Esta función está disponible en todos los planes de Goodshuffle Pro.
¿Quieres prever tus ingresos esperados para un trimestre específico (como de enero a marzo)? Usa los filtros de la lista de proyectos y las columnas personalizadas para desglosarlo.
Paso 1: Filtra por trimestre
Ve a tu lista de proyectos.
Haz clic en “Fechas específicas”.
Ingresa el rango que desees (por ejemplo, del 1 de enero al 31 de marzo).
Paso 2: Agrega columnas de ingresos
Haz clic en Editar columnas en la esquina superior derecha.
Selecciona “Total de cotización” y “Total de contrato” de la lista de columnas disponibles.
Total de cotización = Valor de la cotización actual (aún no firmada).
Total de contrato = Total final en los contratos firmados.
Paso 3: Filtra por estado del proyecto
Para enfocarte en oportunidades de ingresos válidas:
Filtra tus proyectos por los estados “Acción requerida” y “Firmado”.
“Firmado” = Reservas confirmadas.
“Acción requerida” = Proyectos que antes estaban firmados pero ahora necesitan una nueva firma por cambios.
Paso 4: Pasa el cursor para revisar los totales
Pasa el cursor sobre la columna Total de cotización para ver el valor más reciente, incluso si no está firmada.
Pasa el cursor sobre el Total de contrato para ver el último monto aprobado del contrato firmado.
Esto te da una idea rápida de cómo van tus ingresos en el trimestre seleccionado.
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Aviso: Este artículo fue traducido usando IA. Si tienes preguntas o necesitas aclaraciones, contáctanos usando la burbuja de chat en la esquina inferior de tu pantalla.