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Al generar un informe de impuestos desde la pestaña de Finanzas, recibirás mucha información valiosa.
Aquí te mostramos cómo puedes desglosar el informe de impuestos para ver la información que necesitas.
Comenzando desde arriba, observa cada sección numerada y sus respectivas descripciones a continuación:
1. El método que usas para generar tu informe. Aprende más sobre los informes en efectivo y devengado aquí
2. El rango de fechas y el periodo de este informe
3. Exporta este informe a un documento CSV/Excel
A continuación, veamos las secciones de Resumen...
4. Esta fila te muestra los diferentes tipos de impuestos en tu cuenta. Por ejemplo, Impuesto sobre Ventas e Impuesto sobre Alquiler. También verás cualquier proyecto al que no se le aplicó impuesto como ventas 'Sin impuesto'. Los proyectos que no tuvieron impuesto porque el cliente, la empresa o el proyecto estaban exentos de impuestos o marcados con un Certificado de Reventa de Impuestos aparecerán en la última columna. Puedes aprender más sobre cómo marcar exenciones de impuestos aquí.
5. Esta fila te mostrará el monto total que debes por cada tipo de impuesto en todo el país. Esto es especialmente útil para usuarios en Canadá que necesitan llevar un control de GST vs PST.
6. En este ejemplo, puedo ver que hice un total de $2088.00 que se marcó con 'Impuesto sobre Alquiler'.
7. En este ejemplo, puedo ver que debo $96 por mi 'Impuesto sobre Alquiler'.
8. Aquí puedes ver un desglose por estado y tipo de impuesto. En el ejemplo anterior, puedo ver que debo $96 a DC en Impuesto sobre Alquiler.
Luego, veamos la sección Detallada...
9. Aquí nuevamente puedo ver que esta fila está dedicada a desglosar los diferentes tipos de impuestos en mi cuenta a nivel estatal.
10. Aquí puedo ver el total de ventas gravables y el monto adeudado por cada tipo de impuesto por estado. En este ejemplo, veo que hice $30,737 en ventas totales en el estado de DC a una tasa del 6%, con un total de $1844.22 que debo al estado.
11. Aquí nuevamente puedo ver que esta fila está dedicada a desglosar los diferentes tipos de impuestos en mi cuenta a nivel de ciudad.
12. Aquí puedo ver el total de ventas gravables y el monto adeudado por cada tipo de impuesto por ciudad. En este ejemplo, veo que hice $1920 en ventas totales en la ciudad de DC a una tasa del 5%, con un total de $96 que debo a la ciudad.
Nota: Puede que veas que el total de ventas gravables o el impuesto adeudado no coinciden si sumas todos los totales de las ciudades en un estado. Esto puede suceder si no se cobra impuesto en una ciudad específica de un estado, o si una ciudad tiene varias tasas de impuestos que no se cobran a nivel estatal.
Por ejemplo, el impuesto de entretenimiento puede cobrarse solo en Filadelfia, pero no ser recaudado por Pensilvania.
Por último, veamos la sección de Proyectos...
13. Mostrar/Ocultar los proyectos incluidos en este informe
14. Cambiar los diferentes estados incluidos en este informe
15. Esta fila te muestra la información del proyecto y los diferentes tipos de impuestos
16. Estas filas te muestran los detalles de los proyectos específicos
Nota: Si pasas el cursor sobre el ID del proyecto, verás la ubicación fiscal utilizada en ese proyecto.
También podrás volver directamente al proyecto haciendo clic en el ID.
Nota: Puedo ver que tuve un proyecto que tenía Impuesto sobre Alquiler, pero también incluyó algunas ventas sin impuesto. Eso sería una señal para revisar ese proyecto y asegurarme de que todo lo que debe tener impuesto lo tenga aplicado.
¿Por qué mi informe de impuestos no coincide con mi informe de actividad de clientes?
Esta es una pregunta común. La respuesta corta: estos informes están diseñados para diferentes propósitos, por lo que calculan los totales de manera diferente.
El informe de actividad de clientes muestra todos los pagos recibidos y registrados en tus proyectos. El monto de "Pagos totales" incluye todo lo que pagó el cliente: impuestos, comisiones de procesamiento y todo lo demás.
El informe de impuestos lo desglosa de manera diferente. Separa tus ventas gravables de los impuestos recaudados y muestra los montos antes de que se descuenten las comisiones de procesamiento.
Para encontrar tus ventas netas antes de comisiones desde el informe de impuestos, usa esta fórmula:
Ventas gravables – Impuestos = Ventas netas antes de comisiones
Como el informe de actividad de clientes agrupa impuestos y comisiones en un solo total, mientras que el informe de impuestos separa las ventas gravables y los impuestos en sus propias columnas, los números no coincidirán, y eso es lo esperado.
Efectivo vs. Devengado: ¿Cuál debo usar?
El informe de impuestos te permite elegir entre dos métodos de reporte:
Informe en efectivo – Muestra los impuestos según cuándo se recibieron los pagos. Si un cliente pagó en enero, ese impuesto aparece en el informe de enero, aunque el evento sea hasta marzo.
Informe devengado – Muestra los impuestos según proyectos con pagos durante el periodo. Esto vincula el impuesto al proyecto en lugar de solo al momento del pago.
La mayoría de los negocios usan el método que coincide con cómo presentan sus impuestos. Si no estás seguro, consulta con tu contador: él sabrá qué método se ajusta a tu declaración de impuestos.
Nota: Si intentas conciliar los informes y los números aún no coinciden, revisa que estés usando el mismo rango de fechas en ambos informes y el mismo método de reporte (Efectivo vs. Devengado) que coincida con tu enfoque contable.
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Descargo de responsabilidad: Este artículo fue traducido usando IA. Si tienes preguntas o necesitas aclaraciones, contáctanos usando la burbuja de chat en la esquina inferior de tu pantalla.