Esta función está disponible en todos los planes de Goodshuffle Pro.
Paso 1: Añadir las Columnas Correctas
Para ver los datos de ventas totales del año hasta la fecha, asegúrate de haber añadido las columnas personalizadas “Total del Contrato” y “Líder de Ventas” a tu lista de proyectos.
👉 Aprende más sobre cómo personalizar tu lista de proyectos
Paso 2: Usa Filtros para Refinar Resultados
En el lado izquierdo de tu lista de proyectos, utiliza los filtros para definir tu rango de fechas y otros criterios.
Configura el filtro de “Fechas” en “Fechas Específicas” para buscar entre un rango específico
Usa filtros adicionales como Oficina de Ventas, Cliente y Equipo
Marca la casilla “Incluir proyectos archivados” para incluir datos antiguos
*Asegúrate de seleccionar 'Incluir Proyectos Archivados' en tu lista de proyectos, para que veas proyectos abiertos y archivados*
Paso 3: Ver tus Totales
Una vez filtrado, pasa el cursor sobre la columna “Total del Contrato” para ver tus totales de ventas de un vistazo.
Opcional: Filtrar por Líder de Ventas
También puedes refinar tus resultados por Líder de Ventas usando el filtro de “Equipo” a la izquierda.
Paso 4: Exportar a Excel
Haz clic en “descargar tus columnas ” para exportar tus datos filtrados y manipularlos en Excel. (Esto está disponible para planes Estándar y superiores)
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Descargo de responsabilidad: Este artículo fue traducido usando IA. Para cualquier pregunta o aclaración, por favor contáctanos usando la burbuja de chat en la esquina inferior de tu pantalla.