Esta función está disponible en todos los planes de Goodshuffle Pro.
Lo más probable es que te hayas metido en la industria de eventos por la creatividad y la comunidad, no por los números. Pero como dueño de un negocio, también estás a cargo de "hacer cuentas" y asegurarte de que el negocio crezca.
Equilibrar esto es uno de los desafíos más comunes que enfrentan los profesionales de eventos y todos los dueños de pequeñas empresas. Encontrar los datos que necesitas puede parecer desalentador, pero la otra cara de la moneda es tomar decisiones sin conocer completamente la situación de tu negocio, lo que puede resultar en perder dinero, desperdiciar tiempo y quedar atrás de tus competidores.
Goodshuffle Pro fue creado con esto en mente, junto con el conocimiento de que los profesionales de eventos trabajan largas horas y necesitan acceder a los datos rápidamente. En lugar de informes estáticos que toman horas en revisarse, nuestros informes dinámicos facilitan encontrar, filtrar y personalizar la información que necesitas.
Aquí tienes 10 de los informes más valiosos que puedes obtener a través de Goodshuffle Pro.
Informes Financieros
#1: Informe de Saldos Pendientes
Resumen
El Informe de Saldos Pendientes muestra qué contactos y empresas te deben dinero, cuánto tiempo llevan debiéndote, cuánto se debe actualmente y cuánto en total está pendiente (incluyendo pagos que aún no vencen). Puedes agrupar el informe para ver los datos a nivel de empresa o contacto, y luego profundizar en los detalles filtrando por empresas, contactos o líderes de ventas específicos, para que sea fácil ver la información por un cliente o compañero en particular.
Preguntas Clave Respondidas
¿Qué contactos están atrasados en sus pagos?
¿Qué empresas me deben dinero?
¿Cuánto dinero me deben diferentes empresas?
¿Cuánto tiempo lleva cada empresa debiéndome?
Ejemplo de Uso
Si trabajas con la misma empresa a menudo, puedes verificar el monto total que esa empresa te debe, incluso si has trabajado con diferentes puntos de contacto.
Cómo Encontrarlo en Goodshuffle Pro
Haz clic en la pestaña de Finanzas.
Haz clic en 'Informes' en el lado izquierdo.
Haz clic en 'Saldos Pendientes'.
Cambia el filtro 'Agrupar por' a 'Empresa' para ver los datos a nivel de empresa, o déjalo sin filtrar para ver los datos a nivel de contacto.
Consejo Profesional
Cuando agrupas el informe por empresa, haz clic en el nombre de una empresa para ver un menú desplegable con todos sus proyectos y saldos pendientes asociados.
#2: Informe de Actividad de la Empresa
Resumen
En Goodshuffle Pro, tienes una Cuenta Financiera donde los fondos se almacenan brevemente después de ser pagados pero antes de llegar a tu bolsillo. El Informe de Actividad de la Empresa muestra el estado de tu dinero mientras fluye desde tu cliente hasta tu cuenta bancaria externa, asegurando total transparencia mientras Stripe procesa el pago.
Preguntas Clave Respondidas
¿Cuándo puedo esperar que el dinero llegue a mi cuenta bancaria externa?
¿Qué transacciones de clientes son parte de cada transferencia bancaria?
Ejemplo de Uso
Viste que una gran transferencia llegó a tu cuenta bancaria externa, pero no sabes de qué pagos de clientes proviene, y peor aún, qué pagos de clientes aún estás esperando.
Cómo Encontrarlo en Goodshuffle Pro
Haz clic en la pestaña de Finanzas.
Haz clic en 'Actividad de la Empresa' en el lado izquierdo.
Consejo Profesional
Debido a nuestra asociación con Stripe, Goodshuffle Pro envía dinero a tu cuenta bancaria más rápido que la mayoría de los softwares de eventos. Pero si estás ansioso por rastrear el flujo exacto de tus transferencias, los estados en la columna de estado te muestran exactamente dónde se encuentran.
#3: Actividad del Cliente
Resumen
El Informe de Actividad del Cliente muestra todos los pagos (en línea y fuera de línea), reembolsos y disputas recibidas y registradas en tus proyectos. Puedes filtrar el informe por rango de fechas, líder de ventas, tipo de actividad, método de transacción y estado de la transacción.
