Esta función está disponible en todos los planes de Goodshuffle Pro.
Hay varios lugares donde puedes consultar cuánto ha pagado un cliente y cuánto queda pendiente en cualquier proyecto.
1. En la Cotización (Antes de Firmar)
Antes de que tu cliente firme, el documento de Cotización muestra:
Monto total del proyecto
Fechas de pago (si están programadas)
Aún no se ha recibido ningún pago
2. En la Sección de Archivos
Todos los documentos firmados y sin firmar se encuentran en la pestaña de Archivos de tu proyecto:
Contrato sin firmar: Muestra el costo total y el calendario de pagos próximos.
Factura (después de firmar): Se actualiza automáticamente con el estado de los pagos.
3. En la Sección de Contrato
Desde la pestaña de Contrato en el proyecto:
Consulta el estado actual de los calendarios de pago
Revisa el total pagado y el total pendiente
Esta sección se actualiza en tiempo real a medida que se realizan los pagos.
4. En Confirmaciones por Correo Electrónico
Después de que tu cliente firme el contrato, recibirás un correo electrónico con:
Confirmación de la firma
Fechas de pago
Cualquier monto ya pagado (si aplica)
Cuando tu cliente realice un pago en línea, recibirás un correo electrónico de "Pago realizado".
También recibirás un correo de "Inscrito en Pago Automático" si tu cliente elige esa opción al hacer un pago en línea.
5. En Contratos Impresos
Para ver los totales más recientes en un PDF:
Haz clic en “Imprimir” en la esquina superior derecha de tu proyecto.
Elige “Contrato (Sin Firmar)”.
Desplázate hasta el final para ver:
Monto ya pagado
Saldo restante
También puedes ver esta información desde la pestaña "Facturación" del proyecto.
6. Si Editas el Contrato y Envías una Nueva Cotización
Si el contrato firmado se actualiza y se vuelve a enviar:
Los pagos previos del cliente y el nuevo monto pendiente seguirán siendo visibles.
Esta información aparece tanto en la vista del proyecto como en la nueva cotización.
¿Necesitas ayuda adicional?
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Descargo de responsabilidad: Este artículo fue traducido usando IA. Si tienes preguntas o necesitas aclaraciones, por favor contáctanos usando la burbuja de chat en la esquina inferior de tu pantalla.