Esta función está disponible en todos los planes de Goodshuffle Pro.
Cómo Funcionan los Estados de Proyecto
Los estados de proyecto te ayudan a seguir en qué etapa se encuentra cada evento o alquiler en tu flujo de trabajo, desde la primera cotización hasta "Contrato Firmado".
En Standard, puedes avanzar o retroceder un proyecto según sea necesario haciendo clic en el estado actual y seleccionando el nuevo.
En Lite, los estados cambian automáticamente, y los cambios manuales solo están disponibles una vez que el cliente ha firmado el contrato.
⛔️ Si estás en Lite e intentas avanzar un proyecto antes de que se haya firmado, la opción manual estará deshabilitada.
Cómo Cambiar Manualmente el Estado de un Proyecto
Abre tu proyecto.
Haz clic en el estado actual en la parte superior de la pantalla (por ejemplo, “Cotización Enviada”).
Elige el siguiente estado del menú desplegable.
¿Puedo Desfirmar un Proyecto?
No hay forma de retroceder un proyecto en la progresión de estados en Goodshuffle Pro. Una vez que un proyecto ha sido firmado, no se puede "desfirmar" ni revertir a un estado anterior.
Sin embargo, aquí hay una solución alternativa:
Marca el proyecto original como “Perdido”.
Esto archiva la versión que ya no necesitas, mientras preserva su historial.Duplica el proyecto.
Esto te da una nueva versión sin un contrato firmado.En el proyecto duplicado, puedes:
Reenviar la cotización a tu cliente, o
Moverlo manualmente al estado apropiado (si estás usando Goodshuffle Pro Standard).
💡 Consejo Profesional: Esto es especialmente útil si el cliente cometió un error o cambió de opinión después de firmar.
¿Por Qué Cambiaría Manualmente el Estado de un Proyecto?
Aunque muchos cambios ocurren automáticamente, hay algunas ocasiones en las que podrías querer intervenir y actualizar el estado manualmente, como por ejemplo:
El cliente firmó fuera del sistema (por ejemplo, mediante un contrato impreso)
Un proyecto firmado fue cancelado, y deseas moverlo a “Perdido”, lo que archivará el proyecto.
💡Consejo profesional: Añade la versión firmada que tienes (u otra documentación de aprobación) a la Sección de Archivos en tu cuenta.
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