Esta función está disponible en todos los planes de Goodshuffle Pro.
Goodshuffle Pro te permite mantener notas útiles, políticas y archivos asociados con cualquier contacto, incluidos clientes, lugares o empresas, para que puedas ofrecer una experiencia más personalizada y trabajar de manera más eficiente.
Agrega y Almacena Detalles Importantes
Puedes almacenar información útil en el Panel de Detalles del Contacto haciendo clic en un contacto desde:
Un proyecto (a través de la barra lateral de contactos)
La pestaña “Directorio” bajo Contactos
En la vista de contacto, puedes agregar:
Notas internas (por ejemplo, “Prefiere recogidas por la mañana” o “El cumpleaños de su hijo es en julio”)
Términos de pago
Empresas o contactos vinculados
Sube y Etiqueta Archivos a un Contacto
Puedes subir archivos como:
Tableros de inspiración
Certificados de exención de impuestos
Certificados de Seguro (COIs)
Hay dos maneras de asociar un archivo con un contacto:
Subirlo directamente en la pestaña “Archivos” del contacto.
Subirlo en la pestaña general de “Archivos” y usar la función de “Etiqueta” para asignarlo a un contacto.
📌 Los archivos asociados con un contacto aparecerán como Archivos Sugeridos al crear un nuevo proyecto con ellos.
Puedes etiquetar un solo archivo a múltiples contactos si es necesario.
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Descargo de responsabilidad: Este artículo fue traducido usando IA. Para cualquier pregunta o aclaración, por favor contáctanos usando la burbuja de chat en la esquina inferior de tu pantalla.