Creando un proyecto
Por Alison y 6 personas más7 autores88 artículos
- ¿Cómo puedo editar el precio de un artículo en un proyecto?Aprende a asignar un precio específico a un artículo en un proyecto.
- ¿Cómo puedo enviar a mi cliente varias opciones en sus cotizaciones?Aquí te mostramos cómo mostrar diferentes opciones de alquiler o servicio usando Grupos de Artículos y el Enlace en Vivo.
- ¿Cómo puedo aplicar un descuento a un proyecto?Aquí te mostramos cómo agregar un descuento a tus proyectos.
- ¿Cómo puedo cambiar la empresa en un proyecto?Aprende a actualizar o cambiar la empresa u organización en un proyecto en Goodshuffle Pro cuando un contacto trabaja con otro cliente.
- ¿Cómo puedo crear una cotización de anticipo?A continuación le mostramos cómo puede registrar una consulta o una cotización de anticipo para sus clientes.
- ¿Cómo puedo agregar notas a mis artículos en un proyecto?Aprende a añadir notas internas o externas a inventario en un proyecto para que tu equipo o cliente vea la información correcta.
- ¿Qué es la línea de tiempo del proyecto?Descubre cómo la barra de tiempo te ayuda a seguir la logística, fases del evento y posibles conflictos en Goodshuffle Pro.
- ¿Puedo crear un nuevo cliente en un proyecto?Aprende a agregar un nuevo perfil de cliente directamente desde un proyecto en Goodshuffle Pro.
- ¿Cómo puedo crear una nueva empresa desde un proyecto?Aprende a agregar una nueva empresa o contacto comercial directamente desde un proyecto en Goodshuffle Pro.
- ¿Dónde puedo ver las notas del proyecto visibles para el cliente?Aprende a ver y gestionar notas externas en cotizaciones, recibos y eventos de Google Calendar en Goodshuffle Pro.
- Cómo previsualizar un contrato como clienteAprende a previsualizar un contrato en la Vista de Cliente para ver exactamente lo que verá tu cliente.
- Crear un grupo de partidas en un contratoAprende a agrupar artículos en un contrato por sala, hora del evento o periodo de alquiler para mantener tus proyectos organizados y preciso
- Agregar entrega o servicio para llevar en la tienda/volver a contratosCómo agregar correctamente logística a tus proyectos para Entrega, Recogida, Carryout y Devoluciones.
- Agregar inventario a un contratoAgrega tus artículos de inventario o crea artículos y paquetes personalizados al instante en los proyectos.
- Agregar campos adicionales a los contratosAprende a añadir un Día de Contacto y notas internas y para clientes en tus contratos de Goodshuffle Pro para mejorar la comunicación.
- ¿Cómo puedo procesar transacciones en terminal?Este artículo te muestra cómo cobrar y registrar ventas presenciales usando plantillas de proyectos en Goodshuffle Pro.
- Agregar un cliente a un contratoCómo agregar el contacto al que enviarás el contrato y otras comunicaciones.
- Agregar un lugar a un proyectoAprende a agregar una ubicación de evento usando tus lugares guardados o buscando en Google Maps para crear un nuevo lugar.
- ¿Cómo puedo ver solo los paquetes completos y no los artículos individuales al agregarlos a un proyecto?Aprende a filtrar al crear una cotización para ver solo Paquetes.
- ¿Cómo funcionan los conflictos con los cambios no firmados?Descubre cómo Goodshuffle Pro gestiona conflictos de inventario cuando un proyecto tiene cambios sin firmar.
- ¿Cómo puedo ver las notas en mi pestaña de proyectos?Así puedes usar Columnas Personalizadas para ver notas internas o externas en tus proyectos.
- ¿Cómo puedo cambiar el nombre de un artículo en una orden?Aprende a actualizar el nombre de tus artículos en pedidos específicos.
- ¿Cómo creo recetas florales personalizadas en Goodshuffle Pro?Aquí te mostramos cómo crear un ramo de boda personalizado usando los artículos de tu inventario.
- Creación y conversión de artículos personalizadosCómo agregar artículos personalizados no inventariados a un contrato y convertirlos en inventario si es necesario.
- Cómo mostrar artículos opcionales con precios en las facturas de los clientesAprende a mostrar opciones en facturas con precios visibles, sin sumarlas al total a menos que el cliente las elija.
- ¿Cómo puedo ajustar las cantidades en un pedido?Aquí te mostramos cómo cambiar la cantidad de elementos incluidos en un proyecto.
- ¿Cómo puedo agregar artículos de inventario a un paquete existente?Aquí te mostramos cómo agregar tu inventario a un paquete existente en tus proyectos.
- ¿Cómo puedo cambiar la estructura de precios de un artículo en un proyecto?Aprende cómo cambiar rápidamente un artículo de tarifa diaria a tarifa fija en tus proyectos.
- ¿Cómo puedo ocultar o eliminar varios artículos en un contrato?Aquí te mostramos cómo ocultar o eliminar varios elementos de una cotización o factura.
