Gérez vos clients
Comment ajouter 'Référé par' à un contactSuivez l'origine des prospects avec le champ 'Référé par' lors de l'ajout ou de la modification de contacts.
Comment puis-je voir l'historique de facturation d'un client ?Apprenez à trouver le montant dû actuel, les paiements de l'année à ce jour et les dépenses totales pour des clients spécifiques.
Comment puis-je exporter une liste de clients ?Découvrez comment exporter une liste de contacts clients depuis Goodshuffle Pro.
Comment déterminer si un contact dans votre annuaire est un prospect ou un clientUtilisez l'onglet Activité pour vérifier si un contact a déjà participé à un projet avec votre entreprise.
Comment puis-je voir l'activité d'une entreprise ?Apprenez à voir tous les projets passés et à venir d'une entreprise dans Goodshuffle Pro.
Où puis-je voir lesquels de mes clients me doivent de l'argent ?Voici comment utiliser le rapport des soldes dus pour voir rapidement combien chaque client vous doit.
Comment puis-je modifier les informations d'un contact sur un projet ?Mettez à jour les détails du client, comme l'email ou le numéro de téléphone, directement dans un projet sur Goodshuffle Pro.
Comment puis-je utiliser une adresse e-mail pour un autre contact ?Apprenez à réattribuer une adresse e-mail d'un contact à un autre dans Goodshuffle Pro.
Comment configurer un projet pour un planificateur et un client ?Voici comment gérer plusieurs projets avec un planificateur pour différents clients.
Comment puis-je ajouter des notes pour un client ?Apprenez à ajouter des notes importantes au profil d'un client dans Goodshuffle Pro.
Comment puis-je supprimer la carte enregistrée d'un client ?Apprenez à supprimer une carte de crédit ou de débit enregistrée d'un profil client ou projet dans Goodshuffle Pro.
Mémorisez des Informations Précieuses sur les Clients, les Entreprises ou les LieuxApprenez à utiliser les outils CRM dans Goodshuffle Pro pour stocker et gérer les détails clés des clients, entreprises ou lieux.
Comment puis-je marquer un client comme exonéré de taxes ?Apprenez à marquer un client comme exonéré de taxes.
Comment puis-je conserver le permis de conduire d'un client dans le dossier ?Voici comment stocker en toute sécurité le document d'un client dans votre répertoire pour référence future.
Comment puis-je détacher un fichier d'un lieu ?Supprimez un fichier obsolète ou incorrect, comme un plan d'étage, d'un lieu dans Goodshuffle Pro.
Comment puis-je retirer un fichier d'un client ?Apprenez à supprimer ou détacher un fichier du profil d'un client dans Goodshuffle Pro.
Comment puis-je ajouter l'adresse de facturation d'un client ?Vous pouvez ajouter une adresse de facturation pour un client lors de la modification de son profil.
Comment importer des contacts dans Goodshuffle Pro depuis QuickBooks OnlineApprenez à importer vos contacts QuickBooks Online dans Goodshuffle Pro grâce à l'intégration QuickBooks.
Comment puis-je supprimer un client ?Comment supprimer un client ?
Comment puis-je supprimer un lieu ?Apprenez à retirer un lieu de votre annuaire Goodshuffle Pro en quelques étapes simples.
Comment puis-je supprimer une entreprise ?Apprenez à supprimer une entreprise de votre annuaire dans Goodshuffle Pro.
Comment puis-je savoir qui est associé à une adresse e-mail ?Apprenez à identifier quel contact est lié à une adresse e-mail spécifique dans Goodshuffle Pro.
Comment lier une entreprise et ses employésGardez votre annuaire organisé en associant les contacts des employés à leur profil d'entreprise.
Appliquer les conditions générales, les modalités de paiement et les politiques d'annulation aux clients existantsApprenez à appliquer des conditions personnalisées, des politiques de paiement et des règles d'annulation à des clients spécifiques dans Goo
Attribuer une Politique de Paiement Permanente à un Client SpécifiqueApprenez à attribuer une politique de paiement, une règle fiscale ou une remise à un client pour qu'elle s'applique automatiquement aux futu
Où puis-je ajouter un deuxième numéro de téléphone pour un client ?Voici comment ajouter un deuxième numéro de téléphone depuis le profil de votre client dans Goodshuffle Pro.