Esta función está disponible en todos los planes de Goodshuffle Pro.
Nota: Solo los Propietarios de Cuenta y Administradores pueden ajustar las reglas y el calendario de expiración de cotizaciones predeterminados.
Para editar las reglas y el calendario de expiración de cotizaciones, dirígete a tu Configuración de Cuenta y desplázate hacia abajo para hacer clic en “Editar Reglas” bajo “Configuración de Contrato.”
Configura tus Ajustes de Expiración de Cotización
Desde esta pantalla, puedes:
Establecer el retraso de expiración — Elige cuántos días u horas después de que se envíe la primera o la más reciente cotización.
Agregar un recordatorio automático — Establece cuántos días antes de la expiración se notificará al cliente.
Crear hasta tres recordatorios por cotización.
Elegir qué sucede cuando la cotización expira:
Marcar el proyecto como Perdido
Deshabilitar firmas en línea (el cliente puede ver pero no firmar)
Enviar un correo electrónico final de expiración para notificar al cliente que la cotización ha expirado
Personalizar por Proyecto o Plantilla de Correo Electrónico
¿Quieres ajustar estos ajustes en un proyecto específico? Haz clic aquí.
¿Necesitas actualizar las plantillas de correo electrónico automatizadas enviadas a tus clientes? Haz clic aquí.
¿Necesitas Ayuda Adicional?
Haz clic en la burbuja de chat azul en la esquina inferior de tu pantalla para enviar un mensaje a nuestro equipo de soporte—¡estamos encantados de ayudarte!
Descargo de responsabilidad: Este artículo fue traducido usando IA. Para cualquier pregunta o aclaración, por favor contáctanos usando la burbuja de chat en la esquina inferior de tu pantalla.