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¿Cómo puedo ver informes de mis proyectos?

Consulta cómo generar reportes sobre los detalles e información de proyectos.

7 autores109 artículos
¿Cómo puedo ver solo mis proyectos futuros en mi lista de proyectos?Filtra tu lista de proyectos para ocultar los archivados o completados y enfocarte en lo que viene.
¿Cómo puedo imprimir una lista de todos los trabajos firmados próximos?Aprende a filtrar y exportar tus proyectos firmados a un documento Excel descargable.
Cómo marcar un proyecto como donaciónAprende a rastrear eventos donados o gratuitos en Goodshuffle Pro usando descuentos del 100%.
¿Cómo puedo ver solo mis proyectos que tienen entrega?Así puedes filtrar tu lista de proyectos por logística de entrega usando el ícono de camión.
¿Cómo puedo filtrar mi lista de proyectos por fechas específicas?Así puedes filtrar tu lista de proyectos por fin de semana, mes u otro rango específico.
¿Cómo puedo ver cuánto ingreso generó un vendedor durante un mes?Aprende a filtrar tu lista de proyectos para seguir el desempeño del equipo de ventas por mes o rango de fechas personalizado.
¿Qué tipos de notas puedo incluir dentro de un proyecto?Aprende a agregar notas internas o para clientes y mostrarlas en tu lista de proyectos.
¿Cómo puedo ordenar mis proyectos por cliente?Así puedes usar la columna personalizada “Nombre del cliente” para ordenar tus proyectos por cliente.
¿Cómo puedo ver qué artículos están en mis próximos proyectos?Usa la columna personalizada “Line Items” para ver rápidamente qué inventario está en tus próximos proyectos.
¿Cómo puedo ordenar mis proyectos por su fecha de inicio?Aprende a organizar tu lista de proyectos por fecha de inicio de logística para ver fácilmente los próximos o pasados.
¿Cómo puedo ver cuándo se enviaron y abrieron por última vez mis proyectos?Aquí te mostramos cómo usar las columnas personalizadas "Mensajes" para seguir la actividad de mensajes en tus proyectos.
¿Cómo puedo ver quién ha sido asignado a mis proyectos?Aprende a usar la columna "Otros miembros" en tu lista de proyectos para ver quién está asignado a cada proyecto.
¿Cómo puedo ordenar mis proyectos por fecha de inicio del evento?Así puedes usar Columnas Personalizadas para ordenar tus proyectos por inicio de evento.
¿Cómo puedo filtrar mis proyectos por estado del proyecto?Aprende a ver solo los proyectos que necesitas, como “Firmados” o “Acción requerida”, usando los filtros de estado.
¿Actualizarán mis proyectos archivados el informe de tipo de evento en mi panel?Esto sucede al editar el tipo de evento en un proyecto archivado.
¿Cómo puedo descargar mi lista de proyectos?Aquí te mostramos cómo exportar tu lista de proyectos a Excel para informar datos o programar entregas.
¿Cómo puedo ordenar mis proyectos por empresa?Aprende a ordenar tus proyectos por nombre de empresa usando la columna personalizada "Empresa" en tu lista de proyectos.
¿Cómo puedo hacer un seguimiento de mis costos en un proyecto?Aquí te mostramos cómo usar columnas personalizadas en Goodshuffle Pro para seguir ganancias y pérdidas en contratos firmados de un proyecto
¿Cómo puedo ver el total de mis trabajos antes de impuestos?Aprende a usar Columnas Personalizadas en la Lista de Proyectos para ver totales antes de impuestos en tus eventos.
¿Cómo puedo hacer seguimiento de mis proyectos anuales?Aprende a gestionar trabajos recurrentes usando Tareas y duplicación de proyectos para seguir proyectos anuales eficientemente.
¿Cómo puedo imprimir una hoja de preparación para todos mis proyectos que están en curso?Aprende a generar una hoja de extracción para todos los proyectos activos usando el modal de selección, filtrando por categoría y subcategor
¿Cómo puedo ver cuándo se creó un proyecto?Aprende a ver la fecha de creación original de proyectos usando la columna personalizada "Fecha de creación".
