Esta función está disponible en todos los planes de Goodshuffle Pro.
Comienza agregando al cliente que firmará para el evento como un nuevo Cliente, ya sea desde tu Directorio o creándolo como un nuevo cliente en un proyecto (Artículo).
Luego, agrega al planificador en la sección "Información de la Empresa" (de esta manera, podrás rastrear cuántos proyectos hiciste con ese planificador a través de todos sus contactos):
Luego, cuando estés listo para enviar la cotización, agrega el correo electrónico del planificador después de hacer clic en "Enviar al Cliente".
Dicho de otra manera, las cotizaciones seguirán siendo enviadas al planificador (a través de "Enviar al Cliente"), pero el nombre del contacto en el proyecto será el del cliente del planificador:
Puedes aprender más sobre cómo agregar/editar quién recibe la cotización aquí.
Alternativamente, puedes crear el Contacto con un correo electrónico personalizado para el planificador.
Por ejemplo, si el correo electrónico del planificador es [email protected] y el nombre del contacto es Colin Connor.
Cuando estés creando el contacto para el proyecto, agregarás el correo electrónico del contacto como info+cc@weddings.com.
Esto asegurará que el correo electrónico se envíe al planificador, y tendrás una entrada única en tu directorio para ese cliente.
Para esta solución, aún recomendamos encarecidamente agregar al planificador como la Empresa para asegurarte de poder informar sobre toda la actividad del planificador, independientemente de su cliente final.
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