Esta función está disponible en todos los planes de Goodshuffle Pro.
Para comenzar, dirígete a la pestaña de Finanzas en Goodshuffle Pro y haz clic en tu reporte de Actividad del Cliente.
Paso 1: Selecciona el rango de fechas
Ajusta el "Rango de fechas" a las fechas que prefieras (por ejemplo, todo el año).
Paso 2: Exporta el reporte de Actividad del Cliente
Haz clic en “Exportar”. Esto enviará una copia completa de tu reporte a tu correo electrónico. Descarga y abre la hoja de cálculo en Google Sheets.
Paso 3: Filtra los proyectos que ocurren este año
Queremos ubicar todos los pagos que se recibieron el año pasado pero que se aplicaron a proyectos que se realizarán este año.
Ubica la columna “Inicio de logística”.
Usa el filtro desplegable para mostrar solo los eventos con fecha de este año.
Paso 4: Filtra los pagos del año pasado
En tu columna de Fecha de pago:
Haz clic en el ícono de filtro.
Elige Filtrar por condición > La fecha está entre.
Selecciona del 1 de enero al 31 de diciembre del año anterior.
Paso 5: Congela la fila de encabezado para facilitar el desplazamiento
Si estás trabajando con una lista larga:
Haz clic derecho en la fila 2 (justo debajo de la fila de encabezado).
Haz clic en “Ver más acciones de fila”.
Selecciona “Congelar hasta la fila 2”.
Esto asegura que tu columna de Inicio de logística y otros encabezados permanezcan visibles mientras te desplazas.
Paso 6: Da formato y ordena la columna de Inicio de logística
Para asegurarte de que todas las fechas se ordenen correctamente:
Ve a la Columna T (o donde aparezca “Inicio de logística”).
Haz clic en “Formato” en la barra superior de controles.
Pasa el cursor sobre “Número” y selecciona “Fecha”.
Ahora que ya está formateado:
Pasa el cursor por la parte superior de la columna T hasta que aparezca la flecha desplegable.
Haz clic en la flecha y selecciona “Ordenar hoja de A a Z.”
Esto te permite ver claramente qué eventos están programados para el próximo año, aunque el pago se haya recibido este año.
Este método te da una visión clara de cuánto ingreso de este año se pagó por adelantado y qué proyectos se cumplirán el próximo año—especialmente útil para la planeación y la preparación de impuestos.
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Descargo de responsabilidad: Este artículo fue traducido usando IA. Si tienes preguntas o necesitas aclaraciones, contáctanos usando la burbuja de chat en la esquina inferior de tu pantalla.