Esta función está disponible en todos los planes de Goodshuffle Pro.
Si necesitas una lista de clientes con los que has trabajado, incluyendo nombres, números de teléfono y direcciones de correo electrónico, puedes exportarla directamente desde tu pestaña de Proyectos.
Instrucciones Paso a Paso
Para exportar una lista completa de clientes con detalles de contacto, sigue estos pasos:
Ve a tu pestaña de “Proyectos”.
En la parte inferior del panel de filtros, selecciona “Incluir Proyectos Archivados” para asegurarte de incluir a los clientes anteriores.
(Opcional) Usa los filtros disponibles para reducir tu lista por:
Rango de fechas
Estado del contrato
Estado de facturación
U otros filtros de proyecto
Haz clic en “Editar Columnas”, luego añade las siguientes columnas bajo Información del Cliente a tu vista:
Nombre del Cliente
Número de Teléfono
Correo Electrónico
Elige “Todos los Proyectos” en el menú desplegable de filtros de proyecto.
Haz clic en el botón “Descargar” en la esquina superior derecha.
Selecciona “Lista de Proyectos – Columnas Visibles” para exportar los datos a Excel.
¡Ahora tienes una lista de clientes descargable que puedes ordenar, compartir o importar en otras herramientas!
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Descargo de responsabilidad: Este artículo fue traducido usando IA. Para cualquier pregunta o aclaración, por favor contáctanos usando la burbuja de chat en la esquina inferior de tu pantalla.