Esta función está disponible en todos los planes de Goodshuffle Pro.
Nota: Algunas funciones, como Cumplimiento, Conflictos y Reservas, solo están disponibles en Goodshuffle Pro Standard y superiores.
Descripción general de las pestañas del proyecto
En la parte superior de cualquier proyecto, verás varias pestañas. Cada pestaña representa una parte clave del flujo de trabajo del proyecto.
Contrato
En esta pestaña es donde construyes el contrato que verá el cliente.
Aquí puedes agregar:
Nombre, fecha y hora del evento
Detalles del cliente y del lugar
Inventario y logística
Solo los Propietarios de la cuenta, Usuarios completos y Administradores pueden acceder a esta pestaña.
Los artículos agregados al contrato se sincronizan automáticamente con la pestaña de Cumplimiento. Si realizas cambios después de la firma, deberás activar la sincronización de cumplimiento para enviar esas actualizaciones. (Más información)
También puedes monitorear y gestionar el estado del contrato (por ejemplo, Cotización, Firmado, Vencido). (Más información)
Facturación
Consulta y gestiona todos los detalles relacionados con los pagos:
Valor total del contrato
Depósitos, saldos y fechas de vencimiento
Pagos en línea y fuera de línea
Procesamiento de reembolsos
Solo los Propietarios de la cuenta, Administradores y Usuarios completos pueden acceder a esta pestaña.
Cumplimiento
La pestaña de Cumplimiento te ayuda a gestionar lo necesario para cumplir con el evento.
Conflictos: Te avisa cuando no tienes suficiente inventario para cumplir el contrato
Subarriendos: Indica que un artículo debe ser rentado a otro proveedor
Reservas: Muestra cuando el inventario no está disponible por daño, robo o pérdida
Artículos bloqueados: Muestran un ícono de candado, lo que significa que forman parte de un contrato firmado y no se pueden eliminar (excepto por un Usuario de Ventas)
Esta pestaña es utilizada principalmente por Usuarios limitados, quienes pueden:
Agregar artículos
Dejar notas
Resolver conflictos
No pueden eliminar artículos bloqueados de un contrato firmado.
Archivos
Accede a todos los archivos relacionados con el proyecto:
Contratos firmados (almacenados automáticamente en PDF)
Sube documentos adicionales (por ejemplo, contratos firmados a mano)
Etiqueta archivos con el cliente, empresa o lugar
Consulta archivos sugeridos según la información del proyecto
Registro de actividad
Consulta una lista detallada de todos los cambios en el proyecto:
Quién realizó el cambio
Qué se cambió
Fecha y hora exactas
Ideal para auditorías y responsabilidad del equipo.
Botones del proyecto
Ubicados en la parte superior derecha de cada proyecto, estos botones te dan acceso rápido a herramientas clave:
Sincronizar - Sincroniza manualmente el proyecto con Google Calendar. Los proyectos normalmente se sincronizan automáticamente, pero esto asegura actualizaciones instantáneas.
Imprimir- Imprime contratos, facturas o listas de retiro para entrega física o uso interno.
Digital - Recoge firmas digitales en persona usando una pantalla táctil—ideal para firmas en sitio o en sala de exhibición.
Equipo - Consulta y gestiona los miembros del equipo asignados al proyecto. Puedes:
Agregar o quitar miembros del equipo
Asignar un responsable de ventas
Tareas- Crea y gestiona tareas del proyecto:
Agrega descripciones de tareas
Asígnalas a miembros del equipo
Establece fechas de vencimiento
Usa los botones de filtro para mostrar/ocultar tareas completadas o agregar nuevas.
Los mensajes de equipo son internos y solo los ven los usuarios asignados
Los mensajes al cliente se envían por correo electrónico y las respuestas aparecen en esta pestaña
Configuración del proyecto - Ajusta la configuración específica del proyecto
Más
Haz clic en “Más” para acceder a acciones adicionales:
Cambiar fechas del proyecto: Actualiza rápidamente todas las fechas del proyecto (evento, entrega, recogida, etc.) en una sola vista.
Duplicar proyecto: Crea una copia del proyecto actual—ideal para eventos recurrentes o similares.
Actualizar precios del contrato: Recalcula instantáneamente los precios según los precios actuales de tu inventario. Útil si tus precios han cambiado desde que se creó el contrato.
Archivar proyecto: Esta opción se desactiva una vez que el contrato está firmado. Solo puedes archivar proyectos que no estén firmados, estén totalmente pagados y completos.
Recalcular impuestos: Vuelve a calcular los impuestos según las reglas actuales para el cliente, la ubicación del proyecto y cualquier cambio reciente.
Eliminar proyectos
Puedes eliminar un proyecto solo si no ha sido firmado. Esto debe hacerse para duplicados o proyectos ingresados por error. (Más información)
Los proyectos eliminados no se pueden recuperar, así que evita borrar algo que puedas necesitar después.
Para proyectos no pagados o cancelados, márcalos como “Perdido” en su lugar.
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Descargo de responsabilidad: Este artículo fue traducido usando IA. Si tienes preguntas o necesitas aclaraciones, contáctanos usando la burbuja de chat en la esquina inferior de tu pantalla.