Esta función está disponible en todos los planes de Goodshuffle Pro.
Los usuarios de Goodshuffle Pro Lite pueden acceder a las vistas precargadas, pero no pueden crear ni editar Vistas Guardadas.
Las Vistas Guardadas te ayudan a convertir tu lista de Proyectos en un panel personalizado. En lugar de restablecer los filtros cada vez, puedes guardar tu configuración y volver a ella con un solo clic.
¿Qué son las Vistas Guardadas?
Las Vistas Guardadas son configuraciones personalizadas de listas que recuerdan:
Tus filtros seleccionados (como estado, rango de fechas o miembro del equipo)
Las columnas visibles y el orden de las columnas
Preferencias de ordenamiento
También verás las Vistas del Sistema (vistas precargadas) en la parte superior de la lista.
Cómo crear una Vista Guardada (Estándar y superiores)
Paso 1: Abre el panel de Filtros
Ve a tu página de “Proyectos”.
Haz clic en el botón “Filtros” en la esquina superior izquierda.
Cambia a la pestaña “Vistas”.
Paso 2: Aplica tus filtros y diseño
Haz clic en la pestaña “Filtros”.
Elige tus criterios de filtro, como:
Estado del proyecto
Rango de fechas del evento
Miembro del equipo
Detalles de facturación o logística
Ajusta las columnas y el orden según lo necesites.
Una vez que modifiques la vista, el botón “Guardar Vista” se activará.
Paso 3: Guarda tu Vista
Haz clic en “Guardar Vista”.
Escribe un nombre claro y descriptivo (ejemplo: “Eventos firmados de Sara este mes”).
Haz clic en “Guardar”.
Tu nueva Vista Guardada aparecerá ahora en tu lista de Vistas.
Acceder y cambiar entre Vistas
Abre el panel de “Filtros”.
Haz clic en la pestaña “Vistas”.
Selecciona cualquier Vista Guardada o Vista del Sistema para aplicarla al instante.
Puedes cambiar entre vistas en cualquier momento para adaptarlas a tu flujo de trabajo.
Gestionar Vistas Guardadas (Estándar y superiores)
Para gestionar una Vista Guardada:
Abre el panel de “Filtros”.
Haz clic en la pestaña “Vistas”.
Selecciona una "Vista Guardada"
Haz clic en el menú de tres puntos (•••) junto a cualquier Vista Guardada.
Desde aquí, verás las siguientes opciones:
Duplicar
Crea una copia de la vista.
Esto es útil si quieres hacer pequeños cambios sin modificar la original.
Renombrar
Actualiza el nombre de tu Vista Guardada para que refleje mejor su propósito.
Compartir Vista
Comparte la Vista Guardada con tu equipo para que todos puedan acceder a los mismos filtros, columnas y ordenamientos.
💡 Consejo Pro: Compartir vistas es una excelente manera de estandarizar los flujos de trabajo entre los equipos de ventas, logística o contabilidad.
Eliminar
Elimina la Vista Guardada de forma permanente.
Se te pedirá confirmación antes de eliminarla.
Consejos Pro para Vistas Guardadas
Empieza con las Vistas del Sistema. Duplicálas y modifícalas según tus necesidades.
Adapta por rol. Crea vistas separadas para ventas, logística o administración.
Usa nombres claros. “Entregas urgentes” es mejor que “Vista 1”.
Organiza de forma inteligente. Mantén tus vistas más usadas arriba usando arrastrar y soltar.
Experimenta sin riesgo. Duplica las vistas antes de probar cambios y usa “Revertir” para deshacer.
Las Vistas Guardadas transforman tu Lista de Proyectos en un panel personalizado que se adapta a tus necesidades. Crea algunas para tus flujos de trabajo más comunes y ahorrarás tiempo cada vez que inicies sesión.
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Descargo de responsabilidad: Este artículo fue traducido usando IA. Si tienes preguntas o necesitas aclaraciones, contáctanos usando la burbuja de chat en la esquina inferior de tu pantalla.