Cette fonctionnalité est disponible sur tous les plans Goodshuffle Pro.
Remarque : Seuls les propriétaires de compte et les administrateurs peuvent ajuster les règles et le calendrier d'expiration des devis par défaut.
Pour modifier les règles et le calendrier d'expiration des devis, rendez-vous dans vos Paramètres du compte et faites défiler vers le bas pour cliquer sur “Modifier les règles” sous “Paramètres du contrat.”
Configurer vos paramètres d'expiration des devis
Depuis cet écran, vous pouvez :
Définir le délai d'expiration — Choisissez combien de jours ou d'heures après l'envoi du premier ou du plus récent devis.
Ajouter un rappel automatique — Définissez combien de jours avant l'expiration pour notifier le client.
Créer jusqu'à trois rappels par devis.
Choisir ce qui se passe lorsque le devis expire :
Marquer le projet comme perdu
Désactiver les signatures en ligne (le client peut voir mais ne peut pas signer)
Envoyer un email final d'expiration pour notifier le client que le devis a expiré
Personnaliser par projet ou modèle d'email
Vous souhaitez ajuster ces paramètres sur un projet spécifique ? Cliquez ici.
Besoin de mettre à jour les modèles d'emails automatiques envoyés à vos clients ? Cliquez ici.
Besoin d'une assistance supplémentaire ?
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Clause de non-responsabilité : Cet article a été traduit à l'aide de l'IA. Pour toute question ou clarification, veuillez nous contacter en utilisant la bulle de chat dans le coin inférieur de votre écran.