Esta función está disponible en todos los planes de Goodshuffle Pro.
Al crear o editar un proyecto, puedes asignarlo a una Oficina de Ventas específica. Esto garantiza reportes precisos, seguimiento y responsabilidad para tu equipo.
Seleccionar una Oficina de Ventas
Abre el proyecto que deseas asignar.
Ve a la sección de detalles del proyecto.
Busca el menú desplegable “Oficina de Ventas”.
Elige la oficina correcta de la lista.
Una vez asignada, la Oficina de Ventas aparecerá en la página del proyecto y podrás usarla en filtros o reportes.
¿Dónde aparece esto?
Vista del cliente: Se muestra en la parte superior del proyecto
Lista de proyectos: Usa el filtro de Oficina de Ventas para ver los proyectos relacionados.
Reportes: Puedes filtrar los reportes por Oficina de Ventas.
💡 Consejo profesional: Esto es especialmente útil para equipos que gestionan varias ubicaciones o líneas de negocio dentro de una misma cuenta. Aprende cómo configurar ubicaciones físicas adicionales para tu empresa, lo que te permitirá organizar los proyectos por oficina.
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Aviso: Este artículo fue traducido usando IA. Si tienes preguntas o necesitas aclaraciones, contáctanos usando la burbuja de chat en la esquina inferior de tu pantalla.