Esta función está disponible en todos los planes de Goodshuffle Pro.
¿Necesitas enviarle a un cliente un resumen de todos sus proyectos pendientes? Puedes usar la Lista de proyectos, Columnas personalizadas y filtros para crear un informe rápido.
Paso 1: Agrega columnas personalizadas útiles
Desde tu Lista de proyectos, haz clic en Editar columnas y agrega las siguientes columnas:
“Nombre del cliente”
“Saldo pendiente”
“Estado de facturación”
Esto te dará visibilidad sobre lo que está pendiente y para quién.
Paso 2: Filtra y busca por cliente
Para acotar la búsqueda:
Desde la Lista de proyectos, usa la barra de búsqueda de "Cliente" para escribir el nombre del cliente.
Aplica el filtro de “Saldo pendiente” para mostrar solo los proyectos con saldo por pagar (Artículo).
Esto te dejará con una lista enfocada de proyectos con saldo pendiente para ese cliente específico.
Paso 3: Exporta el informe
Una vez filtrado:
Selecciona todos los proyectos relevantes o solo los que están “Pendientes”.
Haz clic en el botón “Descargar” en la esquina superior derecha.
Exporta la lista a un documento de Excel para compartirlo con tu cliente.
Consejo: También puedes guardar tu vista filtrada para volver a ella rápidamente más adelante.
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Aviso: Este artículo fue traducido usando IA. Si tienes preguntas o necesitas aclaraciones, contáctanos usando la burbuja de chat en la esquina inferior de tu pantalla.