Para acceder a esta función, debes tener el plan Goodshuffle Pro Standard o superior.
Goodshuffle Pro permite que los miembros del equipo suban, etiqueten y gestionen archivos con permisos según su rol. Además, adjunta automáticamente los archivos de los mensajes de los clientes, facilitando la organización de los archivos de los proyectos. Aquí te explicamos cómo funciona el acceso a archivos para los diferentes usuarios y cómo el autoetiquetado ayuda a mantener los archivos en el lugar correcto.
Permisos de usuario de ventas
Los usuarios de ventas pueden:
Subir, editar y eliminar cualquier archivo en cualquier proyecto.
Etiquetar archivos a cualquier cliente, lugar o proyecto.
Ver todos los archivos, incluidos contratos firmados y documentos subidos por clientes.
Permisos de usuario de equipo
Los usuarios de equipo pueden:
Subir archivos al repositorio principal de Archivos o directamente a un proyecto.
Etiquetar los archivos que suben a clientes, proyectos o ubicaciones, pero solo en los proyectos a los que están asignados.
Editar o eliminar solo los archivos que ellos mismos subieron.
🚫 Los usuarios de equipo no pueden ver contratos firmados ni archivos subidos por clientes.
Contratos y archivos subidos por clientes
Los contratos firmados son generados por el sistema y solo los pueden ver los usuarios de ventas.
Los archivos subidos por clientes (por ejemplo, archivos adjuntos en mensajes) se etiquetan automáticamente al proyecto y cliente correspondiente, pero también solo los pueden ver los usuarios de ventas.
Los clientes no pueden ver la sección completa de “Archivos”, pero sí pueden firmar contratos y realizar pagos de forma segura.
💡 Para compartir un archivo con un cliente, adjúntalo manualmente a una cotización o mensaje al enviarlo.
Archivos de clientes adjuntados automáticamente
Cuando un cliente responde a un mensaje en Goodshuffle Pro e incluye un archivo adjunto, el archivo se etiqueta automáticamente tanto al proyecto como al cliente.
Esto ayuda a tu equipo a mantener todos los documentos relevantes en un solo lugar sin necesidad de subirlos manualmente.
⚠️ Nota: Estos archivos subidos por clientes solo son visibles para los usuarios de ventas. Los usuarios de equipo no tienen acceso a ellos.
Etiquetado de archivos
El etiquetado ayuda a mantener tus archivos organizados y fáciles de buscar. Puedes etiquetar un archivo por:
Cliente
Lugar
Proyecto
Usuarios de ventas: Pueden etiquetar cualquier archivo a cualquier cliente, proyecto o ubicación.
Usuarios de equipo: Solo pueden etiquetar los archivos que suben y solo en los proyectos asignados.
Permisos
Aquí tienes una captura rápida de cómo se ven las opciones de filtro de búsqueda en la sección de Archivos de Goodshuffle Pro.
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Aviso: Este artículo fue traducido usando IA. Si tienes preguntas o necesitas aclaraciones, contáctanos usando la burbuja de chat en la esquina inferior de tu pantalla.