¿Cómo puedo ver cuándo mi personal creó proyectos?Registra fechas de creación de proyectos e identifica quién los creó usando columnas personalizadas y filtros.
¿Cómo puedo saber cuáles de mis proyectos firmados han sido pagados?Aprende rápido a ver qué proyectos firmados ya se pagaron y cuáles aún tienen saldo pendiente.
¿Cómo puedo ver cuáles de mis proyectos tienen entrega o logística en tienda?Aprende a identificar si tus proyectos tienen logística de entrega o en tienda usando filtros e iconos.
¿Cómo puedo eliminar mis proyectos completados de mi lista de proyectos?A continuación le mostramos cómo puede archivar de forma masiva sus proyectos completados.
¿Cómo puedo ver cuántos proyectos salen en un día?Usa la integración con Google Calendar para ver rápidamente todos los proyectos programados para un día específico.
¿Cómo puedo ver cuándo un cliente firmó un contrato por primera vez?Usa la columna personalizada “Primera Firma” para ver rápidamente cuándo los clientes firman sus contratos en Goodshuffle Pro.
¿Cómo puedo ver todos mis proyectos de un año?Filtra tu lista de proyectos por fecha para ver todos los eventos de un año, incluidos los archivados.
¿Cómo puedo ver cuáles de mis proyectos tienen un saldo pendiente?Supervisa proyectos con saldo pendiente o pagado usando columnas personalizadas en tu lista de proyectos.
¿Cómo puedo descargar todas mis facturas en un período determinado?Descarga fácilmente todos tus contratos firmados a la vez usando tu Lista de Proyectos y la función de descarga masiva.
¿Cómo puedo ver el subtotal de productos en un proyecto?Aprende a agregar una columna personalizada en tu lista de proyectos para ver el valor total de productos en contratos firmados.
¿Cómo puedo ver un subtotal de todos los artículos personalizados en mis proyectos?Aprende a ver rápidamente el subtotal de artículos personalizados en tus proyectos usando una columna personalizada en tu lista de proyectos
¿Cómo puedo ver el subtotal de mis servicios en todos los proyectos?Aprende a agregar una columna personalizada a tu lista de proyectos para ver el valor total de todos los servicios en proyectos firmados.
¿Cómo puedo ver cuánto gané en un mes?Aprende a filtrar tu lista de proyectos y usar columnas personalizadas para calcular ingresos mensuales en Goodshuffle Pro.
¿Cómo puedo seleccionar por qué fechas filtra mi lista de proyectos?Aquí puedes ajustar las fechas por las que filtrar tu lista de proyectos, incluyendo logística, eventos y actividad de contratos.
¿Cómo puedo ver los subtotales de productos durante un año?Aquí puedes ver los subtotales de productos por año y compararlos usando el filtro de Fechas Específicas.
¿Cómo puedo crear un informe de cuentas por cobrar o ingresos pendientes para hoy o entre 0 y 30 días?Usa columnas personalizadas en tu lista de proyectos para generar informes de cobros próximos o ingresos proyectados.
¿Cómo puedo ver rápidamente el total de impuestos de un contrato?Así puedes agregar la columna de Impuesto de Contrato a tu lista de proyectos para ver los totales de impuestos por proyecto.
¿Cómo puedo ver con qué frecuencia entregamos en un lugar?Aquí puedes ver a qué lugares o sitios entregas con mayor frecuencia.
¿Cómo puedo ver todos los proyectos con logística en tienda?Así puedes filtrar tu lista de proyectos por recogidas y devoluciones en tienda.
¿Cómo puedo excluir las solicitudes de la Lista de deseos de mi lista de proyectos?Así puedes filtrar tu lista de proyectos para ver solo los creados directamente en Goodshuffle Pro.
¿Cómo puedo ver todos los proyectos que han sido sobrepagados?Aquí te mostramos cómo filtrar tu lista de proyectos para ver aquellos donde los clientes han pagado de más.
¿Cómo puedo ver solo los proyectos que han sido pagados en su totalidad?Así puedes filtrar tu lista de proyectos para mostrar solo los que no tienen saldo restante.
