Esta función está disponible en todos los planes de Goodshuffle Pro.
Agregar un Cliente al Contrato
Puedes agregar un cliente directamente a un proyecto/contrato haciendo clic en "Agregar" en la sección de clientes. Esta es la persona a la que se enviará el contrato.
Busca por nombre un cliente existente,
o escribe un nombre, selecciona "Hacer clic para crear nuevo contacto", ingresa los detalles del contacto y luego haz clic en "Guardar".
Agregar un nuevo contacto a tu Directorio
Se mostrarán tres opciones:
Nuevo Cliente
Nueva Empresa
Nuevo Lugar
Agregar un Nuevo Cliente
Usa esta opción para agregar un nuevo contacto. Para agregar un cliente a un contrato, solo necesitas su nombre y dirección de correo electrónico (¡aunque puedes completar otros detalles, incluyendo términos especiales o descuentos!). Haz clic en "Guardar" para agregar el cliente al contrato.
Agregar una Nueva Empresa
Usa esta opción para agregar una empresa al proyecto/contrato. Completa el nombre de la empresa, correo electrónico y sitio web para comenzar.
Ten en cuenta que incluso si agregas una empresa, aún necesitarás agregar un cliente para enviar el contrato. Aprende más sobre cómo vincular un cliente a una empresa aquí.
Agregar un Nuevo Lugar
Usa esta opción para agregar un lugar al proyecto/contrato. Completa el nombre del lugar, correo electrónico y contacto para comenzar.
Ten en cuenta que incluso si agregas un lugar, aún necesitarás agregar un cliente para enviar el contrato. Consulta este artículo para aprender cómo agregar un lugar a un contrato de manera rápida y sencilla.
Consejo profesional: Puedes vincular un lugar a un cliente desde el contacto del cliente. Esto asegura que el lugar se agregue automáticamente al proyecto cuando se agregue el cliente. Revisa el GIF a continuación para aprender cómo hacerlo.
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Descargo de responsabilidad: Este artículo fue traducido usando IA. Para cualquier pregunta o aclaración, por favor contáctanos usando la burbuja de chat en la esquina inferior de tu pantalla.