Esta función está disponible en todos los planes de Goodshuffle Pro.
Cómo funcionan los estados de los proyectos
Los estados de los proyectos te ayudan a llevar un control de en qué etapa se encuentra cada evento o renta en tu flujo de trabajo, desde la primera cotización hasta "Contrato firmado".
En Standard, puedes avanzar o retroceder un proyecto según lo necesites haciendo clic en el estado actual y seleccionando el nuevo.
En Lite, los estados cambian automáticamente y los cambios manuales solo están disponibles una vez que el cliente ha firmado el contrato.
⛔️ Si usas Lite e intentas avanzar un proyecto antes de que esté firmado, la opción manual estará deshabilitada.
Cómo cambiar manualmente el estado de un proyecto
Abre tu proyecto.
Haz clic en el estado actual en la parte superior de la pantalla (por ejemplo, “Cotización enviada”).
Elige el siguiente estado en el menú desplegable.
¿Puedo desfirmar un proyecto?
No hay forma de retroceder un proyecto en la progresión de estados en Goodshuffle Pro. Una vez que un proyecto ha sido firmado, no se puede “desfirmar” ni regresar a un estado anterior.
Sin embargo, aquí tienes una solución alternativa:
Marca el proyecto original como “Perdido”.
Esto archiva la versión que ya no necesitas, pero conserva su historial.Duplica el proyecto.
Así tendrás una nueva versión sin contrato firmado.En el proyecto duplicado, puedes:
Volver a enviar la cotización a tu cliente, o
Moverlo manualmente al estado correspondiente (si usas Goodshuffle Pro Standard).
💡 Consejo: Esto es especialmente útil si el cliente cometió un error o cambió de opinión después de firmar.
¿Por qué cambiaría manualmente el estado de un proyecto?
Aunque muchos cambios se hacen automáticamente, hay ocasiones en las que podrías querer actualizar el estado manualmente, como por ejemplo:
El cliente firmó fuera del sistema (por ejemplo, con un contrato impreso)
Un proyecto firmado fue cancelado y quieres moverlo a “Perdido”, lo que archivará el proyecto.
💡Consejo: Agrega la versión firmada que tengas (u otra documentación de aprobación) en la Sección de Archivos de tu cuenta.
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