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Manejando Su Clientes
Por Colin y 4 personas más5 autores39 artículos
Cómo agregar 'Referido por' a un contacto
¿Cómo puedo incluir compañeros de equipo en todas las citas y mensajes enviados desde Goodshuffle Pro?
¿Cómo exporto una lista de clientes?
¿Cómo puedo registrar un crédito en la cuenta de un cliente?
¿Qué afecta el enlace en vivo que se envía al cliente?
¿Cómo puedo firmar y pagar en línea fácilmente?
¿Cómo puedo ver el historial de facturación de un cliente?
¿Cómo puedo generar un estado de cuenta de todos los saldos restantes de una empresa?
¿Cómo puedo ver todos los proyectos y sus estados de un cliente?
¿Cómo puedo saber si un contacto en mi directorio es un cliente potencial o un cliente?
¿Dónde puedo ver cuáles de mis clientes me deben dinero?
¿Cómo puedo ver la actividad de una empresa?
¿Cómo puedo aplicar una política de pago basado en neto a mis empresas de cuenta de cargo?
¿Cómo puedo fusionar una entrada duplicada en mi directorio?
¿Cómo puedo editar la información de un contacto en un proyecto?
Cómo vincular una empresa y sus empleados
¿Cómo puedo utilizar un correo electrónico para otro contacto?
¿Cómo puedo saber quién está conectado con una dirección de correo electrónico?
¿Cómo puedo eliminar una empresa?
¿Cómo puedo eliminar un Cliente?
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Cargar contactos
¿Cómo puedo configurar un proyecto para un planificador y un cliente?
¿Los contactos adicionales de un proyecto recibirán recordatorios de pago vencido?
¿Se seguirán enviando mensajes de mi cliente si desactivo mi cuenta?
Correos electrónicos de clientes automatizados y manuales
Cómo funcionan los mensajes
Seguimiento de la interacción del cliente con sus cotizaciones y contratos
¿Cómo puedo agregar la dirección de facturación de un cliente?
¿Cómo puedo eliminar un archivo de un cliente?
¿Cómo puedo agregar notas para un cliente?
¿Cómo puedo eliminar la tarjeta guardada de un cliente?
¿Cómo puedo quitar la etiqueta de un archivo de un lugar?
¿Cómo puedo mantener archivada la licencia de conducir de un cliente?
Recuerde información valiosa sobre clientes, empresas o lugares