Esta función está disponible en todos los planes de Goodshuffle Pro.
Supongamos que quieres recordar a tus clientes el día antes de que se venza un pago o enviarles un recordatorio de pago atrasado.
Paso 1: Habilitar y Personalizar Notificaciones de Pago
Para notificar automáticamente a tus clientes cuando un pago está por vencer:
Selecciona “Cuenta” > “Configuración”.
Desplázate hasta la sección de Configuración de Notificaciones.
Activa las siguientes opciones:
Enviar notificaciones de ‘Próximo Pago’ (para alertas proactivas antes de la fecha de vencimiento)
Enviar notificaciones de ‘Pago Vencido’ (para recordatorios el mismo día)
También puedes:
Agregar un retraso para los pagos debidos al firmar.
Elegir con qué frecuencia se repiten los recordatorios de pago.
Establecer el número de veces que se envía un recordatorio.
Por favor, ten en cuenta: Esto programará un mensaje para cada proyecto no archivado con un pago próximo.
Paso 2: Activar o Desactivar Recordatorios de Pago por Proyecto
Puedes habilitar o deshabilitar los recordatorios de pago por proyecto. Esto es útil si deseas pausar los recordatorios para un evento o cliente específico.
Para hacer esto:
Abre el proyecto que deseas editar.
Haz clic en el icono de engranaje etiquetado como “Configuración” en la parte superior derecha de la pantalla del proyecto.
Desplázate hasta la sección de Notificaciones.
Usa las casillas de verificación para:
Habilitar/deshabilitar recordatorios de pagos próximos
Habilitar/deshabilitar recordatorios de pago vencido
Paso 3: Personaliza Tu Mensaje
Puedes personalizar el contenido de tus recordatorios de Pago Vencido o Próximo Pago editando las plantillas predeterminadas.
Para hacer esto:
Ve a la sección de Mensajes en el menú de la izquierda.
Haz clic en Plantillas.
Selecciona la plantilla de “Pago Vencido” o “Próximo Pago” de la lista.
Edita la línea de asunto y el cuerpo del mensaje para que coincidan con el tono de tu marca.
Mejores prácticas para editar:
Incluye el nombre del cliente usando tokens personalizados.
Mantén tu mensaje amigable y proactivo.
Nota: Los Propietarios de Cuenta y Administradores también pueden personalizar la frecuencia de estos recordatorios directamente en la plantilla de correo electrónico predeterminada de “Pago Vencido”.
👉 ¿Quieres saber más sobre cómo enviar recordatorios de pago atrasado?
Consulta este artículo sobre mensajes de pago atrasado.
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