrato en el menú desplegable.
Marca o desmarca “Mostrar información del responsable de ventas” según prefieras.
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Aviso: Este artículo fue traducido usando IA. Si tienes preguntas o necesitas aclaraciones, contáctanos usando la burbuja de chat en la esquina inferior de tu pantalla.