Para acceder a esta función, debes tener Goodshuffle Pro Standard o superior.
A veces puede que quieras saber qué miembro del personal creó un proyecto y cuándo se creó, especialmente si aún no ha avanzado a un contrato firmado. Puedes hacer esto fácilmente usando columnas personalizadas en tu Lista de Proyectos.
Paso 1: Añadir la Columna Personalizada “Fecha de Creación”
Ve a tu Lista de Proyectos.
Haz clic en Editar Columnas en la parte superior derecha.
Bajo Ventas, marca las casillas de:
Fecha de Creación
Haz clic en Actualizar Columnas para actualizar tu vista.
Paso 2: Filtrar por Responsable de Ventas
Si quieres ver proyectos creados por un miembro específico del equipo:
Mira los filtros a la izquierda de tu Lista de Proyectos y haz clic en el campo Equipo
Selecciona el filtro Responsable de Ventas.
Elige el miembro del personal que deseas revisar.
Esto te mostrará exactamente cuándo se crearon los proyectos y quién los creó, ayudándote a seguir el progreso y la responsabilidad.
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Descargo de responsabilidad: Este artículo fue traducido usando IA. Para cualquier pregunta o aclaración, por favor contáctanos usando la burbuja de chat en la esquina inferior de tu pantalla.