Esta función está disponible en todos los planes de Goodshuffle Pro.
Lo más probable es que te hayas metido en la industria de los eventos por la creatividad y la comunidad, no por los números. Pero como dueño de un negocio, también eres responsable de “llevar las cuentas” y asegurarte de que el negocio crezca.
Equilibrar esto es uno de los retos más comunes que enfrentan los profesionales de eventos y todos los dueños de pequeños negocios. Encontrar los datos que necesitas puede sonar abrumador, pero la otra cara de la moneda es tomar decisiones sin saber realmente cómo está tu negocio, lo que puede hacerte perder dinero, tiempo y quedarte atrás de la competencia.
Goodshuffle Pro fue creado pensando en esto, y sabiendo que los profesionales de eventos trabajan muchas horas y necesitan acceder a los datos rápido. En vez de reportes estáticos que te toman horas revisar, nuestros reportes dinámicos hacen fácil encontrar, filtrar y personalizar la información que necesitas.
Aquí tienes 10 de los reportes más valiosos que puedes generar con Goodshuffle Pro.
Reportes Financieros
#1: Reporte de Saldos Pendientes
Descripción general
El Reporte de Saldos Pendientes te muestra qué contactos y empresas te deben dinero, desde cuándo te lo deben, cuánto está vencido actualmente y cuánto hay en total pendiente (incluyendo pagos que aún no vencen). Puedes agrupar el reporte para ver los datos a nivel de empresa o de contacto, y luego profundizar filtrando por empresas, contactos o vendedores específicos, así es fácil ver la información por cliente o compañero de equipo.
Preguntas clave que responde
¿Qué contactos están atrasados en sus pagos?
¿Qué empresas me deben dinero?
¿Cuánto dinero me debe cada empresa?
¿Desde hace cuánto cada empresa me debe?
Ejemplo de uso
Si trabajas seguido con la misma empresa, puedes revisar el monto total que te debe, incluso si has tratado con diferentes contactos dentro de esa empresa.
Cómo encontrarlo en Goodshuffle Pro
Haz clic en la pestaña de Finanzas.
Haz clic en ‘Reportes’ en el menú de la izquierda.
Haz clic en ‘Saldos Pendientes’.
Cambia el filtro ‘Agrupar por’ a ‘Empresa’ para ver los datos a nivel de empresa, o déjalo sin filtrar para ver los datos a nivel de contacto.
Consejo profesional
Cuando agrupes el reporte por empresa, haz clic en el nombre de la empresa para ver un menú desplegable con todos sus proyectos y los saldos pendientes asociados.
#2: Reporte de Actividad de la Empresa
Descripción general
En Goodshuffle Pro, tienes una Cuenta Financiera donde los fondos se almacenan brevemente después de ser pagados pero antes de llegar a tu cuenta bancaria. El Reporte de Actividad de la Empresa te muestra el estado de tu dinero mientras fluye desde tu cliente hasta tu cuenta bancaria externa, asegurando total transparencia mientras Stripe procesa el pago.
Preguntas clave que responde
¿Cuándo puedo esperar que el dinero llegue a mi cuenta bancaria?
¿Qué transacciones de clientes forman parte de cada transferencia bancaria?
Ejemplo de uso
Viste que una transferencia grande llegó a tu cuenta bancaria, pero no sabes de qué pagos de clientes provino — y peor aún, de qué pagos de clientes aún estás esperando.
Cómo encontrarlo en Goodshuffle Pro
Haz clic en la pestaña de Finanzas.
Haz clic en ‘Actividad de la Empresa’ en el menú de la izquierda.
Consejo profesional
Gracias a nuestra alianza con Stripe, Goodshuffle Pro envía el dinero a tu cuenta bancaria más rápido que la mayoría de los softwares de eventos. Pero si quieres rastrear el flujo exacto de tus transferencias, los estados en la columna de estado te muestran exactamente en qué paso están.
#3: Actividad del Cliente
Descripción general
El Reporte de Actividad del Cliente muestra todos los pagos (en línea y fuera de línea), reembolsos y disputas recibidas y registradas en tus proyectos. Puedes filtrar el reporte por rango de fechas, vendedor, tipo de actividad, método de transacción y estado de la transacción.
