Creando un proyecto
¿Cómo puedo editar el precio de un artículo en un proyecto?Aprende a asignar un precio específico a un artículo en un proyecto.
¿Cómo puedo cambiar la empresa en un proyecto?Aprende a actualizar o reemplazar una empresa u organización en un proyecto en Goodshuffle Pro cuando un contacto trabaja con un cliente dif
¿Cómo puedo agregar notas a mis artículos en un proyecto?Aprende a adjuntar notas internas o externas a los artículos de inventario directamente en un proyecto para que tu equipo y/o cliente vea la
¿Qué es la línea de tiempo del proyecto?Aprende cómo la barra de tiempo te ayuda a seguir la logística, fases del evento y posibles conflictos en Goodshuffle Pro.
¿Puedo crear un nuevo cliente en un proyecto?Aprende a añadir rápidamente un nuevo perfil de cliente directamente desde un proyecto en Goodshuffle Pro.
¿Cómo puedo crear una nueva empresa desde un proyecto?Aprende a añadir una nueva empresa o contacto comercial directamente desde un proyecto de Goodshuffle Pro.
¿Dónde puedo ver las notas del proyecto orientadas al cliente?Aprende a ver y gestionar notas externas que aparecen en cotizaciones, recibos y eventos de Google Calendar en Goodshuffle Pro.
Cómo previsualizar un contrato como clienteAprende a previsualizar un contrato en la Vista del Cliente para ver exactamente lo que verá tu cliente.
Crear un Grupo de Elementos en un ContratoAprende a agrupar elementos en un contrato por habitación, hora del evento o período de alquiler para mantener tus proyectos organizados y p
Agregar inventario a un contratoAgrega tus artículos de inventario o crea artículos y paquetes personalizados al instante en proyectos.
Agregar Campos Adicionales a los ContratosAprende a incluir un Día de Contacto y notas internas y para clientes en tus contratos de Goodshuffle Pro para mejorar la comunicación y cla
Agregar un cliente a un contratoCómo agregar el contacto al que enviarás el contrato y otras comunicaciones.
¿Cómo puedo renombrar un artículo en un pedido?Aprende a actualizar el nombre de tus artículos en pedidos específicos.
Creación y Conversión de Artículos PersonalizadosCómo añadir artículos personalizados, no inventariables, a un contrato a petición del cliente y convertirlos en inventario cuando sea necesa
¿Cómo puedo editar la logística de un proyecto?Así es como puedes editar la logística de entrega en un proyecto.
Todo lo que necesitas saber sobre archivar proyectos en Goodshuffle ProAprende cuándo, por qué y cómo archivar proyectos, incluyendo opciones masivas, obstáculos comunes y la diferencia entre archivar y cerrar c
Cómo cancelar un proyecto en Goodshuffle ProAprende a cancelar un proyecto en Goodshuffle Pro marcándolo como Perdido o aplicando un descuento al mantener depósitos.
¿Cómo puedo duplicar un proyecto?Aprende a duplicar un proyecto para crear uno nuevo con la misma o similar información.
¿Cómo puedo duplicar un grupo de artículos?Aprende a duplicar rápidamente Grupos de Artículos en Goodshuffle Pro para ahorrar tiempo al repetir alquileres.
¿Cómo puedo enviar a mi cliente una factura en lugar de una cotización?Así es como funciona el flujo de un proyecto para que puedas enviar a tu cliente una cotización o una factura.
¿Puedo retroceder el estado de un proyecto?Esto es lo que puedes hacer si deseas mover un proyecto de estado 'Firmado' o 'Cotización Enviada'.
¿Cómo puedo renombrar un proyecto?Actualiza fácilmente el nombre de un proyecto del formato predeterminado de cliente y lugar a algo más específico o personalizado.
¿Puedo cambiar manualmente el estado de un proyecto?Aquí te mostramos cómo mover manualmente un proyecto desde Nuevo Proyecto hasta Contrato Firmado.
