Esta función está disponible en todos los planes de Goodshuffle Pro.
Instrucciones Paso a Paso
Ve a tu Lista de Proyectos.
Haz clic en "Editar Columnas" en la parte superior derecha para gestionar las Columnas Personalizadas.
Añade estas columnas:
“Saldo Restante”
“Tipo de Pago”
“Nombre del Cliente”
“Negocio”
Luego haz clic en "Actualizar Columnas". Estas columnas te ayudarán a ver los saldos y términos de pago de un vistazo.
Usa el botón “Filtros” y:
Filtra por el nombre del Negocio
Luego filtra por Estado de Facturación
(Opcional) Incluye Proyectos Archivados para asegurarte de que no se omita nada
Tu lista filtrada ahora muestra:
Todos los proyectos para este negocio
El saldo restante en cada uno
Si el proyecto fue pagado por adelantado o con términos de crédito
Haz clic en la casilla junto a "Nombre del Proyecto" para seleccionar todos los proyectos y luego haz clic en el icono de Descargar para exportar esta lista a Excel.
Los usuarios con Goodshuffle Pro Lite pueden crear este informe. Ten en cuenta que debes estar en un Plan Estándar de Goodshuffle Pro o superior para exportar este informe.
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