Pour accéder à cette fonctionnalité, vous devez être sur Goodshuffle Pro Standard ou supérieur.
Vous pouvez choisir d'afficher ou de masquer les informations du responsable commercial sur vos documents destinés aux clients, comme les devis et les factures. Cela peut être géré de deux manières :
Niveau du compte – S'applique à tous les nouveaux projets créés à l'avenir.
Niveau du projet – Personnalisez la visibilité pour des projets individuels.
Paramètre au niveau du compte
Cela contrôle le paramètre par défaut pour tous les futurs projets créés sous votre compte.
Pour mettre à jour la visibilité du responsable commercial à l'échelle du compte :
Cliquez sur Compte dans la barre de navigation à gauche.
Sélectionnez Paramètres dans le menu déroulant.
Faites défiler jusqu'à la section Paramètres du contrat.
Activez ou désactivez le paramètre “Afficher les informations du responsable commercial”.
Cela inclut le nom, l'email et le numéro de téléphone.
Lorsque désactivé, les informations seront masquées sur tous les futurs devis/factures.
Paramètre au niveau du projet
Si le paramètre de votre compte est activé, vous pouvez toujours le remplacer pour des projets individuels.
Pour mettre à jour la visibilité du responsable commercial sur un seul projet :
Ouvrez le projet souhaité.
Cliquez sur l'icône d'engrenage dans le coin supérieur droit de la vue du projet.
Choisissez Paramètres du contrat dans le menu déroulant.
Cochez ou décochez “Afficher les informations du responsable commercial” selon votre préférence.
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Clause de non-responsabilité : Cet article a été traduit à l'aide de l'IA. Pour toute question ou clarification, veuillez nous contacter en utilisant la bulle de chat dans le coin inférieur de votre écran.