Cómo eliminar un proyectoAprende a eliminar un proyecto no firmado en Goodshuffle Pro.
¿Cómo puedo buscar un proyecto por ubicación?Aprende a buscar y filtrar tu lista de proyectos por dirección, ciudad o lugar.
¿Cómo puedo encontrar un proyecto para una dirección antigua o eliminada?Aprende cómo acceder a proyectos de una dirección de oficina de ventas antigua o eliminada.
¿Cómo puedo buscar varios números de proyecto a la vez?Aprende a buscar rápidamente varios ID de proyectos a la vez en la vista de lista de proyectos de Goodshuffle Pro usando búsquedas separadas
Cómo encontrar proyectosAprende a localizar rápidamente tus proyectos en Goodshuffle Pro usando filtros y herramientas de ordenación.
¿Cómo puedo encontrar un proyecto por número de factura?Aquí te mostramos cómo usar el número de factura de un proyecto para encontrarlo en tu lista de proyectos.
¿Qué significa cada estado del contrato?La definición de cada estado de contrato codificado por color y cómo gestionarlos/cambiarlos.
¿Qué significan los diferentes colores de estado?Descubra lo que significa el estado de cada proyecto para Goodshuffle Pro.
¿Cómo puedo agregar un coordinador de proyectos en múltiples proyectos con diferentes clientes?Aprende a asignar un coordinador para gestionar múltiples proyectos de clientes y seguir la información de cada cliente en Goodshuffle Pro.
Agregar múltiples contactos a un proyectoAprende a enviar cotizaciones y facturas a varias personas en un solo proyecto en Goodshuffle Pro.
¿Cómo puedo cambiar el cliente en un pedido?Aquí te mostramos cómo eliminar o reemplazar un cliente en un pedido.
Cómo seleccionar una oficina de ventas para un proyectoAquí te mostramos cómo seleccionar una Oficina de Ventas específica para tus proyectos.
¿Cómo puedo elegir de qué ubicación recogerá/dejará mi cliente sus artículos?Aquí te mostramos cómo elegir cuál de tus ubicaciones usará tu cliente para sus recogidas y entregas en tienda.
¿Cómo puedo agregar ubicaciones específicas a un lugar?Ya sea que entregues a una habitación específica o a múltiples ubicaciones dentro de un lugar, te tenemos cubierto.
¿Cómo puedo mover elementos en un proyecto?Aprende a reordenar artículos de alquiler, paquetes y grupos de ítems en tus contratos de proyectos de Goodshuffle Pro usando herramientas d
¿Cómo puedo cambiar los Términos y Condiciones dentro de un proyecto?Aprende a actualizar rápidamente tus Términos y Condiciones para un proyecto específico en Goodshuffle Pro.
¿Cómo puedo reemplazar a un cliente en un proyecto?Aprende a eliminar y reemplazar un cliente en un proyecto en Goodshuffle Pro.
Enviar facturas actualizadas sin requerir nuevas firmasAprende a enviar rápidamente una factura actualizada por cambios en el proyecto sin necesitar una nueva firma del cliente.
Tomar Reservas en PersonaAprende a gestionar reservas en persona sin necesidad de enviar un correo electrónico.
¿Cómo puedo ocultar un artículo en un proyecto?Aquí te mostramos cómo ocultar un elemento en un proyecto para que tu cliente no lo vea ni se le cobre.
Rastrear Proyectos Fuera de Línea¿Debo ingresar proyectos que ya tenía antes de obtener Goodshuffle Pro? ¿Y los acuerdos de palabra? (respuesta: ¡Sí!)
¿Cómo puedo usar la dirección de un nuevo cliente como el lugar del evento?Aquí te mostramos cómo crear un nuevo contacto dentro de un proyecto y usar su dirección como lugar.
Cómo asegurarse de que las direcciones canadienses se ingresen correctamente en Goodshuffle Pro