Manejando Su Proyectos
Preguntas frecuentes sobre proyectos
¿Cómo puedo ver todas las entregas y retiros con información sobre estos eventosAsí es como puede ver todas las entregas y recolecciones en un día con columnas personalizadas en su lista de proyectos.
¿Cómo puedo actualizar los precios de un contrato a mis tarifas actuales?¿Recientemente cambiaste los precios de tu inventario? Puedes actualizarlos rápidamente a las tarifas actuales.
¿Cómo puedo filtrar mis proyectos por la persona asignada a ellos?Aquí te mostramos cómo filtrar tu lista de proyectos por asignaciones de miembros del equipo.
¿Cómo puedo habilitar la expiración de cotizaciones para todos los proyectos nuevos?Aquí te mostramos cómo habilitar la Expiración de Cotizaciones en todos los proyectos desde la Configuración de tu Cuenta y establecer tu pr
¿Cómo puedo ajustar las reglas y el calendario predeterminados de vencimiento de cotizaciones?¿Cómo puedo ajustar las reglas y el horario de vencimiento predeterminado de las cotizaciones?
¿Cómo puedo ajustar las reglas de expiración de cotizaciones y el cronograma en un proyecto específico?Aquí te mostramos cómo cambiar las reglas de una cotización que expira en un proyecto específico.
¿Cuál es la diferencia entre marcar un proyecto como perdido y deshabilitar las firmas en línea?Qué significan los diferentes ajustes para tus cotizaciones que expiran.
¿Cuál es la diferencia entre "Primera Cotización Enviada" y "Cotización Más Reciente Enviada"?Aprende cómo cada configuración de expiración de cotización afecta cuándo expirará tu cotización.
¿Cómo puedo editar el mensaje automatizado de recordatorio de cotización?Aquí se explica cómo personalizar las plantillas de correo electrónico que recuerdan a los clientes sobre las próximas expiraciones de cotiz
¿Cómo puedo agregar una fecha de vencimiento a una cotización impresa?Aquí te mostramos cómo añadir una fecha de vencimiento a una cotización impresa.
¿Cómo puedo ver cuándo expiran todas las cotizaciones en un solo lugar?Ve todas las fechas de vencimiento de tus cotizaciones en un solo lugar añadiendo una columna personalizada a tu lista de proyectos.
¿Qué es la Expiración de Cotización?