Esta función está disponible en todos los planes de Goodshuffle Pro.
Para comenzar, dirígete a tu pestaña de Finanzas en Goodshuffle Pro, luego haz clic en tu informe de Actividad del Cliente.
Paso 1: Selecciona el Rango de Fechas
Ajusta el "Rango de fechas" a tus fechas preferidas (como todo el año).
Paso 2: Exporta el Informe de Actividad del Cliente
Haz clic en “Exportar”. Esto enviará una copia completa de tu informe a tu correo electrónico. Descarga y abre la hoja de cálculo en Google Sheets.
Paso 3: Filtra los Proyectos que Ocurren Este Año
Queremos localizar todos los pagos que se recibieron el año pasado pero que se aplicaron a proyectos que ocurren este año.
Ubica la columna “Inicio de Logística”.
Usa el menú desplegable de filtro para mostrar solo los eventos fechados este año.
Paso 4: Filtra los Pagos del Año Pasado
En tu columna de Fecha de Pago:
Haz clic en el icono de filtro.
Elige Filtrar por condición > La fecha está entre.
Selecciona 1 de enero a 31 de diciembre del año anterior.
Paso 5: Congela la Fila de Encabezado para Desplazarte Más Fácilmente
Si estás trabajando con una lista larga:
Haz clic derecho en la Fila 2 (justo debajo de tu fila de encabezado).
Haz clic en “Ver más acciones de fila”.
Selecciona “Congelar hasta la fila 2”.
Esto asegura que tu columna de Inicio de Logística y otros encabezados permanezcan visibles mientras te desplazas.
Paso 6: Formatea y Ordena la Columna de Inicio de Logística
Para asegurarte de que todas las fechas se ordenen correctamente:
Dirígete a la Columna T (o donde aparezca “Inicio de Logística”).
Haz clic en “Formato” en la barra de control superior.
Pasa el cursor sobre “Número”, luego selecciona “Fecha”.
Ahora que está formateado:
Pasa el cursor sobre la parte superior de la Columna T hasta que aparezca la flecha desplegable.
Haz clic en la flecha y selecciona “Ordenar hoja de A a Z.”
Esto te permite ver claramente qué eventos están programados para el próximo año, aunque el pago se recibió este año.
Este método te da una imagen clara de cuánto ingreso de este año se pagó por adelantado y qué proyectos se cumplirán el próximo año, lo cual es especialmente útil para la previsión y la preparación de impuestos.
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Descargo de responsabilidad: Este artículo fue traducido usando IA. Para cualquier pregunta o aclaración, por favor contáctanos usando la burbuja de chat en la esquina inferior de tu pantalla.