Cette fonctionnalité est disponible sur tous les forfaits Goodshuffle Pro.
Les utilisateurs de Goodshuffle Pro Lite peuvent accéder aux vues préchargées, mais ne peuvent pas créer ou modifier de vues enregistrées.
Les vues enregistrées vous permettent de transformer votre liste de projets en un tableau de bord personnalisé. Au lieu de réinitialiser les filtres à chaque fois, vous pouvez enregistrer votre configuration et y revenir en un clic.
Qu’est-ce qu’une vue enregistrée ?
Les vues enregistrées sont des configurations personnalisées de liste qui mémorisent :
Vos filtres sélectionnés (comme le statut, la plage de dates ou le membre de l’équipe)
Les colonnes visibles et leur ordre
Les préférences de tri
Vous verrez également les vues système (vues préchargées) en haut de la liste.
Comment créer une vue enregistrée (Standard et supérieur)
Étape 1 : Ouvrir le panneau des filtres
Allez sur la page “Projets”.
Cliquez sur le bouton “Filtres” dans le coin supérieur gauche.
Passez à l’onglet “Vues”.
Étape 2 : Appliquer vos filtres et votre mise en page
Cliquez sur l’onglet “Filtres”.
Choisissez vos critères de filtre, par exemple :
Statut du projet
Plage de dates de l’événement
Membre de l’équipe
Détails de facturation ou de logistique
Ajustez les colonnes et le tri selon vos besoins.
Une fois la vue modifiée, le bouton “Enregistrer la vue” devient actif.
Étape 3 : Enregistrez votre vue
Cliquez sur “Enregistrer la vue”.
Saisissez un nom clair et descriptif (exemple : “Événements signés de Sara ce mois-ci”).
Cliquez sur “Enregistrer”.
Votre nouvelle vue enregistrée apparaîtra maintenant dans votre liste de vues.
Accéder et basculer entre les vues
Ouvrez le panneau “Filtres”.
Cliquez sur l’onglet “Vues”.
Sélectionnez n’importe quelle vue enregistrée ou vue système pour l’appliquer instantanément.
Vous pouvez changer de vue à tout moment pour adapter votre flux de travail.
Gérer les vues enregistrées (Standard et supérieur)
Pour gérer une vue enregistrée :
Ouvrez le panneau “Filtres”.
Cliquez sur l’onglet “Vues”.
Sélectionnez une “vue enregistrée”
Cliquez sur le menu à trois points (•••) à côté de la vue enregistrée.
À partir de là, vous verrez les options suivantes :
Dupliquer
Créez une copie de la vue.
C’est utile si vous souhaitez faire de petits ajustements sans modifier l’originale.
Renommer
Modifiez le nom de votre vue enregistrée pour mieux refléter son objectif.
Partager la vue
Partagez la vue enregistrée avec votre équipe pour que tout le monde ait accès aux mêmes filtres, colonnes et tris.
💡 Astuce : Partager des vues est un excellent moyen d’uniformiser les processus entre les équipes commerciales, logistiques ou comptables.
Supprimer
Supprimez définitivement la vue enregistrée.
Une confirmation vous sera demandée avant la suppression.
Astuces pour les vues enregistrées
Commencez par les vues système. Dupliquez-les et modifiez-les selon vos besoins.
Adaptez selon le rôle. Créez des vues distinctes pour les ventes, la logistique ou l’administration.
Utilisez des noms clairs. “Livraisons urgentes” est plus parlant que “Vue 1”.
Organisez intelligemment. Gardez vos vues les plus utilisées en haut grâce au glisser-déposer.
Testez sans risque. Dupliquez les vues avant de tester des modifications, et utilisez “Rétablir” pour annuler.
Les vues enregistrées transforment votre liste de projets en un tableau de bord personnalisé qui s’adapte à vos besoins. Créez-en quelques-unes pour vos tâches courantes et vous gagnerez du temps à chaque connexion.
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Clause de non-responsabilité : Cet article a été traduit à l’aide de l’IA. Pour toute question ou clarification, contactez-nous via la bulle de chat en bas de votre écran.