Para acceder a esta función, debes tener Goodshuffle Pro Standard o superior.
Los Usuarios Completos pueden usar la Lista de Proyectos para ver rápidamente y crear un Estado de Cuenta Mensual para un cliente.
Sigue estos pasos:
Agrega las columnas personalizadas “Monto Adeudado” y “Saldo Restante” a tu vista de Lista de Proyectos
Haz clic en “Actualizar Columnas” y colócalas una al lado de la otra
Monto Adeudado: Fondos activos adeudados actualmente en proyectos firmados (incluye depósitos y pagos aún no realizados)
Saldo Restante: Lo que se debe en total, incluyendo montos programados para facturación futura
Pasa el ratón sobre cualquiera de las columnas para ver los totales de todas las filas
Configura tus filtros:
Selecciona los estados “Contrato Firmado” y “Acción Necesaria”
Usa Fechas Específicas para filtrar por mes
Busca el nombre del cliente en el campo de filtro Cliente
Selecciona todos los proyectos visibles
Haz clic para Descargar Tus Columnas como una hoja de Excel
En Excel o Numbers
Encuentra la columna “Saldo Restante”
Suma los valores para calcular el monto total adeudado por ese cliente
💡 Si usas Numbers, es posible que necesites hacer clic en el ícono de manija verde en la esquina de tu conjunto de filas para agregar una nueva fila para cálculos
Consejo profesional: Agrega las Columnas Personalizadas 'Estado de Facturación', 'Neto Pagado', y 'Total del Contrato' y colócalas una al lado de la otra para facilitar la visualización de todos los resultados.
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Descargo de responsabilidad: Este artículo fue traducido usando IA. Para cualquier pregunta o aclaración, por favor contáctanos usando la burbuja de chat en la esquina inferior de tu pantalla.