Preguntas Clave Respondidas
¿Cómo puedo generar un informe de comisiones para mi equipo de ventas?
¿Quién trajo más proyectos para mi empresa?
¿Quién trajo más dinero para mi empresa?
¿Qué líder de ventas tiene más contratos perdidos?
¿Cuál es el estado de cada una de mis transacciones?
¿Cómo cambia esto según el tipo de actividad (ej: pago, disputa) o método de transacción (ej: tarjeta de crédito, Affirm)?
Ejemplo de Caso de Uso
Contrataste a un líder de ventas adicional — e invertiste en inventario — con planes de aumentar los ingresos en un 30% respecto al año pasado. Sin embargo, resulta que los ingresos son los mismos. Quieres verificar si el nuevo líder de ventas está rindiendo por debajo de lo esperado, o si los empleados con más antigüedad están realmente bajando su rendimiento. Si el nuevo líder de ventas está rindiendo por debajo de lo esperado, ¿al menos está mejorando con la experiencia?
Cómo Encontrarlo en Goodshuffle Pro
Haz clic en la pestaña de Finanzas.
Haz clic en ‘Actividad del Cliente’ en el lado izquierdo.
Haz clic en ‘Análisis’ en el lado derecho para abrir el Panel de Análisis, que muestra un resumen de toda la actividad en la lista filtrada.
Consejo Profesional
Filtra por ‘Tipo de Actividad’ para ver cuántas disputas y reembolsos son responsabilidad de cada uno de tus líderes de ventas. Puedes ver el estado de estas actividades filtrando por ‘Estado’.
#4: Informe de Impuestos
Visión General
El Informe de Impuestos te muestra un desglose de todos tus impuestos. Puedes generar un informe basado en devengo según la fecha de inicio de la logística o un informe basado en efectivo según la fecha de pago. También puedes filtrar por rango de fechas y período de tiempo.
Preguntas Clave Respondidas
¿Dónde exporto todos mis documentos fiscales para mi contador?
¿Cuánto pagué en impuestos de alimentos y bebidas en 2022?
Ejemplo de Caso de Uso
Faltan cuatro semanas para el día de impuestos, y estás atrasado en sacar tus números. Llamaste a tu contador, y te dijo que necesita tus números para el final del día. Si no obtienes tu información rápidamente, tu negocio corre el riesgo de ser auditado y enfrentar consecuencias serias.
Cómo Encontrarlo en Goodshuffle Pro
Haz clic en la pestaña de Finanzas.
Haz clic en ‘Informes’ en el lado izquierdo.
Haz clic en ‘Impuestos’.
Informes de Inventario
#5: Informe de Conflictos de Inventario
Visión General
El Informe de Conflictos de Inventario te muestra qué proyectos están en riesgo de sobrecarga. Goodshuffle Pro marca conflictos, posibles conflictos y subalquileres para ti:
Un conflicto aparece en un proyecto que está sobrecargado, lo que te indica dónde necesitas tomar acción.
Un posible conflicto te alerta de que estás en riesgo de sobrecarga, pero aún no lo has hecho.
Un ícono de subalquiler te informa que has tomado prestado inventario de alguien en tu industria para satisfacer la solicitud (por ejemplo, puedes pedir prestadas 25 sillas fantasma adicionales a un proveedor cercano si no tienes la cantidad necesaria para un evento próximo).
Preguntas Clave Respondidas
¿Qué proyectos requieren acción para evitar sobrecarga?
¿Qué proyectos aún no están sobrecargados, pero podrían estarlo si se firman nuevas cotizaciones?
¿En qué proyectos estoy subalquilando inventario?
Ejemplo de Caso de Uso
Te estás preparando para uno de tus fines de semana más ocupados del año, y quieres verificar tres veces que todos tus clientes reciban lo que ordenaron. Sacas este informe el lunes para tener tiempo de subalquilar artículos, o encontrar otras soluciones, para cada conflicto.
Cómo Encontrarlo en Goodshuffle Pro
Haz clic en la pestaña de Proyectos.
