¿Cómo puedo gestionar las entradas de mi directorio?
Cómo agregar 'Referido por' a un contactoMantén un registro de la procedencia de los clientes potenciales usando el campo 'Referido por' al agregar o editar contactos.
¿Cómo puedo ver el historial de facturación de un cliente?Aprende a encontrar el monto actual adeudado, pagos del año hasta la fecha y gasto total de por vida para clientes específicos.
¿Cómo puedo ver la actividad de una empresa?Aprende a ver todos los proyectos pasados y futuros de una empresa en Goodshuffle Pro.
¿Cómo puedo editar la información de un contacto en un proyecto?Actualiza los detalles del cliente, como el correo electrónico o el número de teléfono, directamente dentro de un proyecto en Goodshuffle Pr
¿Cómo puedo configurar un proyecto para un planificador y un cliente?Aquí te mostramos cómo gestionar múltiples proyectos con un planificador para diferentes clientes.
¿Cómo puedo agregar notas para un cliente?Aprende a añadir notas importantes al perfil de un cliente en Goodshuffle Pro.
¿Cómo puedo eliminar la tarjeta guardada de un cliente?Aprende a eliminar una tarjeta de crédito o débito guardada del perfil o proyecto de un cliente en Goodshuffle Pro.
Recuerda Información Valiosa Sobre Clientes, Empresas o LugaresAprende a usar herramientas CRM en Goodshuffle Pro para almacenar y gestionar detalles clave de clientes, empresas o lugares.
¿Cómo puedo marcar a un cliente como exento de impuestos?Aprende cómo marcar a un cliente como exento de impuestos.
¿Cómo puedo desetiquetar un archivo de un lugar?Elimina un archivo desactualizado o incorrecto, como un plano de planta, de un lugar en Goodshuffle Pro.
¿Cómo puedo eliminar un archivo de un cliente?Aprende a eliminar o desmarcar un archivo del perfil de un cliente en Goodshuffle Pro.
¿Cómo puedo agregar la dirección de facturación de un cliente?Puedes añadir una dirección de facturación para un cliente al editar su perfil.
Cómo cargar contactos en Goodshuffle Pro desde QuickBooks OnlineAprende a importar tus contactos de QuickBooks Online a Goodshuffle Pro usando la integración de QuickBooks.
¿Cómo puedo eliminar a un cliente?¿Cómo puedo eliminar un cliente?
¿Cómo puedo eliminar un lugar?Aprende a eliminar un lugar de tu directorio de Goodshuffle Pro en pocos pasos.
¿Cómo puedo eliminar una empresa?Aprende a eliminar una empresa de tu Directorio en Goodshuffle Pro.
¿Cómo puedo saber quién está asociado a una dirección de correo electrónico?Aprende a encontrar qué contacto está asociado con una dirección de correo electrónico específica en Goodshuffle Pro.
Cómo vincular una empresa y sus empleadosMantén tu directorio organizado asociando los contactos de empleados con su perfil de empresa.
Aplicar Términos y Condiciones, Términos de Pago y Políticas de Cancelación a Clientes ExistentesAprende a aplicar términos personalizados, políticas de pago y reglas de cancelación a clientes específicos en Goodshuffle Pro.