Esta función está disponible en todos los planes de Goodshuffle Pro.
Si quieres identificar rápidamente qué proyectos tienen saldos pendientes, puedes personalizar tu Lista de Proyectos para mostrar la columna de Estado de Facturación. Así es como se hace:
1. Ve a tu Lista de Proyectos
Haz clic en la pestaña “Proyectos” en el menú principal a la izquierda.
2. Haz clic en “Editar columnas personalizadas”
En la parte superior derecha de tu Lista de Proyectos, haz clic en “Editar columnas personalizadas.”
3. Agrega la columna “Estado de Facturación”
En el menú de columnas, desplázate o busca en la sección Financiero la opción “Estado de Facturación.” Agrega esta columna a las visibles y guarda tu vista.
4. Filtra por fecha u otros campos (opcional)
Reduce tu vista filtrando por:
Fecha del evento
Fecha de firma
Lugar
Líder de ventas
Estado del contrato
También puedes ordenar la columna para que los proyectos “Pendientes de pago” aparezcan arriba.
Esto te ayuda a aislar los proyectos activos o próximos que tienen saldos sin pagar.
5. Revisa los estados de facturación
Una vez agregada, tu Lista de Proyectos mostrará uno de estos estados para cada proyecto:
Pendiente de pago: El cliente aún debe dinero
Pagado: No hay pagos pendientes
Sobrepagado: Se pagó más del total
Pendiente: Hay un pago en proceso (por ejemplo, pagos ACH)
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Aviso: Este artículo fue traducido usando IA. Si tienes preguntas o necesitas aclaraciones, contáctanos usando la burbuja de chat en la esquina inferior de tu pantalla.