Esta función está disponible en todos los planes de Goodshuffle Pro.
¿Quieres prever tus ingresos esperados para un trimestre determinado (como de enero a marzo)? Usa tus filtros de lista de proyectos y columnas personalizadas para desglosarlo.
Paso 1: Filtrar por trimestre
Dirígete a tu lista de proyectos.
Haz clic en “Fechas específicas”.
Ingresa el rango deseado (por ejemplo, del 1 de enero al 31 de marzo).
Paso 2: Agregar columnas de ingresos
Haz clic en Editar columnas en la esquina superior derecha.
Selecciona “Total de cotización” y “Total del contrato” de la lista de columnas disponibles.
Total de cotización = Valor de la cotización actual (aún no firmada).
Total del contrato = Total final en contratos firmados.
Paso 3: Filtrar por estado del proyecto
Para enfocarte en oportunidades de ingresos válidas:
Filtra tus proyectos por los estados “Acción necesaria” y “Firmado”.
“Firmado” = Reservas confirmadas.
“Acción necesaria” = Proyectos que fueron previamente firmados pero ahora necesitan una nueva firma debido a cambios.
Paso 4: Pasa el cursor para revisar totales
Pasa el cursor sobre la columna Total de cotización para ver el valor más reciente, incluso si no está firmado.
Pasa el cursor sobre el Total del contrato para ver el último monto aprobado del contrato firmado.
Esto proporciona una visión rápida de dónde se encuentran tus ingresos dentro del trimestre seleccionado.
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Descargo de responsabilidad: Este artículo fue traducido usando IA. Para cualquier pregunta o aclaración, por favor contáctanos usando la burbuja de chat en la esquina inferior de tu pantalla.