Esta función está disponible en todos los planes de Goodshuffle Pro.
Opción 1: Cancelar sin conservar pagos
Si no se realizaron pagos (o no vas a conservar ningún pago):
Abre el proyecto.
Haz clic en el estado del proyecto en la parte superior.
Selecciona Perdido.
⚠️ Recomendación: Elimina primero cualquier pago preautorizado para evitar cobros accidentales si el cliente decide continuar más adelante.
Cuando los clientes intenten abrir un proyecto marcado como Perdido, se les notificará que el evento ha sido cancelado.
Opción 2: Cancelar pero conservar pagos (por ejemplo, depósito)
Si vas a conservar un depósito o un pago parcial:
Deja el proyecto como Firmado.
Aplica un Servicio de Descuento desde tu inventario.
Ponle un nombre como “Proyecto Cancelado”.
Aplícalo al saldo restante.
Esto te permite:
Llevar un registro de cuánto se ha descontado en los proyectos.
Conservar un registro firmado del proyecto.
Opcional: Agregar notas internas
Para facilitar el seguimiento y filtrado más adelante, agrega una Nota Interna con una etiqueta como “Perdido” o “Cancelado”. Así podrás ordenar y filtrar fácilmente tus proyectos por sus Notas Internas.
Nota: Si tienes activa la integración con QuickBooks Online, se anulará la factura en QuickBooks (Artículo).
Si tienes preguntas sobre cómo cancelar un proyecto o te encuentras con algo inesperado, ¡nuestro equipo de soporte está aquí para ayudarte!
Inicia un chat con nosotros directamente en Goodshuffle Pro (burbuja de chat en la esquina inferior derecha) o escríbenos a [email protected]
Aviso: Este artículo fue traducido usando IA. Si tienes preguntas o necesitas aclaraciones, contáctanos usando la burbuja de chat en la esquina inferior de tu pantalla.