Para acceder a esta función, debes tener Goodshuffle Pro Standard o superior.
Goodshuffle Pro permite a los miembros del equipo subir, etiquetar y gestionar archivos con permisos basados en roles. También adjunta automáticamente archivos de mensajes de clientes, haciendo que la organización de archivos de proyectos sea sencilla. Aquí te explicamos cómo funciona el acceso a archivos para diferentes usuarios y cómo el etiquetado automático ayuda a mantener los archivos en el lugar correcto.
Permisos de Usuario de Ventas
Los Usuarios de Ventas pueden:
Subir, editar y eliminar cualquier archivo en cualquier proyecto.
Etiquetar archivos a cualquier cliente, lugar o proyecto.
Ver todos los archivos, incluidos los contratos firmados y documentos subidos por clientes.
Permisos de Usuario de Equipo
Los Usuarios de Equipo pueden:
Subir archivos al repositorio principal de Archivos o directamente a un proyecto.
Etiquetar sus propios archivos subidos a clientes, proyectos o ubicaciones, pero solo en proyectos a los que están asignados.
Editar o eliminar solo los archivos que subieron.
🚫 Los Usuarios de Equipo no pueden ver contratos firmados ni archivos subidos por clientes.
Contratos y Archivos Subidos por Clientes
Los contratos firmados son generados por el sistema y solo visibles para los Usuarios de Ventas.
Los archivos subidos por clientes (por ejemplo, adjuntos a mensajes) se etiquetan automáticamente al proyecto y cliente relevante, pero también solo son visibles para los Usuarios de Ventas.
Los clientes no pueden ver la sección completa de “Archivos”, pero pueden firmar contratos y realizar pagos de manera segura.
💡 Para compartir un archivo con un cliente, adjúntalo manualmente a una cotización o mensaje al enviarlo.
Archivos de Clientes Adjuntos Automáticamente
Cuando un cliente responde a un mensaje en Goodshuffle Pro e incluye un adjunto, el archivo se etiqueta automáticamente tanto al proyecto como al cliente.
Esto ayuda a tu equipo a mantener todos los documentos relevantes en un solo lugar sin necesidad de subirlos manualmente.
⚠️ Nota: Estos archivos subidos por clientes son solo visibles para los Usuarios de Ventas. Los Usuarios de Equipo no tienen acceso a ellos.
Etiquetado de Archivos
El etiquetado ayuda a mantener tus archivos organizados y fáciles de buscar. Puedes etiquetar un archivo por:
Cliente
Lugar
Proyecto
Usuarios de Ventas: Pueden etiquetar cualquier archivo a cualquier cliente, proyecto o ubicación.
Usuarios de Equipo: Pueden etiquetar solo sus propias subidas, y solo en proyectos asignados.
Permisos
Aquí tienes una captura de pantalla rápida de cómo se ven las opciones de filtro de búsqueda en la sección de Archivos de Goodshuffle Pro.
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Descargo de responsabilidad: Este artículo fue traducido usando IA. Para cualquier pregunta o aclaración, por favor contáctanos usando la burbuja de chat en la esquina inferior de tu pantalla.