Preguntas clave que responde
¿Cómo puedo generar un reporte de comisiones para mi equipo de ventas?
¿Quién trajo más proyectos a mi empresa?
¿Quién generó más ingresos para mi empresa?
¿Qué vendedor tiene más contratos perdidos?
¿Cuál es el estado de cada una de mis transacciones?
¿Cómo cambia esto según el tipo de actividad (ej: pago, disputa) o método de transacción (ej: tarjeta de crédito, Affirm)?
Ejemplo de uso
Contrataste a un nuevo vendedor — e invertiste en inventario — con la idea de aumentar los ingresos un 30% respecto al año pasado. Sin embargo, resulta que los ingresos siguen igual. Quieres revisar si el nuevo vendedor está rindiendo poco, o si los empleados con más tiempo en la empresa están bajando su rendimiento. Si el nuevo vendedor está rindiendo poco, ¿al menos está mejorando con la experiencia?
Cómo encontrarlo en Goodshuffle Pro
Haz clic en la pestaña de Finanzas.
Haz clic en ‘Actividad del Cliente’ en el menú de la izquierda.
Haz clic en ‘Análisis’ en la parte derecha para abrir el Panel de Análisis, que muestra un resumen de toda la actividad en la lista filtrada.
Consejo profesional
Filtra por ‘Tipo de Actividad’ para ver cuántas disputas y reembolsos tiene cada uno de tus vendedores. Puedes ver el estado de estas actividades filtrando por ‘Estado’.
#4: Reporte de Impuestos
Descripción general
El Reporte de Impuestos te muestra un desglose de todos tus impuestos. Puedes generar un reporte basado en acumulación según la fecha de inicio de logística o un reporte basado en efectivo según la fecha de pago. También puedes filtrar por rango de fechas y periodo de tiempo.
Preguntas clave que responde
¿Dónde exporto todos mis documentos fiscales para mi contador?
¿Cuánto pagué en impuestos de alimentos y bebidas en 2022?
Ejemplo de uso
Faltan cuatro semanas para la fecha límite de impuestos y vas atrasado con tus números. Llamaste a tu contador y te dijo que necesita tus cifras para el final del día. Si no sacas la información rápido, tu negocio corre el riesgo de ser auditado y enfrentar consecuencias serias.
Cómo encontrarlo en Goodshuffle Pro
Haz clic en la pestaña de Finanzas.
Haz clic en ‘Reportes’ en el menú de la izquierda.
Haz clic en ‘Impuestos’.
Reportes de Inventario
#5: Reporte de Conflictos de Inventario
Descripción general
El Reporte de Conflictos de Inventario te muestra qué proyectos están en riesgo de sobreventa. Goodshuffle Pro te señala los conflictos, posibles conflictos y subarriendos:
Un conflicto aparece en un proyecto que ya está sobrevendido, lo que te indica dónde debes actuar.
Un posible conflicto te alerta de que estás en riesgo de sobreventa, pero aún no ha ocurrido.
Un ícono de subarriendo te avisa que has pedido inventario prestado a alguien de la industria para cumplir con la solicitud (por ejemplo, puedes pedir prestadas 25 sillas ghost a un proveedor si no tienes la cantidad necesaria para un evento próximo).
Preguntas clave que responde
¿Qué proyectos requieren acción para evitar sobreventa?
¿Qué proyectos aún no están sobrevendidos, pero podrían estarlo si se firman nuevas cotizaciones?
¿En qué proyectos estoy subarrendando inventario?
Ejemplo de uso
Te estás preparando para uno de los fines de semana más ocupados del año y quieres asegurarte de que todos tus clientes reciban lo que pidieron. Sacas este reporte el lunes para tener tiempo de subarrendar artículos o buscar otras soluciones para cada conflicto.
Cómo encontrarlo en Goodshuffle Pro
Haz clic en la pestaña de Proyectos.
Haz clic en ‘Editar columnas’ en la esquina superior derecha.
