Manejando Su Clientes
Por Colin y 2 personas más3 autores31 artículos
- ¿Cómo puedo aplicar una política de pago neto a las empresas con cuenta de cargo?Así puedes establecer una política de pago predeterminada para una empresa en el Directorio.
- Cómo agregar "Referido por" a un contactoLleva un registro del origen de los leads usando el campo "Referido por" al agregar o editar contactos.
- ¿Cómo puedo ver el historial de facturación de un cliente?Aprende a consultar el monto actual, pagos del año y gasto total de clientes específicos.
- ¿Cómo exporto una lista de clientes?Aprende a exportar una lista de contactos de clientes desde Goodshuffle Pro.
- Cómo saber si un contacto en tu directorio es un lead o un clienteUsa la pestaña Actividad para ver si un contacto ha participado antes en un proyecto con tu empresa.
- ¿Cómo puedo ver la actividad de una empresa?Aprende a ver todos los proyectos pasados y futuros de una empresa en Goodshuffle Pro.
- ¿Dónde puedo ver cuáles de mis clientes me deben dinero?Así puedes usar el Informe de Saldos Pendientes para ver rápidamente cuánto te debe cada cliente.
- ¿Cómo puedo editar la información de un contacto en un proyecto?Actualiza los datos del cliente, como correo o teléfono, directamente en un proyecto en Goodshuffle Pro.
- ¿Cómo puedo usar una dirección de correo electrónico para otro contacto?Aprende a reasignar una dirección de correo de un contacto a otro en Goodshuffle Pro.
- ¿Cómo puedo configurar un proyecto para un planificador y un cliente?Aquí tienes cómo gestionar varios proyectos con un planificador para distintos clientes.
- ¿Cómo puedo agregar notas para un cliente?Aprende a agregar notas importantes al perfil de un cliente en Goodshuffle Pro.
- ¿Cómo puedo eliminar una tarjeta guardada de un cliente?Aprende a eliminar una tarjeta guardada del perfil o proyecto de un cliente en Goodshuffle Pro.
- ¿Cómo puedo asignar un descuento a un cliente?Descubre cómo añadir un descuento al perfil de un contacto que se aplicará automáticamente en sus próximos proyectos.
- Recuerda información valiosa sobre clientes, empresas o lugaresAprende a usar las herramientas CRM en Goodshuffle Pro para guardar y gestionar datos clave de clientes, empresas o lugares.
- ¿Cómo puedo marcar a un cliente como exento de impuestos?Aprende cómo marcar a un cliente como exento de impuestos.
- ¿Cómo puedo guardar la licencia de conducir de un cliente en el archivo?Aquí te explico cómo guardar de forma segura el documento de un cliente en tu directorio para futuras consultas.
- ¿Cómo puedo quitar la etiqueta de un archivo asociado a un lugar?Elimina un archivo desactualizado o incorrecto, como un plano, de un lugar en Goodshuffle Pro.
- ¿Cómo puedo eliminar un archivo de un cliente?Aprende a eliminar o desmarcar un archivo del perfil de un cliente en Goodshuffle Pro.
- ¿Cómo puedo agregar la dirección de facturación de un cliente?Puedes agregar una dirección de facturación al editar el perfil de un cliente.
- ¿Recibirán los contactos adicionales de un proyecto recordatorios de pago pendiente?Descubre quién recibe recordatorios de pago pendiente.
- Cómo importar contactos a Goodshuffle Pro desde QuickBooks OnlineAprende a importar tus contactos de QuickBooks Online a Goodshuffle Pro usando la integración de QuickBooks.
- ¿Cómo puedo eliminar a un cliente?¿Cómo puedo eliminar un cliente?
- ¿Cómo puedo eliminar un recinto?Aprende a eliminar un lugar de tu directorio en Goodshuffle Pro en pocos pasos.
- ¿Cómo puedo eliminar una empresa?Aprende a eliminar una empresa de tu Directorio en Goodshuffle Pro.
- ¿Cómo puedo saber a quién está asociada una dirección de correo electrónico?Aprende a identificar qué contacto está asociado a un correo electrónico en Goodshuffle Pro.
- Cómo vincular una empresa y sus empleadosMantén tu directorio organizado asociando los contactos de empleados con el perfil de su empresa.
- ¿Cómo puedo fusionar una entrada duplicada en mi directorio?Aquí te mostramos cómo fusionar un cliente, lugar o empresa duplicados en tu directorio.
- Aplicar términos y condiciones, condiciones de pago y políticas de cancelación a clientes existentesAprende a aplicar términos personalizados, políticas de pago y reglas de cancelación a clientes específicos en Goodshuffle Pro.
- Asignar una política de pago permanente a un cliente específicoAprende a asignar una política de pago, regla fiscal o descuento a un cliente para aplicarlo automáticamente en futuros proyectos.
- ¿Cómo puedo agregar la dirección postal de un cliente a su perfil?Así puedes registrar la dirección postal de un cliente y usarla como lugar en sus proyectos.
- ¿Dónde puedo agregar un segundo número de teléfono para un cliente?Aquí te mostramos cómo agregar un segundo número de teléfono desde el perfil de tu cliente en Goodshuffle Pro.