Esta función está disponible en todos los planes de Goodshuffle Pro.
Nota: Algunas funciones, como Cumplimiento, Conflictos y Reservas, solo están disponibles en Goodshuffle Pro Standard y superiores.
Visión General de las Pestañas del Proyecto
En la parte superior de cualquier proyecto, verás varias pestañas. Cada pestaña representa una parte clave del flujo de trabajo del proyecto.
Contrato
Esta pestaña es donde construyes el contrato para el cliente.
Aquí, añadirás:
Nombre del evento, fecha y hora
Detalles del cliente y del lugar
Inventario y logística
Solo Propietarios de Cuenta, Usuarios Completos y Usuarios Administradores pueden acceder a esta pestaña.
Los artículos añadidos al contrato se sincronizan automáticamente con la pestaña de Cumplimiento. Si realizas cambios después de firmar, necesitarás activar la sincronización de cumplimiento para enviar esas actualizaciones. (Más información)
También puedes monitorear y gestionar el estado del contrato (por ejemplo, Cotización, Firmado, Expirado). (Más información)
Facturación
Visualiza y gestiona todos los detalles relacionados con los pagos:
Valor total del contrato
Depósitos, saldos y fechas de vencimiento
Pagos offline y online
Procesamiento de reembolsos
Solo Propietarios de Cuenta, Usuarios Administradores y Usuarios Completos pueden acceder a esta pestaña.
Cumplimiento
La pestaña de Cumplimiento te ayuda a gestionar lo necesario para cumplir con el evento.
Conflictos: Alertas cuando no tienes suficiente inventario para cumplir con el contrato
Subalquileres: Indica que un artículo necesita ser alquilado de otro proveedor
Reservas: Muestra cuando el inventario no está disponible debido a daños, robos o pérdidas
Artículos Bloqueados: Muestran un icono de candado, lo que significa que son parte de un contrato firmado y no pueden ser eliminados (excepto por un Usuario de Ventas)
Esta pestaña es utilizada principalmente por Usuarios Limitados, quienes pueden:
Añadir artículos
Dejar notas
Resolver conflictos
No pueden eliminar artículos bloqueados de un contrato firmado.
Archivos
Accede a todos los archivos relacionados con el proyecto:
Contratos firmados (almacenados automáticamente como PDFs)
Subir documentos adicionales (por ejemplo, contratos firmados a mano)
Etiquetar archivos con el cliente, la empresa o el lugar
Ver archivos sugeridos basados en la información del proyecto
Registro de Actividades
Ve una lista detallada de todos los cambios del proyecto:
Quién hizo el cambio
Qué se cambió
Fecha y hora exactas
Ideal para auditorías y responsabilidad del equipo.
Botones del Proyecto
Ubicados en la parte superior derecha de cada proyecto, estos botones te dan acceso rápido a herramientas clave:
Sincronizar - Sincroniza manualmente el proyecto con Google Calendar. Los proyectos normalmente se sincronizan automáticamente, pero esto asegura actualizaciones instantáneas.
Imprimir- Imprime contratos, facturas o listas de extracción para entrega física o uso interno.
Digital - Recoge firmas digitales en persona a través de pantalla táctil, ideal para firmas en el lugar o en la sala de exposición.
Equipo - Visualiza y gestiona los miembros del equipo asignados al proyecto. Puedes:
Agregar o eliminar miembros del equipo
Asignar un líder de ventas
Tareas- Crea y gestiona tareas del proyecto:
Agregar descripciones de tareas
Asignarlas a miembros del equipo
Establecer fechas de vencimiento
Usa los botones de filtro para mostrar/ocultar tareas completadas o agregar nuevas.
Mensajes de equipo permanecen internos y solo son vistos por los usuarios asignados
Mensajes de clientes se envían por correo electrónico directamente y las respuestas aparecen en esta pestaña
Configuración del Proyecto - Ajusta configuraciones específicas del proyecto
Más
Haz clic en “Más” para acceder a acciones adicionales:
Cambiar Fechas del Proyecto: Actualiza rápidamente todas las fechas del proyecto (evento, entrega, recogida, etc.) en una vista simplificada.
Duplicar Proyecto: Crea una copia del proyecto actual, ideal para eventos recurrentes o similares.
Actualizar Precios del Contrato: Recalcula instantáneamente los precios basados en los precios actuales de tu inventario. Útil si tus precios han cambiado desde que se creó el contrato.
Archivar Proyecto:Esta opción está deshabilitada una vez que se firma un contrato. Solo puedes archivar proyectos que no estén firmados, estén completamente pagados y estén completos.
Recalcular Impuestos: Vuelve a ejecutar los cálculos de impuestos basados en las reglas fiscales actuales para el cliente, la ubicación del proyecto y cualquier cambio reciente.
Eliminar Proyectos
Puedes eliminar un proyecto solo si no ha sido firmado. Esto debe hacerse para duplicados o proyectos ingresados por error. (Aprende Más)
Los proyectos eliminados no se pueden recuperar, así que evita eliminar cualquier cosa que puedas necesitar más tarde.
Para proyectos no pagados o cancelados, márcalos como “Perdidos” en su lugar.
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