Esta función está disponible en todos los planes de Goodshuffle Pro.
Puedes encontrar un proyecto usando los filtros y la barra de búsqueda en la pestaña Proyectos.
Usar los filtros
Utiliza la barra de búsqueda en la parte superior izquierda para buscar por:
Nombre o número del proyecto
Lugar del evento
Nombre del cliente
Aplica filtros adicionales como:
Responsable de ventas
Estado del proyecto (como Borrador, Cotizado, Firmado)
Consejo profesional: Si un proyecto no aparece, revisa bien los filtros de Estado del proyecto que tienes seleccionados. Los proyectos solo se muestran si su estado está incluido en tu vista actual.
Modos de búsqueda: Consulta vs. Exacta
Cuando buscas por nombre del cliente, puedes elegir qué tan precisa quieres que sea la coincidencia de los resultados. Cambia entre los dos modos usando el botón junto al campo de búsqueda.
Consulta — Una búsqueda más amplia que encuentra coincidencias parciales en las palabras del nombre del cliente. Úsala cuando no recuerdas la ortografía exacta o solo sabes parte del nombre.
Exacta — Coincide exactamente con el nombre del cliente. Úsala cuando tienes clientes con nombres similares y quieres encontrar el correcto de inmediato.
¿Quieres buscar por nombre de empresa? Aquí te mostramos cómo ver todos tus proyectos de una empresa, que ofrece los mismos modos de Consulta y Exacta.
Ordenar por estado
También puedes ordenar los proyectos por estado de venta usando las flechas de colores en la parte superior de la pestaña Proyectos. Solo haz clic en cada flecha para filtrar los proyectos según su estado actual en el proceso de ventas.
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Aviso: Este artículo fue traducido usando IA. Si tienes preguntas o necesitas aclaraciones, contáctanos usando la burbuja de chat en la esquina inferior de tu pantalla.