Usuarios de Ventas pueden subir, agregar, editar y eliminar archivos de todos los proyectos. También pueden etiquetar archivos a cualquier cliente, ubicación y proyecto.

Usuarios de Equipo pueden subir archivos al repositorio principal de archivos, así como subir archivos directamente a un proyecto (lo que etiqueta el archivo al proyecto). También pueden etiquetar los archivos que suben a clientes, ubicaciones y proyectos. Finalmente, los Usuarios de Equipo solo pueden editar o eliminar archivos que hayan subido.
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Los contratos firmados que son generados automáticamente por el sistema solo son visibles para los Usuarios de Ventas en Goodshuffle Pro.

Además, cualquier archivo que un cliente suba en respuesta a mensajes se adjunta automáticamente al proyecto relevante y se etiqueta a ese cliente. Sin embargo, estos archivos subidos por el cliente también solo son visibles para los Usuarios de Ventas.

Aunque los clientes pueden firmar contratos y realizar pagos en línea de manera segura, no tienen acceso a la sección completa de “Archivos” de un proyecto dentro de Goodshuffle Pro.

💡 Consejo: Si deseas compartir un archivo con un cliente, puedes adjuntarlo manualmente a una cotización o mensaje al enviarlo.

Etiquetar archivos te permite encontrar rápidamente archivos por negocio, cliente, lugar o proyecto. Los Usuarios de Ventas pueden etiquetar cualquier archivo a cualquier cliente, proyecto o ubicación. Los Usuarios de Equipo solo pueden etiquetar archivos que subieron a proyectos a los que están asignados.

Aquí tienes una captura de pantalla rápida de cómo se ven las opciones de filtro de búsqueda en la sección de Archivos de Goodshuffle Pro.

Descargo de responsabilidad: Este artículo fue traducido usando IA. Para cualquier pregunta o aclaración, por favor contáctanos usando la burbuja de chat en la esquina inferior de tu pantalla.