Esta función está disponible en todos los planes de Goodshuffle Pro.
En tu pestaña de Finanzas, puedes ver un resumen de los fondos enviados a tu cuenta bancaria, la actividad del Cliente (como los pagos realizados) y la actividad de tu Empresa (como las Transferencias enviadas a tu cuenta bancaria). También puedes ver informes como el informe de impuestos y Saldos Pendientes.
Resumen
Cuenta Financiera (Aplica solo a proveedores de EE. UU.): Los pagos recientes realizados se enviarán inicialmente a tu saldo de Stripe, es decir, tu Cuenta Financiera. Una vez que estos fondos se liberen, se transferirán a tu cuenta bancaria externa, lo cual suele ocurrir en 1-2 días hábiles para transacciones con tarjeta de crédito.
Fondos Disponibles: Fondos actualmente disponibles en tu Cuenta Financiera
Disponible Pendiente: Fondos que estarán disponibles en los próximos 1-2 días hábiles
En Tránsito a Cuenta Externa: Transferencias en tránsito a tu cuenta bancaria conectada
Cuenta Bancaria Conectada
Transferido Este Año: El monto total transferido a tu cuenta externa este año.
Resumen de Actividad del Cliente
La Actividad del Cliente organiza todo el historial financiero de tus clientes con tu negocio. El resumen de Finanzas te ofrece una visión rápida de esta información.
Puedes filtrar por un marco de tiempo específico en comparación con un marco de tiempo anterior para obtener una visión de tus ventas mes a mes o semana a semana.
Saldos Pendientes
Ve un resumen de tus Saldos Pendientes, filtrable por Líder de Ventas. Puedes ver rápidamente tus 5 contactos y empresas más atrasados.
Actividad del Cliente
La Actividad del Cliente (anteriormente tu Diario de Pagos) organiza todo el historial financiero de tus clientes con tu negocio. Visualiza fácilmente Pagos, Reembolsos y Disputas, mientras filtras los datos como prefieras.
Filtros: Filtra fácilmente la actividad de tus clientes para incluir solo pagos en línea o fuera de línea, reembolsos, o transacciones ACH vs CC.
Más Información: Ve todos los detalles de la transacción (como el nombre en la tarjeta, el proyecto en el que se procesó y si se ha sincronizado con QuickBooks Online) expandiendo cualquier transacción.
Actividad de la Empresa
La Actividad de la Empresa organiza todos tus créditos y transferencias salientes. Visualiza fácilmente cuándo se envían las transacciones a tu cuenta financiera, se transfieren a tu banco y qué pagos se incluyeron en cada transferencia.
Filtros: Filtra fácilmente la actividad de tu empresa para incluir solo crédito recibido, transferencias salientes, estado y un rango de fechas
Más Información: Expande cualquier Crédito Recibido para ver todas las transacciones asociadas
Actividad del Cliente Relacionada: Incluye cualquier transacción asociada con un crédito recibido
Tipo:
Crédito Recibido: Fondos enviados a tu cuenta financiera de Stripe desde transacciones de clientes
Débito Recibido: Fondos transferidos desde tu banco a tu cuenta financiera de Stripe
Transferencia Saliente: Depósitos a tu banco
Transferencia Entrante: Débitos de tu banco para cubrir un reembolso o disputa
Informes
Ve tanto tus Saldos Pendientes como el Informe de Impuestos. ¡Para saber más, haz clic en los artículos a continuación!
¿Necesitas Soporte Adicional?
Haz clic en la burbuja de chat azul en la esquina inferior derecha de tu pantalla para enviar un mensaje a nuestro equipo de soporte—¡estamos encantados de ayudarte!
Descargo de responsabilidad: Este artículo fue traducido usando IA. Para cualquier pregunta o aclaración, por favor contáctanos usando la burbuja de chat en la esquina inferior de tu pantalla.