Para acceder a esta función, debes tener el plan Goodshuffle Pro Standard o superior.
A veces puede que quieras saber qué miembro del equipo creó un proyecto y cuándo se creó, especialmente si aún no se ha convertido en un contrato firmado. Puedes ver esta información fácilmente usando columnas personalizadas en tu Lista de Proyectos.
Paso 1: Agrega la columna personalizada “Fecha de creación”
Ve a tu Lista de Proyectos.
Haz clic en Editar columnas en la parte superior derecha.
En Ventas, marca las casillas de:
Fecha de creación
Haz clic en Actualizar columnas para actualizar la vista.
Paso 2: Filtra por responsable de ventas
Si quieres ver los proyectos creados por un miembro específico del equipo:
Mira los filtros a la izquierda de tu Lista de Proyectos y haz clic en el campo Equipo
Selecciona el filtro Responsable de ventas.
Elige el miembro del equipo que quieres revisar.
Esto te mostrará exactamente cuándo se crearon los proyectos y quién los creó, ayudándote a hacer seguimiento del progreso y la responsabilidad.
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Aviso: Este artículo fue traducido usando IA. Si tienes preguntas o necesitas aclaraciones, contáctanos usando la burbuja de chat en la esquina inferior de tu pantalla.