Vous pouvez rapidement choisir d’ignorer les sous-clients sur vos transactions QuickBooks Online directement depuis vos Paramètres d’intégration (Lien) :
Cela s’appliquera à toutes les transactions synchronisées à partir de maintenant.
Contexte
Par défaut, le contact du projet dans Goodshuffle Pro sera assigné comme sous-client sur les factures et paiements dans QuickBooks Online.
L’entreprise liée au contact sera le client principal sur les factures et paiements dans QuickBooks Online.
Goodshuffle Pro
QuickBooks Online
Pourquoi activer/désactiver cette option ?
Exemple :
Collin O'Connor était le contact initial pour Tallman Bros.
Il a signé la facture et payé un acompte.
À l’approche de la date de livraison, Collin a transféré cette facture à un autre collègue de Tallman Bros, Jo Reese.
Jo a réglé le solde final.
En choisissant d’ignorer le sous-client :
La facture et les paiements dans QuickBooks Online sont tous attribués à Tallman Bros, donc aucune étape supplémentaire ou modification manuelle n’est nécessaire de mon côté !
Sans choisir d’ignorer le sous-client
Le paiement initial est attribué au profil de Collin :
Après avoir changé le contact dans Goodshuffle Pro, la facture est au nom de Jo :
Ce qui signifie que Collin a un paiement qui n’est associé à aucune facture :
Cela demandera encore plus de travail manuel si le paiement a déjà été encaissé !
Cela peut aussi être utile si, par exemple, vous travaillez avec un organisateur d’événements qui accompagne une mariée.
L’organisateur va recevoir la facture initiale et effectuer un paiement avec sa cliente.
Dans ce cas, l’organisateur doit être le contact et être relié à son agence d’organisation comme entreprise.
Avec l’option d’ignorer le sous-client activée, le paiement et la facture seront attribués à l’organisation de l’organisateur dans QuickBooks Online.
Pour le paiement final, l’organisateur souhaite que la facture soit envoyée directement à la mariée.
Le contact du projet dans Goodshuffle Pro serait alors changé pour la mariée, tout en gardant l’organisation de l’organisateur comme entreprise liée.
Le paiement final sera alors automatiquement appliqué à la facture d’origine (puisque les paiements et factures sont tous attribués à l’organisation de l’organisateur).
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