Para acceder a esta función, debes tener Goodshuffle Pro Standard o superior.
Puedes elegir mostrar u ocultar la información del Responsable de Ventas en tus documentos dirigidos al cliente, como cotizaciones y facturas. Esto se puede gestionar de dos maneras:
Nivel de cuenta – Se aplica a todos los proyectos nuevos creados en adelante.
Nivel de proyecto – Personaliza la visibilidad para proyectos individuales.
Configuración a Nivel de Cuenta
Esto controla la configuración predeterminada para todos los proyectos futuros creados bajo tu cuenta.
Para actualizar la visibilidad del Responsable de Ventas en toda la cuenta:
Haz clic en Cuenta en la barra de navegación a la izquierda.
Selecciona Configuración del menú desplegable.
Desplázate hacia abajo hasta la sección Configuración de Contrato.
Activa o desactiva la opción “Mostrar información del responsable de ventas”.
Esto incluye nombre, correo electrónico y número de teléfono.
Cuando está desactivado, la información se ocultará en todas las cotizaciones/facturas futuras.
Configuración a Nivel de Proyecto
Si la configuración de tu cuenta tiene esto activado, aún puedes anularlo en proyectos individuales.
Para actualizar la visibilidad del Responsable de Ventas en un solo proyecto:
Abre el proyecto deseado.
Haz clic en el icono de engranaje en la esquina superior derecha de la vista del proyecto.
Elige Configuración de Contrato del menú desplegable.
Marca o desmarca “Mostrar información del responsable de ventas” según tu preferencia.
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Descargo de responsabilidad: Este artículo fue traducido usando IA. Para cualquier pregunta o aclaración, por favor contáctanos usando la burbuja de chat en la esquina inferior de tu pantalla.