Para acceder a esta función, debes tener el plan Goodshuffle Pro Standard o superior.
Los usuarios completos pueden usar la Lista de Proyectos para ver rápidamente y crear un Estado de Cuenta Mensual para un cliente.
Sigue estos pasos:
Agrega las columnas personalizadas “Monto a Pagar” y “Saldo Restante” a la vista de tu Lista de Proyectos
Haz clic en “Actualizar Columnas” y colócalas una al lado de la otra
Monto a Pagar: Fondos activos que se deben en este momento en proyectos firmados (incluye anticipos y pagos aún no realizados)
Saldo Restante: Lo que se debe en total, incluyendo montos programados para facturación futura
Pasa el mouse sobre cualquiera de las columnas para ver los totales de todas las filas
Configura tus filtros:
Selecciona los estados “Contrato Firmado” y “Acción Necesaria”
Usa Fechas Específicas para filtrar por mes
Busca el nombre del cliente en el campo de filtro Cliente
Selecciona todos los proyectos visibles
Haz clic para Descargar tus Columnas como una hoja de Excel
En Excel o Numbers
Busca la columna “Saldo Restante”
Suma los valores para calcular el monto total que debe ese cliente
💡 Si usas Numbers, puede que necesites hacer clic en el ícono de asa verde en la esquina de tu conjunto de filas para agregar una nueva fila para los cálculos
Consejo profesional: Agrega las columnas personalizadas 'Estado de Facturación', 'Neto Pagado' y 'Total del Contrato' y colócalas juntas para que sea más fácil ver todos los resultados.
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Descargo de responsabilidad: Este artículo fue traducido usando IA. Si tienes preguntas o necesitas aclaraciones, contáctanos usando la burbuja de chat en la esquina inferior de tu pantalla.