Cette fonctionnalité est disponible sur tous les forfaits Goodshuffle Pro.
Remarque : Seuls les propriétaires de compte et les administrateurs peuvent modifier les règles et le calendrier d’expiration des devis par défaut.
Pour modifier les règles et le calendrier d’expiration des devis, rendez-vous dans vos Paramètres du compte et faites défiler la page jusqu’à cliquer sur « Modifier les règles » sous « Paramètres du contrat ».
Configurer vos paramètres d’expiration des devis
Depuis cet écran, vous pouvez :
Définir le délai d’expiration — Choisissez le nombre de jours ou d’heures après l’envoi du premier ou du plus récent devis.
Ajouter un rappel automatique — Indiquez combien de jours avant l’expiration le client sera averti.
Créer jusqu’à trois rappels par devis.
Choisir ce qui se passe à l’expiration du devis :
Marquer le projet comme perdu
Désactiver les signatures en ligne (le client peut voir mais ne peut pas signer)
Envoyer un e-mail final d’expiration pour informer le client que le devis a expiré
Personnaliser par projet ou modèle d’e-mail
Vous souhaitez modifier ces paramètres sur un projet spécifique ? Cliquez ici.
Vous avez besoin de mettre à jour les modèles d’e-mails automatiques envoyés à vos clients ? Cliquez ici.
Besoin d’aide supplémentaire ?
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Clause de non-responsabilité : Cet article a été traduit à l’aide de l’IA. Pour toute question ou clarification, veuillez nous contacter via la bulle de chat en bas de votre écran.