Esta función está disponible en todos los planes de Goodshuffle Pro.
Puedes encontrar un proyecto usando los filtros y la barra de búsqueda en la pestaña Proyectos.
Usar los filtros
Utiliza la barra de búsqueda en la parte superior izquierda para buscar por:
Nombre o número del proyecto
Lugar del evento
Nombre del cliente
Aplica filtros adicionales como:
Responsable de ventas
Estado del proyecto (como Borrador, Cotizado, Firmado)
Consejo profesional: Si un proyecto no aparece, revisa bien los filtros de Estado del proyecto que tienes seleccionados. Los proyectos solo se muestran si su estado está incluido en tu vista actual.
¿Por qué mi proyecto no aparece en el Panel?
La vista de próximos eventos del Panel se basa en las fechas de los artículos y la logística del proyecto, no solo en su estado. Si esas fechas están en el pasado, el proyecto no aparecerá en el Panel aunque el evento aún esté por venir. Abre el proyecto, actualiza las fechas de los artículos y la logística, y volverá a mostrarse en el Panel.
Modos de búsqueda: Consulta vs. Exacto
Cuando buscas por nombre del cliente, puedes elegir qué tan precisa quieres que sea la coincidencia de los resultados con lo que escribes. Cambia entre los dos modos usando el botón junto al campo de búsqueda.
Consulta — Una búsqueda más amplia que encuentra coincidencias parciales en las palabras del nombre del cliente. Úsalo cuando no recuerdas la ortografía exacta o solo te acuerdas de una parte del nombre.
Exacto — Coincide exactamente con el nombre del cliente. Úsalo cuando tienes clientes con nombres similares y quieres encontrar el correcto de inmediato.
¿Prefieres buscar por nombre de empresa? Aquí te mostramos cómo ver todos tus proyectos para una empresa, que ofrece los mismos modos Consulta y Exacto.
Ordenar por estado
También puedes ordenar los proyectos por estado de venta usando las flechas de colores en la parte superior de la pestaña Proyectos. Solo haz clic en cada flecha para filtrar los proyectos según su estado actual en el proceso de ventas.
¿Necesitas ayuda adicional?
Haz clic en la burbuja azul de chat en la esquina inferior de tu pantalla para escribirle a nuestro equipo de soporte—¡estamos para ayudarte!
Aviso: Este artículo fue traducido usando IA. Si tienes preguntas o necesitas aclaraciones, contáctanos usando la burbuja de chat en la esquina inferior de tu pantalla.