- ¿Cómo puedo cobrar a mis clientes por días adicionales de alquiler?Aquí te mostramos cómo extender las fechas del grupo de partidas para cobrar días adicionales al cliente.
- ¿Cómo puedo editar la logística de un proyecto?Así es como puedes editar la logística de entrega en un proyecto.
- ¿Cómo puedo eliminar un artículo de un proyecto?Aquí te mostramos cómo eliminar un artículo de una cotización o contrato en Goodshuffle Pro.
- ¿Cómo puedo cambiar el orden de las imágenes en un artículo personalizado?Arrastra y suelta imágenes fácilmente en tus artículos personalizados en Goodshuffle Pro.
- ¿Cómo puedo agregar servicios a un proyecto?A continuación se explica cómo puede agregar servicios a un proyecto.
- ¿Cómo puedo eliminar la anulación de precio en un artículo?Aquí te mostramos cómo quitar el precio anulado de un artículo y volver a la tarifa calculada.
- Todo lo que necesitas saber sobre archivar proyectos en Goodshuffle ProAprende cuándo, por qué y cómo archivar proyectos, opciones en lote, obstáculos comunes y la diferencia con cerrar cumplimiento.
- ¿Cómo puedo seleccionar un conjunto diferente de términos y condiciones en un proyecto?Aquí te mostramos cómo aplicar una plantilla diferente de Términos y Condiciones a un proyecto en Goodshuffle Pro.
- ¿Cómo puedo eliminar proyectos en masa en mi cuenta?Aquí te mostramos cómo eliminar varios proyectos de tu cuenta de Goodshuffle Pro.
- ¿Cómo afectan los descuentos a nivel de contrato a los impuestos?Una vista rápida de cómo los descuentos afectan el impuesto cobrado en tus artículos.
- Cómo cancelar un proyecto en Goodshuffle ProAprende a cancelar un proyecto en Goodshuffle Pro marcándolo como perdido o aplicando un descuento si conservas depósitos.
- ¿Cómo puedo reprogramar un pedido?Así es como puedes reprogramar un evento.
- ¿Cómo cambio la fecha/hora de recogida o devolución en un proyecto?Así es como puedes editar rápidamente una logística en tu proyecto.
- ¿Cómo puedo desmarcar un proyecto como perdido?Aquí te explicamos cómo recuperar un proyecto marcado como "Perdido" por error.
- ¿Cómo puedo duplicar un proyecto?Aprende a duplicar un proyecto para crear uno nuevo con la misma o similar información.
- ¿Cómo puedo cambiar la fecha de la factura en un proyecto?Aquí te mostramos cómo cambiar la fecha de factura que tu cliente ve en sus facturas PDF.
- ¿Por qué no puedo marcar un proyecto como perdido?Aquí tienes por qué no puedes marcar un proyecto como "Perdido" y cómo solucionarlo.
- ¿Cómo puedo desarchivar un proyecto?Descubre cómo mover un proyecto de tu carpeta Archivados a tus proyectos Abiertos.
- ¿Cómo puedo duplicar un grupo de partidas?Aprende a duplicar grupos de artículos en Goodshuffle Pro para ahorrar tiempo al repetir alquileres.
- ¿Puedo retroceder el estado de un proyecto?Esto es lo que puedes hacer si quieres mover un proyecto de 'Firmado' o 'Cotización enviada' a otro estado.
- ¿Cómo puedo cambiar el nombre de un proyecto?Cambia fácilmente el nombre del proyecto por uno más específico o personalizado en lugar del formato predeterminado.
- ¿Puedo cambiar manualmente el estado de un proyecto?Aquí te mostramos cómo mover un proyecto manualmente desde Nuevo Proyecto hasta Contrato Firmado.
- Cómo eliminar un proyectoAprende a eliminar un proyecto no firmado en Goodshuffle Pro
- ¿Cómo puedo editar o eliminar un descuento en un proyecto?Aquí te mostramos cómo ajustar o eliminar un descuento a nivel de proyecto en Goodshuffle Pro.
- ¿Cómo puedo buscar un proyecto por ubicación?Aprende a buscar y filtrar tu lista de proyectos por dirección, ciudad o lugar.
- ¿Cómo puedo encontrar un proyecto asociado a una dirección antigua o eliminada?Aprende cómo buscar proyectos de una oficina de ventas antigua o eliminada.
- ¿Cómo puedo buscar varios números de proyecto a la vez?Aprende a buscar varios IDs de proyectos a la vez en Goodshuffle Pro usando búsquedas separadas por comas.
- Cómo encontrar proyectosEncuentra proyectos rápido buscando por nombre, número, lugar o cliente, ahora con modos de búsqueda Exacta y Consulta.
- ¿Dónde puedo encontrar el número de ID del proyecto?Aquí puedes encontrar el número de ID del proyecto en Goodshuffle Pro.
- ¿Cómo puedo desplazarme por mis próximos proyectos en mi panel de control?Así puedes ver los próximos proyectos en la línea de tiempo de tu panel.
