Para acceder a esta función, debes tener el plan Goodshuffle Pro Standard o superior.
Si un cliente necesita un resumen de sus proyectos, aquí te mostramos cómo encontrar y exportar esa información desde tu lista de Proyectos.
Paso 1: Agrega las columnas correctas
En la pestaña “Proyectos”, haz clic en “Editar columnas”.
Te recomendamos agregar lo siguiente:
Saldo restante
Tipo de pago
Nombre del cliente
Estado de facturación
Empresa
Paso 2: Filtra por empresa
Usa los Filtros en el lado izquierdo de la lista de Proyectos para buscar por Empresa.
Para obtener los resultados más precisos, asegúrate de:
Expandir Más opciones de búsqueda
Incluir Proyectos archivados si es necesario
Paso 3: Revisa y ordena
Tu lista filtrada ahora mostrará todos los proyectos relevantes para ese cliente, incluyendo:
Si el proyecto se paga Por adelantado o a crédito
Qué proyectos tienen Saldo restante
Su Estado de facturación (por ejemplo, vencido, no vencido, etc.)
💡 Consejo: Los proyectos con saldo restante pero sin estado de facturación probablemente aún no están vencidos.
Paso 4: Exporta a Excel
Desplázate hacia la esquina superior derecha y haz clic en “Descargar lista de proyectos” para exportar los datos a Excel.
Esto facilita enviarle a tu cliente un resumen claro de los trabajos pendientes o pasados.
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Aviso: Este artículo fue traducido usando IA. Si tienes preguntas o necesitas aclaraciones, contáctanos usando la burbuja de chat en la esquina inferior de tu pantalla.