Esta función está disponible en todos los planes de Goodshuffle Pro.
En tu pestaña de Finanzas, puedes ver un resumen de los fondos enviados a tu cuenta bancaria, la actividad de tus clientes (como pagos realizados) y la actividad de tu empresa (como transferencias enviadas a tu cuenta bancaria). También puedes ver reportes como el informe de impuestos y los saldos pendientes.
Resumen
Cuenta financiera (aplica solo para proveedores en EE. UU.): Los pagos recientes se enviarán primero a tu saldo de Stripe, es decir, tu cuenta financiera. Una vez que estos fondos se liberen, se transferirán a tu cuenta bancaria externa; esto suele tardar entre 1 y 2 días hábiles para transacciones con tarjeta de crédito.
Fondos disponibles: Fondos que actualmente tienes disponibles en tu cuenta financiera
Pendiente de disponibilidad: Fondos que estarán disponibles en los próximos 1-2 días hábiles
En tránsito a cuenta externa: Transferencias en tránsito a tu cuenta bancaria conectada
Cuenta bancaria conectada
Transferido este año: El monto total transferido a tu cuenta externa este año.
Resumen de actividad del cliente
La actividad del cliente organiza todo el historial financiero de tus clientes con tu empresa. El resumen de Finanzas te da una vista rápida de esta información.
Puedes filtrar por un periodo de tiempo específico y compararlo con otro periodo anterior para ver rápidamente tus ventas mes a mes o semana a semana.
Saldos pendientes
Consulta un resumen de tus saldos pendientes, que puedes filtrar por responsable de ventas. Puedes ver rápidamente tus 5 contactos y empresas con mayor atraso.
Actividad del cliente
La actividad del cliente (antes llamado Diario de Pagos) organiza todo el historial financiero de tus clientes con tu empresa. Puedes ver fácilmente pagos, reembolsos y disputas, y filtrar la información como prefieras.
Filtros: Filtra fácilmente la actividad de tus clientes para ver solo pagos en línea o fuera de línea, reembolsos, o transacciones ACH vs tarjeta de crédito.
Más información: Consulta todos los detalles de la transacción (como el nombre en la tarjeta, el proyecto donde se procesó y si está sincronizado con QuickBooks Online) expandiendo cualquier transacción.
Actividad de la empresa
La actividad de la empresa organiza todos tus créditos y transferencias salientes. Puedes ver fácilmente cuándo se envían transacciones a tu cuenta financiera, cuándo se transfieren a tu banco y qué pagos se incluyeron en cada transferencia.
Filtros: Filtra fácilmente la actividad de tu empresa para ver solo créditos recibidos, transferencias salientes, estado y un rango de fechas
Más información: Expande cualquier crédito recibido para ver todas las transacciones asociadas
Actividad de cliente relacionada: Incluye cualquier transacción asociada a un crédito recibido
Tipo:
Crédito recibido: Fondos enviados a tu cuenta financiera de Stripe desde transacciones de clientes
Débito recibido: Fondos transferidos de tu banco a tu cuenta financiera de Stripe
Transferencia saliente: Depósitos a tu banco
Transferencia entrante: Débitos de tu banco para cubrir un reembolso o disputa
Reportes
Consulta tanto tus saldos pendientes como el informe de impuestos. ¡Para saber más, haz clic en los artículos de abajo!
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Aviso: Este artículo fue traducido usando IA. Si tienes preguntas o necesitas aclaraciones, contáctanos usando la burbuja de chat en la esquina inferior de tu pantalla.