¿Cómo puedo filtrar mi lista de proyectos para mostrar proyectos con posibles conflictos?Usa la alerta de inventario en conflicto para filtrar y priorizar proyectos con necesidades de inventario superpuestas.
¿Cómo puedo ver solo los proyectos enviados a través de la integración con el sitio web?Así puedes filtrar tu lista de proyectos para ver los eventos enviados por tu integración de Wishlist.
¿Cómo puedo ver el monto adeudado desde mi lista de proyectos?Así puedes agregar la columna personalizada de Monto Adeudado a tu lista de proyectos.
¿Cómo puedo filtrar mi lista de proyectos por estado de cumplimiento?Así puedes filtrar tu lista de proyectos por cumplimiento Abierto o Cerrado.
¿Cómo puedo filtrar mi lista de proyectos para mostrar solo los proyectos con conflictos?Así puedes usar el filtro de Conflicto de Inventario para detectar posibles problemas de programación en tus proyectos.
¿El informe del panel incluye los impuestos?Averigua si tu panel de ventas del dashboard incluye impuestos.
¿Cómo puedo filtrar mi lista de proyectos para mostrar solo los proyectos con subarriendos?Aprende a ver solo los proyectos con artículos subarrendados usando el filtro de Alerta de Inventario Subarrendado.
¿Cómo puedo ver el monto total adeudado en mis proyectos para un rango de fechas específico?Aprende a filtrar y sumar el total adeudado en tus proyectos en un rango de fechas en Goodshuffle Pro.
¿Cómo puedo descargar una lista de todos mis proyectos de una semana?Aprende a ordenar tus proyectos y descargar un archivo Excel con los detalles de los proyectos seleccionados.
¿Cómo puedo filtrar mi panel de ventas por vendedor?Utiliza el filtro de Personal de Ventas para ver los resultados del panel por cada miembro del equipo.
¿Cómo puedo ver los ingresos esperados de un trimestre?Así puedes usar tu lista de proyectos y columnas personalizadas para ver el valor total de proyectos en un trimestre específico.
¿Aparecen las tareas en el panel para proyectos archivados?Averigua si las tareas archivadas del proyecto aparecen en tu panel de Goodshuffle Pro.
¿Cómo puedo ver nuestro historial de transacciones por fecha?Ejecute un Informe de Actividad de Cliente para ver todos los pagos dentro de un rango de fechas seleccionado.
¿Cómo puedo ver todos mis proyectos para una empresa?Busca en tu lista de proyectos por nombre de empresa para ver todos los trabajos relacionados.
¿Cómo puedo ver cuáles de mis proyectos tienen un saldo pendiente?Aquí te mostramos cómo usar la columna personalizada "Saldo restante" para ver lo que tus clientes aún deben.
¿Cómo puedo ordenar mis proyectos por tipo de evento?Usa la columna Tipo de Evento para ordenar y filtrar tu lista de proyectos por bodas, eventos corporativos y más.
¿Qué proyectos se incluyen en mi informe de ventas en el panel de control?Comprende cómo las fechas de proyectos afectan tu informe de ventas en el panel de Goodshuffle Pro.
¿Se incluirán los proyectos archivados en los saldos pendientes del panel de control?Averigua si tus proyectos archivados se incluyen en el informe de Saldos Pendientes.
¿Cómo puedo generar un informe de ventas?Aprende a ver y exportar datos de ventas usando filtros y columnas personalizadas en tu lista de proyectos de Goodshuffle Pro.
¿Cómo puedo crear un estado de cuenta mensual para un cliente?Utiliza la Lista de Proyectos para generar un resumen mensual de facturación para un cliente en Goodshuffle Pro.
¿Recibiré un correo electrónico cuando mi cliente seleccione el pago automático en un proyecto?Esto es lo que tú (y tu cliente) recibirán al autorizar pagos futuros.
¿Cómo puedo cobrarle a mi cliente el saldo total de un proyecto?Aprende a exigir pago completo por adelantado o ajustar tu política de pagos en Goodshuffle Pro.
¿Cómo puede mi cliente dividir un pago entre dos tarjetas de crédito?Así es como tu cliente puede dividir sus pagos entre varias tarjetas de crédito.