Haz clic en ‘Editar Columnas’ en la parte superior derecha.
Haz clic en el menú desplegable ‘Cumplimiento’.
Marca la casilla ‘Alertas de Inventario’. Esto añade ‘Alertas de Inventario’ como una columna personalizada en tu vista de proyectos.
Consejo Profesional
En la fila inferior del panel lateral izquierdo, puedes filtrar fácilmente por cada alerta de inventario específica. Por ejemplo, puedes filtrar para ver solo proyectos con un conflicto de inventario confirmado — aquellos donde sabes que se necesita acción. O puedes filtrar para ver solo proyectos con un posible conflicto de inventario, para tener una idea de cuánto riesgo has asumido con las propuestas de nuevos negocios recientes.
#6: Informe de Ingresos de Inventario
Resumen
El Informe de Ingresos del Inventario te muestra cuánto ingreso bruto ha generado un artículo para tu negocio a lo largo del tiempo, para que puedas tomar mejores decisiones de compra basadas en tus artículos principales.
Preguntas Clave Respondidas
¿Cuánto dinero han generado mis artículos a lo largo del tiempo?
¿Cuáles artículos debería considerar comprar más?
¿De cuáles artículos debería considerar deshacerme?
Ejemplo de Caso de Uso
Tu temporada alta ha terminado y ahora estás en la mentalidad de cerrar este año mientras te preparas para el próximo. Quieres hacer algunos cambios en la selección de tu inventario, pero no estás completamente seguro de por dónde empezar. Con este informe, en lugar de hacer tu mejor suposición basándote únicamente en las tendencias más populares o en lo que hacen tus competidores, puedes extraer con qué frecuencia se alquilaron tus productos y cuánto (o cuán poco) ingreso generaron.
Cómo Encontrarlo en Goodshuffle Pro
Haz clic en la pestaña de Inventario.
Haz clic en el icono ‘Gestionar Diseño’.
Haz clic en el desplegable ‘Uso e Ingresos’.
Marca la casilla ‘Ingresos Brutos’.
Consejo Profesional
Haz clic en la pestaña Uso de cualquier artículo de inventario para ver los ingresos proyectados y pasados y la utilización de ese artículo. Esto te da aún más información sobre cómo ha rendido un artículo en el pasado y cómo se espera que rinda en el futuro.
#7: Informe de Cantidad de Inventario
Resumen
El Informe de Cantidad de Inventario te muestra qué artículos de inventario, y cuántos de cada uno, se están utilizando en pedidos firmados con entregas durante un cierto período de tiempo.
Preguntas Clave Respondidas
¿Cuánto de un artículo está saliendo en un período de tiempo determinado?
¿Cuáles artículos debería considerar comprar más?
Ejemplo de Caso de Uso
Supongamos que tu equipo de ventas informa un aumento en la frecuencia con la que los clientes preguntan por tus sillas crossback. Ahora quieres ver cuántas de estas sillas se están reservando en contratos firmados. Con este informe, puedes ver cuántas de tus sillas crossback están saliendo para eventos en los próximos 60 días. Ahora tienes una mejor comprensión de cuál es la demanda, lo que puede informar cualquier decisión de compra futura. Si estás alquilando estas sillas constantemente a un alto ritmo, puede ser una señal de que deberías considerar comprar más.
Cómo Encontrarlo en Goodshuffle Pro
Haz clic en la pestaña de Inventario.
Haz clic en el icono ‘Gestionar Diseño’.
Haz clic en el desplegable ‘Uso e Ingresos’.
Marca la casilla ‘Cantidad Reservada’.
Filtra tus fechas como desees.
Informes de Proyectos
#8: Informe de Seguimiento de Tareas
Resumen
El Informe de Seguimiento de Tareas te muestra cuántas tareas asignadas en un proyecto se han completado para que puedas ver fácilmente lo que tu equipo ha logrado y cuánto les queda por hacer.
Preguntas Clave Respondidas
¿Qué tan productivo ha sido mi equipo en un cierto proyecto?
