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¿Cómo puedo registrar un crédito en la cuenta de un cliente?
¿Cómo puedo registrar un crédito en la cuenta de un cliente?

Así es como puedes usar la sección de notas de tus contactos para registrar los créditos de sus cuentas.

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Escrito por Colin Connor
Actualizado hace más de una semana

Digamos que su cliente obtiene un crédito en la cuenta por un proyecto y usted desea tomar nota de esto.
Si estás en un proyecto, puedes hacer clic en su nombre para abrir su perfil.

Luego puedes hacer clic en el lápiz en la parte superior derecha para editar su perfil.

A continuación, agregue las notas en la sección Notas.

Ahora podrás ver las notas en su perfil.

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