Haz clic en el menú desplegable de ‘Cumplimiento’.
Marca la casilla de ‘Alertas de Inventario’. Esto agrega ‘Alertas de Inventario’ como columna personalizada en la vista de proyectos.
Consejo profesional
En la fila inferior del panel izquierdo, puedes filtrar fácilmente por cada alerta de inventario específica. Por ejemplo, puedes filtrar para ver solo los proyectos con un conflicto de inventario confirmado — los que sabes que requieren acción. O puedes filtrar para ver solo los proyectos con posible conflicto de inventario, para tener una idea del riesgo que has asumido con nuevas propuestas de negocio.
#6: Reporte de Ingresos por Inventario
Descripción general
El Reporte de Ingresos por Inventario te muestra cuánto ingreso bruto ha generado un artículo para tu negocio a lo largo del tiempo, para que puedas tomar mejores decisiones de compra basadas en tus artículos más rentables.
Preguntas clave que responde
¿Cuánto dinero han generado mis artículos a lo largo del tiempo?
¿De cuáles artículos debería considerar comprar más?
¿De cuáles artículos debería considerar deshacerme?
Ejemplo de uso
Tu temporada alta ha terminado y ahora estás pensando en cerrar este año mientras te preparas para el siguiente. Quieres hacer algunos cambios en tu inventario, pero no tienes claro por dónde empezar. Con este informe, en lugar de adivinar basándote solo en las tendencias del momento o en lo que hacen tus competidores, puedes ver con qué frecuencia se rentaron tus productos y cuánto (o qué poco) ingreso generaron.
Cómo encontrarlo en Goodshuffle Pro
Haz clic en la pestaña de Inventario.
Haz clic en el ícono ‘Administrar diseño’.
Haz clic en el menú desplegable ‘Uso e ingresos’.
Marca la casilla ‘Ingresos brutos’.
Consejo profesional
Haz clic en la pestaña Uso de cualquier artículo de inventario para ver los ingresos y la utilización proyectados y pasados de ese artículo. Esto te da aún más información sobre cómo ha funcionado un artículo en el pasado y cómo se espera que funcione en el futuro.
#7: Informe de cantidad de inventario
Descripción general
El Informe de cantidad de inventario te muestra qué artículos de inventario, y cuántos de cada uno, se están usando en pedidos firmados con entregas durante un periodo de tiempo determinado.
Preguntas clave respondidas
¿Cuántos artículos están saliendo en un periodo de tiempo determinado?
¿De cuáles artículos debería considerar comprar más?
Ejemplo de uso
Supón que tu equipo de ventas reporta un aumento en las consultas de clientes sobre tus sillas crossback. Ahora quieres ver cuántas de estas sillas realmente se están reservando en contratos firmados. Con este informe, puedes ver cuántas de tus sillas crossback saldrán para eventos en los próximos 60 días. Así tendrás una mejor idea de la demanda, lo que puede ayudarte a tomar decisiones de compra en el futuro. Si constantemente estás rentando estas sillas a un ritmo alto, puede ser una señal de que deberías considerar comprar más.
Cómo encontrarlo en Goodshuffle Pro
Haz clic en la pestaña de Inventario.
Haz clic en el ícono ‘Administrar diseño’.
Haz clic en el menú desplegable ‘Uso e ingresos’.
Marca la casilla ‘Cantidad reservada’.
Filtra las fechas como prefieras.
Informes de proyectos
#8: Informe de seguimiento de tareas
Descripción general
El Informe de seguimiento de tareas te muestra cuántas tareas asignadas en un proyecto se han completado, para que puedas ver fácilmente lo que tu equipo ha logrado y lo que aún falta por hacer.
Preguntas clave respondidas
¿Qué tan productivo ha sido mi equipo en un proyecto determinado?
Ejemplo de uso
Es tu primer fin de semana lleno de trabajo después de la temporada baja. No solo tienes varios eventos en marcha, sino que también están llegando muchas consultas nuevas. Quieres asegurarte de que tanto tu equipo de ventas como el de almacén estén avanzando para que todo se haga a tiempo, pero sabes que pueden estar un poco fuera de ritmo después de no haber estado tan ocupados. Usa esta vista para ver el progreso de tu equipo en cada proyecto y saber cuándo hacer seguimiento de una tarea y con quién.
