Esta función está disponible en todos los planes de Goodshuffle Pro.
Supongamos que quieres recordar a tus clientes el día antes de que venza un pago o enviarles un recordatorio de pago atrasado.
Paso 1: Activa y personaliza las notificaciones de pago
Para notificar automáticamente a tus clientes cuando se acerca la fecha de un pago:
Selecciona “Cuenta” > “Configuración”.
Desplázate hasta la sección de Configuración de notificaciones.
Activa las siguientes opciones:
Enviar notificaciones de ‘Pago próximo’ (para alertas anticipadas antes de la fecha de vencimiento)
Enviar notificaciones de ‘Pago vencido’ (para recordatorios el mismo día)
También puedes:
Agregar un retraso para los pagos que vencen al firmar.
Elegir con qué frecuencia se repiten los recordatorios de pago.
Definir cuántas veces se envía un recordatorio.
Ten en cuenta: Esto programará un mensaje para cada proyecto no archivado con un pago próximo.
Paso 2: Activa o desactiva los recordatorios de pago por proyecto
Puedes activar o desactivar los recordatorios de pago para cada proyecto. Esto es útil si quieres pausar los recordatorios para un evento o cliente específico.
Para hacerlo:
Abre el proyecto que deseas editar.
Haz clic en el icono de engranaje llamado “Configuración” en la esquina superior derecha de la pantalla del proyecto.
Desplázate hasta la sección de Notificaciones.
Usa las casillas para:
Activar/desactivar los recordatorios de pago próximo
Activar/desactivar los recordatorios de pago vencido
Paso 3: Personaliza tu mensaje
Puedes personalizar el contenido de tus recordatorios de Pago vencido o Pago próximo editando las plantillas predeterminadas.
Para hacerlo:
Ve a la sección de Mensajes en el menú de la izquierda.
Haz clic en Plantillas.
Selecciona la plantilla de “Pago vencido” o “Pago próximo” de la lista.
Edita el asunto y el cuerpo del mensaje para que coincidan con el tono de tu marca.
Mejores prácticas para editar:
Incluye el nombre del cliente usando los tokens personalizados.
Mantén tu mensaje amigable y proactivo.
Nota: Los propietarios de la cuenta y los administradores también pueden personalizar la frecuencia de estos recordatorios directamente en la plantilla predeterminada de correo electrónico de “Pago vencido”.
👉 ¿Quieres saber más sobre cómo enviar recordatorios de pago atrasado?
Consulta este artículo sobre mensajes de pago atrasado.
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