- ¿Cómo puedo encontrar un proyecto por el número de teléfono de mi cliente?Así puedes buscar tu lista de proyectos por el número de teléfono de un contacto.
- ¿Cómo puedo encontrar un proyecto por número de factura?Así puedes usar el número de factura de un proyecto para encontrarlo en tu lista de proyectos.
- ¿Qué significa cada estado del contrato?La definición de cada estado de contrato por color y cómo gestionarlos o cambiarlos.
- ¿Qué significan los diferentes colores de estado de los proyectos?Descubre qué significa cada estado de proyecto en Goodshuffle Pro y cómo usarlos eficazmente.
- ¿Cómo puedo ver quién trabaja en una empresa?Aquí puedes ver rápidamente a todos los empleados que trabajan en una empresa.
- ¿Cómo puedo agregar a un coordinador de proyectos en varios proyectos con diferentes clientes?Aprende a asignar un coordinador para varios proyectos y seguir la información de cada cliente en Goodshuffle Pro.
- ¿Cómo puedo cambiar el número de teléfono y la dirección de correo electrónico que aparecen en mis cotizaciones y facturas?Aquí te mostramos cómo controlar qué información de contacto aparece al final de tus documentos para clientes.
- Agregar varios contactos a un proyectoAprende a enviar cotizaciones y facturas a varias personas en un solo proyecto en Goodshuffle Pro.
- ¿Cómo puedo cambiar el cliente en un pedido?Aquí te mostramos cómo quitar o cambiar un cliente en un pedido.
- Cómo seleccionar una oficina de ventas para un proyectoAquí te mostramos cómo seleccionar una oficina de ventas específica para tus proyectos.
- ¿Cómo puedo elegir desde qué ubicación mi cliente recogerá o entregará sus artículos?Aquí te mostramos cómo elegir en qué ubicación tu cliente recogerá o dejará sus pedidos en tienda.
- ¿Cómo agrego ubicaciones específicas a un lugar?Ya sea que entregues en una sala específica o en varios lugares del recinto, te cubrimos.
- ¿Cómo puedo enviarle a mi cliente una factura anulada?Así marcas un proyecto como anulado para que tu cliente sepa que no debe firmarlo ni pagarlo.
- Cómo ver los números de teléfono de los clientes en tu lista de proyectosAprende a agregar la columna "Teléfono del cliente" a tu lista de proyectos para acceder rápido a los números de contacto.
- ¿Cómo edito un contrato firmado?Cómo editar un contrato firmado, enviar los cambios a Fulfillment si deseas, y cambiar el contrato de rojo a verde.
- ¿Cómo puede mi compañero ver solo los proyectos a los que lo he agregado?Aprende a permitir que tus compañeros, como gerentes o floristas, vean solo los proyectos asignados a ellos.
- ¿Cómo puedo mover artículos en un proyecto?Aprende a reordenar artículos, paquetes y grupos en tus contratos de Goodshuffle Pro usando herramientas de arrastrar y soltar.
- ¿Cómo puedo editar la dirección de un lugar en un proyecto?Aquí te mostramos cómo ajustar los detalles de un lugar dentro de un proyecto.
- ¿Cómo puedo etiquetar mis proyectos para rastrear el estado del cliente potencial o la fuente de referencia?Aquí te mostramos cómo rastrear una etiqueta o propiedad personalizada por proyecto usando la sección de notas internas.
- ¿Cómo puedo reemplazar a un cliente en un proyecto?Aprende a quitar y reemplazar un cliente en un proyecto en Goodshuffle Pro.
- ¿Cómo puedo contraer los grupos de partidas?A veces es útil contraer grupos de elementos para reorganizar o limpiar la vista de tu proyecto.
- Enviar facturas actualizadas sin requerir nuevas firmasAprende a enviar una factura actualizada por cambios en el proyecto sin requerir nueva firma del cliente.
- Tomar reservas en personaAprende a aceptar reservas en persona sin enviar un correo electrónico.
- ¿Cómo puedo ocultar un artículo en un proyecto?Aquí te mostramos cómo ocultar un elemento en un proyecto para que tu cliente no lo vea ni se le cobre.
- Registrar proyectos gestionados fuera de línea¿Debo ingresar proyectos previos a Goodshuffle Pro? ¿Y acuerdos verbales? (Respuesta: ¡Sí!)
- ¿Cómo puedo usar la dirección de un nuevo cliente como lugar del evento?Así puedes crear un nuevo contacto en un proyecto y usar su dirección como lugar del evento.
- Cómo asegurarse de ingresar correctamente las direcciones canadienses en Goodshuffle ProAprende a ingresar direcciones canadienses en Goodshuffle Pro para evitar errores y asegurar una configuración fluida del proyecto.
- ¿Cómo puedo agregar un descuento por varios días a los artículos de un proyecto?Así puedes aplicar descuentos a artículos rentados más de un día usando Grupos de Líneas de Artículos.
- Cómo usar el constructor de Pipe & Drape dentro de un proyectoCalcule fácilmente los componentes de tubería y cortina que necesita ingresando sus dimensiones directamente en el proyecto.