Esta función está disponible en todos los planes de Goodshuffle Pro.
Comienza agregando al cliente que firmará para el evento como un nuevo Cliente, ya sea desde tu Directorio o creándolo como un nuevo cliente en un proyecto (Artículo).
Luego, agrega al organizador en la sección "Información de la empresa" (de esta manera, podrás llevar un registro de cuántos proyectos has hecho con ese organizador a través de todos sus contactos):
Después, cuando estés listo para enviar la cotización, agrega el correo electrónico del organizador después de hacer clic en "Enviar al cliente".
Dicho de otra forma, las cotizaciones seguirán enviándose al organizador (a través de "Enviar al cliente"), pero el nombre de contacto en el proyecto será el cliente del organizador:
Puedes obtener más información sobre cómo agregar o editar quién recibe la cotización aquí.
Como alternativa, puedes crear el contacto con un correo electrónico personalizado para el organizador.
Por ejemplo, si el correo del organizador es [email protected] y el nombre del contacto es Colin Connor.
Al crear el contacto para el proyecto, agrega el correo del contacto como info+cc@weddings.com.
Esto asegurará que el correo se envíe al organizador y tendrás una entrada única en tu directorio para ese cliente.
Para esta solución, aún recomendamos agregar al organizador como la Empresa para que puedas ver toda la actividad relacionada con el organizador, sin importar quién sea su cliente final.
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