Esta función está disponible en todos los planes de Goodshuffle Pro.
Instrucciones paso a paso
Ve a tu Lista de Proyectos.
Haz clic en "Editar columnas" en la parte superior derecha para gestionar las Columnas personalizadas.
Agrega estas columnas:
“Saldo restante”
“Tipo de pago”
“Nombre del cliente”
“Empresa”
Luego haz clic en "Actualizar columnas". Estas columnas te ayudarán a ver los saldos y términos de pago de un vistazo.
Usa el botón de “Filtros” y:
Filtra por el nombre de la Empresa
Luego filtra por Estado de facturación
(Opcional) Incluye los Proyectos archivados para asegurarte de que no falte nada
Tu lista filtrada ahora muestra:
Todos los proyectos de esta empresa
El saldo restante de cada uno
Si el proyecto se pagó por adelantado o con términos Net
Haz clic en la casilla junto a "Nombre del proyecto" para seleccionar todos los proyectos y luego haz clic en el ícono de Descargar para exportar esta lista a Excel.
Los usuarios con Goodshuffle Pro Lite pueden crear este informe. Ten en cuenta que debes tener un plan Goodshuffle Pro Standard o superior para exportar este informe.
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Aviso: Este artículo fue traducido usando IA. Si tienes preguntas o necesitas aclaraciones, contáctanos usando la burbuja de chat en la esquina inferior de tu pantalla.