Cómo encontrarlo en Goodshuffle Pro
Haz clic en la pestaña de Proyectos.
Haz clic en ‘Editar columnas’ en la esquina superior derecha.
Haz clic en el menú desplegable ‘Otros’.
Marca la casilla ‘Seguimiento de tareas’.
Ordena la columna según el avance de las tareas en la página de proyectos.
Consejo profesional
Haz clic en el proyecto específico desde la página de proyectos y luego haz clic en ‘Tareas’ en la esquina superior derecha para ver qué tareas se han completado y cuándo.
#9: Informe de cumplimiento
Descripción general
El Informe de cumplimiento te da una visión completa de en qué etapa del proceso de cumplimiento te encuentras para un evento. El proceso de cumplimiento es personalizable por ti y puede incluir la preparación, entrega, ejecución, recogida y/o registro de un evento.
Preguntas clave respondidas
¿Qué tan avanzado está el proceso de cumplimiento de un evento?
¿Mi equipo ya marcó oficialmente el proceso de cumplimiento como “completado” en un evento?
¿Hay alguna nota relevante sobre este evento que mi equipo o yo debamos conocer?
Ejemplo de uso
Tu equipo de almacén está ejecutando varios eventos a lo largo de unos días. Quieres seguir su progreso para asegurarte de que todo va según lo planeado — y si no es así, darte tiempo para intervenir si es necesario. Este informe te da una forma clara de ver el estado de cada uno de tus proyectos y saber qué eventos pueden requerir tu atención.
Cómo encontrarlo en Goodshuffle Pro
Haz clic en la pestaña de Proyectos.
Haz clic en ‘Editar columnas’ en la esquina superior derecha.
Haz clic en el menú desplegable ‘Cumplimiento’.
Marca las casillas junto a 'Hoja de preparación', 'Estado de cumplimiento' y 'Notas de cumplimiento'.
Consejo profesional
Puedes ver detalles más específicos usando los filtros en el lado izquierdo. Elige un periodo de tiempo, un cliente específico y más.
#10: Informe de valor de contrato
Descripción general
El Informe de valor de contrato te muestra el valor total del contrato de cada uno de tus proyectos. Puedes ordenar fácilmente esta columna para ver cuáles eventos son los que más dinero generan — o los que menos.
Preguntas clave respondidas
¿Cuál es el valor total de contrato de mis próximos eventos?
¿En qué etapa del proceso de ventas están mis contratos de mayor valor?
Ejemplo de uso
Estás planeando tu estrategia para alcanzar grandes metas de ingresos antes de que termine el año y quieres ver si tus números van por buen camino. Para tener una visión general de tus próximos proyectos y cuánto dinero aportarán a tu negocio, puedes usar este informe para identificar tus “grandes oportunidades”, así como en qué etapa del proceso de ventas se encuentran. Si tus contratos de mayor valor están en ‘Cotización enviada’, puede ser una señal de que deberías contactarlos con un mensaje personalizado.
Cómo encontrarlo en Goodshuffle Pro
Haz clic en la pestaña de Proyectos.
Haz clic en ‘Editar columnas’ en la esquina superior derecha.
Haz clic en el menú desplegable ‘Ventas’.
Marca la casilla ‘Total del contrato’.
Consejo profesional
Puedes pasar el cursor sobre el título de la columna ‘Total del contrato’ para ver la suma total de los valores de contrato de todos los proyectos en tu vista. Este total cambia según los filtros que apliques.
¿Necesitas ayuda adicional?
Haz clic en la burbuja azul de chat en la esquina inferior derecha de tu pantalla para enviar un mensaje a nuestro equipo de soporte—¡estamos para ayudarte!
Aviso: Este artículo fue traducido usando IA. Si tienes preguntas o necesitas aclaraciones, contáctanos usando la burbuja de chat en la esquina inferior de tu pantalla.