Esta función está disponible en todos los planes de Goodshuffle Pro.
Si deseas rastrear los totales de ventas por cliente (e incluso por mes), sigue este flujo de trabajo de informes usando tu lista de Proyectos.
Paso 1: Configura tus columnas personalizadas
Ve a tu página de “Proyectos”.
Haz clic en “Editar columnas” y añade:
“Nombre del cliente”
“Total del contrato”
“Inicio de logística” (para filtrar por fecha)
Haz clic en “Actualizar columnas.”
Paso 2: Filtra tus proyectos
Usa los Filtros de Proyecto a la izquierda para reducir por:
Rango de fechas
Cliente
Lugar
Responsable de ventas
¡No olvides marcar “Incluir proyectos archivados” si estás buscando eventos completados!
Paso 3: Descarga tu lista de proyectos
Selecciona todos los proyectos
Haz clic en el icono de Descargar.
Elige “Lista de proyectos – Columnas visibles.”
Haz clic en Enviar archivos por correo
Abre el archivo descargado en Google Sheets para los siguientes pasos.
Ten en cuenta que los planes Goodshuffle Pro Lite solo pueden exportar Contratos (firmados y no firmados) desde la lista de proyectos. Debes actualizar a Goodshuffle Pro Standard para exportar otros archivos.
Paso 4: Crea una tabla dinámica
En Google Sheets, haz clic en “Insertar” → “Tabla dinámica.”
Añade estos campos:
Primero, añade en las Filas el Nombre del Cliente
Luego, añade el Valor del Total del Contrato
Después, filtra la Fila de Nombre del Cliente por la Suma del Total del Contrato.
Verás la suma de todos los proyectos para tus clientes, para que puedas identificar rápidamente cuáles de tus clientes han tenido los contratos más altos.
Paso 5: Desglósalo por mes
¿Quieres ver los totales por mes?
Selecciona la columna de “Inicio de logística” en tu hoja.
Dale formato como Fecha (Formato → Número → Fecha).
En tu Tabla Dinámica:
Añade “Inicio de logística” a la sección de Filas.
Haz clic derecho en cualquier fecha → “Crear grupo de fechas de tabla dinámica” → “Año-Mes.”
Ahora verás los totales de los contratos desglosados por mes.
Solución de problemas
Si ves un error como “Demasiados valores”, haz esto:
Agrega un Filtro de Tabla Dinámica para “Inicio de Logística.”
Filtra por Fecha de Inicio de Logística.
Borra todas las entradas y selecciona solo una fecha de la lista.
Ahora que tienes esta entrada, haz clic derecho en la fecha, selecciona 'Crear Grupo de Fecha de Tabla Dinámica', luego haz clic en 'Año - Mes' (por ejemplo). Esto reducirá los proyectos listados aquí por año y mes.
Luego, elimina el filtro de la tabla dinámica.
Ahora verás un resumen útil de los valores de los contratos desglosados mes a mes.
Consejo Profesional: ¡Haz clic en cualquier valor de tu tabla dinámica para ver los proyectos individuales que componen ese total!
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Descargo de responsabilidad: Este artículo fue traducido usando IA. Para cualquier pregunta o aclaración, por favor contáctanos usando la burbuja de chat en la esquina inferior de tu pantalla.