Esta función está disponible en todos los planes de Goodshuffle Pro.
Paso 1: Agrega las columnas correctas
Para ver los datos de ventas totales del año en curso, asegúrate de haber agregado las columnas personalizadas “Total del contrato” y “Responsable de ventas” a tu lista de proyectos.
👉 Más información sobre cómo personalizar tu lista de proyectos
Paso 2: Usa los filtros para acotar los resultados
En el lado izquierdo de tu lista de proyectos, utiliza los filtros para definir el rango de fechas y otros criterios.
Configura el filtro de “Fechas” en “Fechas específicas” para buscar entre un rango determinado
Utiliza filtros adicionales como Oficina de ventas, Cliente y Equipo
Marca la casilla “Incluir proyectos archivados” para ver datos antiguos
*Asegúrate de seleccionar "Incluir proyectos archivados" en tu lista de proyectos para ver tanto los proyectos abiertos como los archivados*
Paso 3: Consulta tus totales
Una vez aplicados los filtros, pasa el cursor sobre la columna “Total del contrato” para ver rápidamente el total de tus ventas.
Opcional: Filtra por responsable de ventas
También puedes acotar tus resultados por responsable de ventas usando el filtro de “Equipo” a la izquierda.
Paso 4: Exporta a Excel
Haz clic en “descargar tus columnas ” para exportar los datos filtrados y trabajarlos en Excel. (Disponible para planes Standard y superiores)
¿Necesitas ayuda adicional?
Haz clic en la burbuja azul de chat en la esquina inferior de tu pantalla para enviar un mensaje a nuestro equipo de soporte. ¡Estamos para ayudarte!
Aviso: Este artículo fue traducido usando IA. Si tienes preguntas o necesitas aclaraciones, contáctanos usando la burbuja de chat en la esquina inferior de tu pantalla.