Pour accéder à cette fonctionnalité, vous devez disposer de l’offre Goodshuffle Pro Standard ou supérieure.
Vous pouvez choisir d’afficher ou de masquer les informations du responsable commercial sur vos documents destinés aux clients, comme les devis et les factures. Cela peut être géré de deux façons :
Niveau du compte – S’applique à tous les nouveaux projets créés à l’avenir.
Niveau du projet – Personnalisez la visibilité pour chaque projet individuellement.
Paramètre au niveau du compte
Ce paramètre contrôle la configuration par défaut pour tous les futurs projets créés sur votre compte.
Pour modifier la visibilité du responsable commercial sur tout le compte :
Cliquez sur Compte dans la barre de navigation à gauche.
Sélectionnez Paramètres dans le menu déroulant.
Faites défiler jusqu’à la section Paramètres du contrat.
Activez ou désactivez l’option « Afficher les informations du responsable commercial ».
Cela inclut le nom, l’e-mail et le numéro de téléphone.
Si l’option est désactivée, les informations seront masquées sur tous les futurs devis/factures.
Paramètre au niveau du projet
Si le paramètre de votre compte est activé, vous pouvez tout de même le modifier pour chaque projet individuellement.
Pour modifier la visibilité du responsable commercial sur un projet spécifique :
Ouvrez le projet souhaité.
Cliquez sur l’icône d’engrenage en haut à droite de la vue du projet.
Choisissez Paramètres du contrat dans le menu déroulant.
Cochez ou décochez « Afficher les informations du responsable commercial » selon votre préférence.
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Clause de non-responsabilité : Cet article a été traduit à l’aide de l’IA. Pour toute question ou clarification, veuillez nous contacter via la bulle de chat en bas de votre écran.