Cette fonctionnalité est disponible sur tous les forfaits Goodshuffle Pro.
Supposons que vous souhaitiez rappeler à vos clients la veille d’un paiement à effectuer ou leur envoyer un rappel de paiement en retard.
Étape 1 : Activer et personnaliser les notifications de paiement
Pour notifier automatiquement vos clients lorsqu’un paiement est dû :
Sélectionnez « Compte » > « Paramètres ».
Faites défiler jusqu’à la section Paramètres de notification.
Activez les options suivantes :
Envoyer des notifications de « Paiement à venir » (pour des alertes avant la date d’échéance)
Envoyer des notifications de « Paiement dû » (pour des rappels le jour même)
Vous pouvez aussi :
Ajouter un délai pour les paiements dus à la signature.
Choisir la fréquence de répétition des rappels de paiement.
Définir le nombre de rappels envoyés.
À noter : Cela programmera un message pour chaque projet non archivé avec un paiement à venir.
Étape 2 : Activer ou désactiver les rappels de paiement par projet
Vous pouvez activer ou désactiver les rappels de paiement projet par projet. C’est utile si vous souhaitez mettre en pause les rappels pour un événement ou un client en particulier.
Pour cela :
Ouvrez le projet que vous souhaitez modifier.
Cliquez sur l’icône d’engrenage intitulée « Paramètres » en haut à droite de l’écran du projet.
Faites défiler jusqu’à la section Notifications.
Utilisez les cases à cocher pour :
Activer/désactiver les rappels de paiement à venir
Activer/désactiver les rappels de paiement dû
Étape 3 : Personnaliser votre message
Vous pouvez personnaliser le contenu de vos rappels Paiement dû ou Paiement à venir en modifiant les modèles par défaut.
Pour cela :
Allez dans la section Messages du menu de gauche.
Cliquez sur Modèles.
Sélectionnez le modèle « Paiement dû » ou « Paiement à venir » dans la liste.
Modifiez l’objet et le corps du message pour qu’ils correspondent au ton de votre marque.
Bonnes pratiques pour la modification :
Incluez le nom du client à l’aide de jetons personnalisés.
Gardez un message amical et proactif.
Remarque : Les propriétaires de compte et les administrateurs peuvent également personnaliser la fréquence de ces rappels directement dans le modèle d’email « Paiement dû » par défaut.
👉 Vous souhaitez en savoir plus sur l’envoi de rappels de paiement en retard ?
Consultez cet article sur les messages de paiement en retard.
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