Esta función está disponible en todos los planes de Goodshuffle Pro.
¿Cómo puedo crear un Informe de Ventas basado en 'Contratos Firmados'?
Para crear un informe de ventas y ver cómo le está yendo a un compañero de equipo o líder de ventas en particular, primero debes ir a tu Lista de Proyectos. Selecciona a tu compañero de equipo en la sección "Equipo". También puedes seleccionar fechas si estás viendo un período de tiempo específico.
A continuación, asegúrate de tener visible tu 'Total del Contrato' en tus Columnas Personalizadas.
Si basas tu Comisión de Ventas solo en Productos o Artículos Personalizados, asegúrate de tener visible tu 'Subtotal de Productos (Firmado)' y/o 'Subtotal Personalizado (Firmado)' en tus Columnas Personalizadas.
Luego, haz clic en 'Firmado' en los filtros de Estado del Proyecto para mostrar solo los contratos firmados. Luego puedes pasar el cursor sobre el 'Total del Contrato' para ver el total recibido en contratos firmados. No olvides marcar 'Incluir proyectos archivados' para contabilizar todos los contratos firmados dentro del período que seleccionaste.
Puedes ver el total de 'Subtotal de Productos (Firmado)' y 'Subtotal Personalizado (Firmado)' pasando el cursor sobre esas Columnas Personalizadas también.
Finalmente, “Descarga Masiva” los proyectos. Selecciona la “Lista de Proyectos - Columnas Seleccionadas” y cualquier otro informe que desees. Haz clic en “Enviar Archivo por Correo Electrónico.”
Como nota, este Informe de Ventas generará cifras de ventas basadas en el inicio de la logística. Puedes cambiar este filtro haciendo clic en 'Inicio de Logística' a la derecha del filtro de 'Fechas' en el lado izquierdo de tu Lista de Proyectos.
También puedes usar el Panel de Ventas para calcular ingresos. Aprende más aquí.
¿Cómo puedo ver un Informe de Ventas basado en cuándo se realiza un pago?
El Informe de Actividad del Cliente, ubicado en la pestaña de Finanzas, proporciona un análisis de ventas basado en cuándo se realizó un pago, no en la fecha del evento o logística.
El 'Resumen' te dirá los pagos totales recibidos en un período dado. Para crear este análisis,
Haz clic en la pestaña de Finanzas
Selecciona Actividad del Cliente
Elige un Rango de Fechas
Elige un Líder de Ventas
Selecciona 'Cobrado' en el filtro de 'Estado'
Ve el Análisis de Actividad del Cliente en el lado derecho del informe
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Descargo de responsabilidad: Este artículo fue traducido usando IA. Para cualquier pregunta o aclaración, por favor contáctanos usando la burbuja de chat en la esquina inferior de tu pantalla.