¿Por qué mi cliente tiene que pagar el saldo completo si el resto aún no vence?Comprende cómo las fechas de vencimiento afectan lo que ven tus clientes al pagar.
¿Cómo se deducirán las tarifas de procesamiento y transferencia de Stripe de mis transferencias salientes?Comprende cómo se gestionan las tarifas de Stripe y dónde ver el desglose de tus transferencias.
¿Cuándo puedo esperar una transferencia saliente (anteriormente llamada pago) por un pago realizado en un proyecto?Aquí se indica cuándo y cómo se procesarán los pagos a través de Stripe.
¿Hay tarifas adicionales por reembolsos?Averigua si se aplican cargos adicionales al emitir reembolsos en Goodshuffle Pro.
¿Cómo puedo saber si un pago de un proyecto ha sido depositado?Aquí puedes encontrar la información de depósito para pagos de un proyecto.
¿Dónde puedo ver cuánto ha pagado un cliente en mis proyectos, contratos y facturas?Lleva el control de pagos y saldos pendientes de tus clientes desde Proyectos, Contratos y Facturas en Goodshuffle Pro.
¿Cómo puedo agregar un formulario de autorización de tarjeta de crédito a mis proyectos?Aprende a incluir un formulario de autorización de tarjeta de crédito en tus cotizaciones usando Términos y Condiciones.
¿Cómo puedo ver el total de pagos recibidos para eventos próximos?Consulta cuánto se ha pagado hasta ahora en tus próximos eventos en Goodshuffle Pro.
¿Cómo puedo ver todos mis proyectos archivados dentro de un período específico?Aprende a filtrar tu lista de proyectos por fecha e incluir archivados para facilitar informes y limpieza.
¿Qué columnas personalizadas debería tener en mi lista de proyectos?Descubre columnas personalizadas útiles para tu lista de proyectos y cómo ayudan a responder preguntas clave en Goodshuffle Pro.
¿Cómo puedo ver los números de teléfono de mis clientes en mi lista de proyectos?Aquí te mostramos cómo agregar la columna Teléfono del cliente a tu lista de proyectos para acceder fácilmente a la información de contacto.
Cómo calcular la comisión de ventas para tu equipoAprende a usar tu Lista de Proyectos o el Informe de Actividad de Clientes en Goodshuffle Pro para calcular comisiones por contratos o pagos
¿Cómo puedo generar un informe según la fecha en que se firmaron por última vez mis proyectos?Así puedes filtrar tus proyectos por la última fecha firmada y ver ventas en un periodo específico.
¿Cómo puedo generar una lista de todos los lugares en los que he trabajado dentro de un rango de fechas específico?Crea fácilmente un informe de todos los lugares trabajados usando columnas personalizadas y filtros de fecha en tu lista de proyectos.
¿Cómo puedo generar informes sobre el desempeño de mis oficinas de ventas?Aquí te mostramos cómo usar el filtro "Oficina de Ventas" para informar sobre el desempeño de tus distintas oficinas de ventas.
¿Cómo puedo ver cuándo se enviaron por última vez mis cotizaciones a un cliente?Aprende a agregar y usar la columna "Última Cotización Enviada" en tu lista de proyectos para seguir la actividad de cotizaciones.
¿Cómo puedo ver cuánto se cobró por entregas en un período determinado?Así puedes usar Columnas Personalizadas y Fechas Específicas para ver cuánto cobraste por entregas en un mes.
¿Cómo puedo descargar un informe de ventas por compañero de equipo o líder de ventas?Crea informes de ventas por compañero para seguir desempeño según pagado neto, total de contratos y saldo restante.
¿Cómo puedo ver el subtotal de entregas en mis proyectos?Aquí te mostramos cómo usar la columna personalizada "Subtotal de Logística (Firmado)" para ver lo cobrado por entregas en tus proyectos.
¿Cómo puedo ver el total de todos los descuentos otorgados en un período?Aquí te mostramos cómo usar la columna personalizada "Subtotal de Descuento (Firmado)" para ver todos los descuentos en tus proyectos por pe
¿Cómo puedo ver los proyectos que han sido pagados pero no firmados?Así puedes usar las columnas personalizadas de Pago Neto y Saldo Restante para ver proyectos con pagos aplicados.
