Esta función está disponible en todos los planes de Goodshuffle Pro.
Cómo Funcionan los Estados de Proyecto
Los estados de proyecto te ayudan a seguir en qué etapa se encuentra cada evento o alquiler en tu flujo de trabajo, desde la primera cotización hasta "Contrato Firmado".
En Standard, puedes avanzar o retroceder un proyecto según sea necesario haciendo clic en el estado actual y seleccionando el nuevo.
En Lite, los estados cambian automáticamente, y los cambios manuales solo están disponibles una vez que el cliente ha firmado el contrato.
⛔️ Si estás en Lite e intentas avanzar un proyecto antes de que se haya firmado, la opción manual estará deshabilitada.
Cómo Cambiar Manualmente el Estado de un Proyecto
Abre tu proyecto.
Haz clic en el estado actual en la parte superior de la pantalla (por ejemplo, “Cotización Enviada”).
Elige el siguiente estado del menú desplegable.
¿Por Qué Cambiaría Manualmente el Estado de un Proyecto?
Aunque muchos cambios ocurren automáticamente, hay algunas ocasiones en las que podrías querer intervenir y actualizar el estado manualmente, como por ejemplo:
El cliente firmó fuera del sistema (por ejemplo, mediante un contrato impreso)
Un proyecto firmado fue cancelado y deseas moverlo a “Perdido”, lo que archivará el proyecto.
💡Consejo profesional: Añade la versión firmada que tienes (u otra documentación de aprobación) a la Sección de Archivos en tu cuenta.
¿Necesitas Soporte Adicional?
Haz clic en la burbuja de chat azul en la esquina inferior de tu pantalla para enviar un mensaje a nuestro equipo de soporte—¡estamos encantados de ayudarte!
Descargo de responsabilidad: Este artículo fue traducido usando IA. Para cualquier pregunta o aclaración, por favor contáctanos usando la burbuja de chat en la esquina inferior de tu pantalla.