Ejemplo de Caso de Uso
Es tu primer fin de semana lleno después de tu temporada baja. No solo tienes múltiples eventos en marcha; también tienes un montón de nuevas consultas llegando. Quieres asegurarte de que tanto tu equipo de ventas como tu equipo de almacén estén en camino de completar todo a tiempo, pero sabes que están un poco oxidados después de no estar tan ocupados. Usa esta vista para ver qué tan avanzado está tu equipo en cada proyecto para saber cuándo hacer un seguimiento sobre una tarea y con quién.
Cómo Encontrarlo en Goodshuffle Pro
Haz clic en la pestaña de Proyectos.
Haz clic en ‘Editar Columnas’ en la parte superior derecha.
Haz clic en el desplegable ‘Otros’.
Marca la casilla ‘Seguimiento de Tareas’.
Ordena la columna en orden de finalización de tareas en la página de proyectos.
Consejo Profesional
Haz clic en el proyecto específico desde la página de proyectos, luego haz clic en ‘Tareas’ en la parte superior derecha para ver qué tareas se han completado y cuándo.
#9: Informe de Cumplimiento
Descripción General
El Informe de Cumplimiento te ofrece una visión completa de en qué punto te encuentras en tu proceso de cumplimiento para un evento. El proceso de cumplimiento es personalizable por ti y puede incluir la preparación, entrega, ejecución, recogida y/o proceso de registro de un evento.
Preguntas Clave Respondidas
¿Qué tan avanzados estamos en el proceso de cumplimiento de un evento?
¿Ha marcado oficialmente mi equipo el proceso de cumplimiento como “completado” en un evento?
¿Hay alguna nota específica relevante para este evento que mi equipo o yo debamos conocer?
Ejemplo de Caso de Uso
Tu equipo de almacén está en el proceso de ejecutar una variedad de eventos a lo largo de varios días. Quieres seguir su progreso para asegurarte de que todo va según lo planeado — y si no es así, darte tiempo para intervenir si es necesario. Este informe te ofrece una manera clara de ver el estado de cada uno de tus proyectos para saber qué eventos pueden necesitar tu atención.
Cómo Encontrarlo en Goodshuffle Pro
Haz clic en la pestaña Proyectos.
Haz clic en ‘Editar Columnas’ en la parte superior derecha.
Haz clic en el desplegable ‘Cumplimiento’.
Marca las casillas junto a 'Hoja de Extracción', 'Estado de Cumplimiento' y 'Notas de Cumplimiento'.
Consejo Profesional
Puedes profundizar en detalles más específicos con los filtros en el lado izquierdo. Elige un marco de tiempo determinado, un cliente específico y más.
#10: Informe de Valor de Contrato
Descripción General
El Informe de Valor de Contrato te muestra el valor total del contrato de cada uno de tus proyectos. Puedes ordenar fácilmente esta columna para ver cuáles eventos son tus mayores generadores de ingresos — o los más pequeños.
Preguntas Clave Respondidas
¿Cuál es el valor total del contrato de mis próximos eventos?
¿En qué etapa del proceso de ventas están mis contratos de mayor valor?
Ejemplo de Caso de Uso
Estás planificando tu estrategia para alcanzar grandes objetivos de ingresos para fin de año y quieres ver si tus números están en camino. Para obtener una visión general de tus próximos proyectos y cuánto dinero aportarán a tu negocio, puedes usar este informe para identificar tus grandes oportunidades, así como en qué etapa del proceso de ventas se encuentran. Si tus contratos de mayor valor están en ‘Cotización Enviada’, puede ser una señal de que deseas comunicarte con un toque personal.
Cómo Encontrarlo en Goodshuffle Pro
Haz clic en la pestaña Proyectos.
Haz clic en ‘Editar Columnas’ en la parte superior derecha.
Haz clic en el desplegable ‘Ventas’.
Marca la casilla ‘Total del Contrato’.
Consejo Profesional
Puedes pasar el cursor sobre el título de la columna ‘Total del Contrato’ para ver la suma total de los valores de contrato para todos los Proyectos en tu vista. Este total cambia según los filtros que configures.
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Descargo de responsabilidad: Este artículo fue traducido usando IA. Para cualquier pregunta o aclaración, por favor contáctanos usando la burbuja de chat en la esquina inferior de tu pantalla.