Para crear un informe de ventas y ver cómo le está yendo a un compañero de equipo o responsable de ventas en particular, primero debes ir a tu Lista de Proyectos. Selecciona a tu compañero en la sección “Equipo”. También puedes elegir fechas si quieres ver un periodo específico.

Luego, asegúrate de tener visible la columna 'Total del contrato' en tus Columnas personalizadas.

Si tu comisión de ventas se basa solo en productos o artículos personalizados, asegúrate de tener visibles las columnas 'Subtotal de productos (firmado)' y/o 'Subtotal personalizado (firmado)' en tus Columnas personalizadas.

Después, haz clic en 'Firmado' en los filtros de Estado del Proyecto para mostrar solo los contratos firmados. Luego puedes pasar el cursor sobre 'Total del contrato' para ver el total recibido en contratos firmados. No olvides marcar 'Incluir proyectos archivados' para contar todos los contratos firmados dentro del periodo seleccionado.

Por último, descarga los proyectos en bloque. Selecciona “Lista de proyectos - Columnas seleccionadas” y cualquier otro informe que desees. Haz clic en “Enviar archivo por correo”.

También puedes usar el Panel de Ventas para calcular los ingresos. Más información aquí.

El Informe de Actividad del Cliente, que se encuentra en la pestaña Finanzas, ofrece un análisis de ventas basado en cuándo se realizó un pago, no en la fecha del evento o de la logística.

El 'Resumen' te mostrará el total de pagos recibidos en un periodo determinado. Para crear este análisis,

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