Esta función está disponible en todos los planes de Goodshuffle Pro.
¿Quieres analizar cuántos proyectos has perdido y cuánto valían en un periodo específico? Sigue estos pasos para generar un informe rápido desde tu Lista de Proyectos.
Paso 1: Incluir Proyectos Archivados
Como los proyectos perdidos se archivan automáticamente, deberás:
Ir a tu Lista de Proyectos
En la barra lateral izquierda, marca la casilla “Incluir proyectos archivados”
Paso 2: Filtrar por Proyectos Perdidos
Haz clic en la etiqueta “Perdido” en la parte superior de tu Lista de Proyectos
Ahora solo verás los proyectos perdidos
Si has establecido un rango de fechas, el total reflejará ese filtro
Paso 3: Aplica Filtros Adicionales (Opcional)
Usa la barra lateral izquierda para filtrar aún más por:
Rango de fechas
Responsable de ventas
Cliente
Y más
Paso 4: Agrega Columnas Personalizadas para Analizar el Valor
Agrega columnas como:
Subtotal del contrato
Inicio logístico
Esto te ayuda a llevar un control de cuánto ingreso potencial se perdió y por qué.
➡️ Aprende cómo personalizar las columnas
Haz clic para saber cómo exportar este informe.
Ten en cuenta que los planes Goodshuffle Pro Lite solo pueden exportar Contratos (firmados y sin firmar) desde la Lista de Proyectos. Debes actualizar a Goodshuffle Pro Standard para exportar otros archivos.
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Aviso: Este artículo fue traducido usando IA. Si tienes preguntas o necesitas aclaraciones, contáctanos usando la burbuja de chat en la esquina inferior de tu pantalla.