Esta función está disponible en todos los planes de Goodshuffle Pro.
Si deseas identificar rápidamente qué proyectos tienen saldos pendientes, puedes personalizar tu Lista de Proyectos para mostrar la columna de Estado de Facturación. Así es como se hace:
1. Ve a Tu Lista de Proyectos
Haz clic en la pestaña “Proyectos” desde la navegación principal a la izquierda.
2. Haz Clic en “Editar Columnas Personalizadas”
En la parte superior derecha de tu Lista de Proyectos, haz clic en “Editar Columnas Personalizadas.”
3. Añade la Columna “Estado de Facturación”
En el menú de columnas, desplázate o busca en la sección Financiera por “Estado de Facturación.” Añádela a tus columnas visibles y guarda tu vista.
4. Filtra por Fecha u Otros Campos (Opcional)
Restringe tu vista filtrando por:
Fecha del evento
Fecha de firma
Lugar
Líder de ventas
Estado del contrato
También puedes ordenar la columna para llevar los proyectos “Pendientes” a la parte superior.
Esto ayuda a aislar proyectos activos o próximos con saldos impagos.
5. Revisa Tus Estados de Facturación
Una vez añadidos, tu Lista de Proyectos mostrará uno de estos estados para cada proyecto:
Pendiente: El cliente aún debe dinero
Pagado: No hay pagos pendientes
Sobrepagado: Se pagó más del total
En espera: Un pago está pendiente (por ejemplo, pagos ACH)
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Descargo de responsabilidad: Este artículo fue traducido usando IA. Para cualquier pregunta o aclaración, por favor contáctanos usando la burbuja de chat en la esquina inferior de tu pantalla.