Esta función está disponible en todos los planes de Goodshuffle Pro.
Opción 1: Cancelar sin conservar pagos
Si no se realizaron pagos (o no vas a conservar ningún pago):
Abre el proyecto.
Haz clic en el estado del proyecto en la parte superior.
Selecciona Perdido.
⚠️ Mejor práctica: Elimina primero cualquier pago preautorizado para evitar cargos accidentales si el cliente decide continuar más tarde.
Cuando los clientes intenten abrir un proyecto Perdido, se les notificará que el evento ha sido cancelado.
Opción 2: Cancelar pero conservar pagos (por ejemplo, depósito)
Si vas a retener un depósito o pago parcial:
Deja el proyecto como Firmado.
Aplica un Servicio de Descuento de tu inventario.
Nómbralo algo como “Proyecto Cancelado”.
Aplícalo al saldo restante.
Esto te permite:
Rastrear cuánto se ha descontado en los proyectos.
Mantener un registro firmado del proyecto.
Opcional: Agregar notas internas
Para un seguimiento y filtrado más fácil después, agrega una Nota Interna con una etiqueta como “Perdido” o “Cancelado”. De esta manera, puedes ordenar y filtrar fácilmente tus proyectos por sus Notas Internas.
Nota: Si tienes activa la integración con QuickBooks Online, se anulará la factura en QuickBooks (Artículo).
Si tienes preguntas sobre cómo cancelar un proyecto o te encuentras con algo inesperado, ¡nuestro equipo de soporte está aquí para ayudarte!
Inicia un chat con nosotros directamente en Goodshuffle Pro (burbuja de chat en la esquina inferior derecha) o envíanos un correo a [email protected]
Descargo de responsabilidad: Este artículo fue traducido usando IA. Para cualquier pregunta o aclaración, por favor contáctanos usando la burbuja de chat en la esquina inferior de tu pantalla.