¿Cómo puedo ver el total de mis proyectos en un período determinado?Aquí te mostramos cómo usar Columnas Personalizadas y filtros para ver totales del proyecto por mes u otros rangos de fechas.
¿Cómo puedo ver los totales de contratos de un cliente durante un año?Aquí te mostramos cómo usar tus Columnas Personalizadas para ver los totales de proyectos de un cliente en un año.
¿Cómo puedo ver los totales de contrato por cliente?Aquí te explico cómo generar un informe usando Columnas Personalizadas, la descarga de la Lista de Proyectos y Google Sheets.
¿Cómo puedo ver las ventas totales de una ciudad específica?Así puedes personalizar tu lista de proyectos para obtener totales de contratos de una ciudad específica rápidamente.
¿Cómo puedo ver mi porcentaje de conversiones?La forma más fácil de hallar tu porcentaje de conversiones es usando tu Lista de Proyectos y un cálculo rápido.
¿Cómo puedo ver en qué proyectos se dañó un artículo?Aprende a usar el panel de detalles para ver todos los proyectos donde un artículo fue apartado, por daño o limpieza.
¿Cómo puedo ver todos los proyectos y sus estados para un cliente?Aprende a ver todos los proyectos de un cliente y revisar su estado y finanzas desde tu lista de proyectos.
¿Cómo puedo ver todos los proyectos que se entregaron en un año?Así puedes usar las columnas personalizadas y filtros para ver todos los proyectos entregados en un año específico.
¿Cómo puedo ver todos mis proyectos que terminan en una semana?Agrega la columna “Fin de Logística” a tu lista de proyectos para planear recogidas y devoluciones próximas.
¿Cómo puedo ver todos mis proyectos que fueron firmados en las últimas dos semanas?Usa el filtro "Última firma" para encontrar proyectos firmados recientemente por clientes.
¿Cómo puedo ver todas las entregas que tengo próximas?Así puedes filtrar tus proyectos por la fecha en que entregarás tus artículos.
¿Cómo puedo ver un informe de todos los proyectos de un cliente con saldo pendiente?Aquí te mostramos cómo usar Columnas Personalizadas y filtros para ver todos los proyectos de un cliente con saldo pendiente.
¿Cómo puedo ver un informe de los subtotales de mis contratos según la fecha de inicio del evento?Aquí se explica cómo usar columnas personalizadas y filtros de eventos para informar totales de contratos firmados por mes o rango de fechas
¿Cómo puedo ver un informe de mis proyectos perdidos?Aquí te mostramos cómo usar filtros y columnas personalizadas en tu lista de proyectos para analizar los totales de proyectos perdidos.
¿Cómo puedo descargar una lista de las direcciones de correo electrónico de mis proyectos?Aquí te mostramos cómo usar la columna personalizada “Correo del cliente” para descargar los correos de tus clientes.
¿Cómo descargo todas las facturas de un cliente específico?Cómo descargar facturas de un cliente, empresa o local específico.
Cómo verificar si un proyecto se sincronizó con Google Calendar y QuickBooks OnlineConsulta cuándo tu proyecto se sincronizó con Google Calendar y QuickBooks, hazlo manualmente y controla la Auto-Sincronización.
¿Dónde pueden ver mi cliente y yo la información del proyecto en los correos electrónicos?Este artículo muestra cómo encontrar rápidamente información del proyecto en correos tras personalizar el asunto.
¿Cómo puedo hacer un seguimiento de las comisiones del personal en artículos de alquiler?Utiliza columnas personalizadas para separar ingresos de alquiler y compra al calcular comisiones.
¿Cómo se registrarán los cambios en mis partidas en los registros del proyecto?Aquí puedes ver todos los detalles de los cambios hechos a tus partidas en los registros del proyecto.
¿Cómo puedo generar un informe sobre las principales ciudades con las que he trabajado?Así puedes usar tu Lista de Proyectos y una Tabla Dinámica para identificar al instante tus ciudades y códigos postales más rentables.
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