Gérez vos clients
Comment appliquer une politique de paiement basée sur le net à mes entreprises en compte client ?Voici comment définir une politique de paiement par défaut pour une entreprise dans l'annuaire.
Comment ajouter un champ « Recommandé par » à un contactSuivez l'origine des prospects avec le champ « Recommandé par » lors de l'ajout ou modification de contacts.
Comment puis-je consulter l’historique de facturation d’un client ?Découvrez comment trouver le montant dû, les paiements à ce jour et les dépenses totales pour des clients spécifiques.
Comment puis-je exporter une liste de clients ?Découvrez comment exporter une liste de contacts clients depuis Goodshuffle Pro.
Comment savoir si un contact dans votre annuaire est un prospect ou un clientUtilisez l’onglet Activité pour voir si un contact a déjà participé à un projet avec votre entreprise.
Comment puis-je voir l’activité d’une entreprise ?Découvrez comment voir tous les projets passés et à venir d'une entreprise dans Goodshuffle Pro.
Où puis-je voir quels clients me doivent de l'argent ?Voici comment utiliser le rapport des soldes dus pour voir rapidement ce que chaque client vous doit.
Comment puis-je modifier les informations d’un contact sur un projet ?Mettez à jour l’email ou le numéro du client directement dans un projet sur Goodshuffle Pro.
Comment puis-je utiliser une adresse e-mail pour un autre contact ?Découvrez comment réattribuer une adresse e-mail d’un contact à un autre dans Goodshuffle Pro.
Comment configurer un projet pour un planificateur et un client ?Voici comment gérer plusieurs projets avec un planificateur pour différents clients.
Comment puis-je ajouter des notes pour un client ?Découvrez comment ajouter des notes importantes au profil d’un client dans Goodshuffle Pro.
Comment puis-je supprimer une carte enregistrée d’un client ?Découvrez comment supprimer une carte enregistrée du profil ou projet d’un client dans Goodshuffle Pro.
Comment puis-je attribuer une remise à un client ?Découvrez comment ajouter une remise au profil d’un contact, qui s’appliquera automatiquement à ses futurs projets.
Mémoriser des informations importantes sur les clients, les entreprises ou les lieuxApprenez à utiliser les outils CRM de Goodshuffle Pro pour gérer et stocker les infos clés de clients, entreprises ou lieux.
Comment puis-je marquer un client comme exonéré de taxes ?Découvrez comment marquer un client comme exonéré de taxes.
Comment conserver le permis de conduire d’un client dans le dossier ?Voici comment stocker en toute sécurité un document client dans votre dossier pour référence future.
Comment puis-je retirer l’étiquette d’un fichier associé à un lieu ?Supprimez un fichier obsolète ou incorrect, comme un plan, d’un lieu dans Goodshuffle Pro.
Comment puis-je retirer un fichier d’un client ?Découvrez comment retirer ou désassocier un fichier du profil d’un client dans Goodshuffle Pro.
Comment puis-je ajouter l'adresse de facturation d'un client ?Vous pouvez ajouter une adresse de facturation pour un client lors de la modification de son profil.
Les contacts supplémentaires sur un projet recevront-ils des rappels de paiement à échéance ?Découvrez qui reçoit les rappels de paiement.
Comment importer des contacts dans Goodshuffle Pro depuis QuickBooks OnlineDécouvrez comment importer vos contacts QuickBooks Online dans Goodshuffle Pro grâce à l'intégration QuickBooks.
Comment puis-je supprimer un client ?Comment supprimer un client ?
Comment puis-je supprimer un lieu ?Découvrez comment retirer un lieu de votre annuaire Goodshuffle Pro en quelques étapes simples.
Comment puis-je supprimer une entreprise ?Découvrez comment supprimer une entreprise de votre annuaire dans Goodshuffle Pro.
Comment savoir à quel contact est associé une adresse e-mail ?Découvrez comment identifier le contact lié à une adresse e-mail spécifique dans Goodshuffle Pro.
Comment lier une entreprise à ses employésGardez votre annuaire organisé en liant les contacts des employés à leur profil d'entreprise.
Comment puis-je fusionner un doublon dans mon répertoire ?Voici comment fusionner un client, lieu ou entreprise en double dans votre annuaire.
Appliquer les conditions générales, les modalités de paiement et les politiques d'annulation aux clients existantsDécouvrez comment appliquer des conditions, politiques de paiement et règles d'annulation personnalisées à des clients dans Goodshuffle Pro.
Attribuer une politique de paiement permanente à un client spécifiqueDécouvrez comment attribuer une politique de paiement, une règle fiscale ou une remise à un client pour l’appliquer automatiquement aux futu
Comment ajouter l'adresse postale d'un client à son profil ?Voici comment enregistrer l'adresse postale d'un client et l'utiliser comme lieu pour ses projets.
Où puis-je ajouter un deuxième numéro de téléphone pour un client ?Voici comment ajouter un deuxième numéro de téléphone depuis le profil client dans Goodshuffle Pro.